Schulung – Prompt Engineering – Steuerberatung

Prompt Engineering für die Steuerberatung

Prompt Engineering herstellerneutral: Rollen, Kontext, Few-Shot, Prompt-Ketten, Prompt-Bibliotheken und systematische Qualitätsprüfung.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Prompt Engineering mit den typischen Abläufen im Bereich Steuerberatung. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Ob ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini oder Le Chat: Die Qualität der Ergebnisse hängt maßgeblich davon ab, wie Aufgaben formuliert werden. Prompt Engineering ist die Fähigkeit, Sprachmodellen Ziel, Kontext, Rahmenbedingungen und gewünschtes Format so zu vermitteln, dass verlässlich brauchbare Ergebnisse entstehen. In diesem herstellerneutralen Praxistag lernen Sie bewährte Techniken, die in allen gängigen KI-Assistenten funktionieren: Rollen und Zielgruppen festlegen, relevanten Kontext auswählen, mit Beispielen arbeiten und komplexe Aufgaben in nachvollziehbare Teilschritte zerlegen. Jede Technik erproben Sie direkt an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag.

Der zweite Teil richtet den Blick auf Wiederholbarkeit und Qualität im Team. Sie entwickeln Prompt-Vorlagen mit Platzhaltern, bauen mehrstufige Prompt-Ketten für Analyse-, Schreib- und Prüfprozesse und legen eine gemeinsame Prompt-Bibliothek an. Sie lernen, Ergebnisse systematisch zu bewerten – mit Prüfkriterien, Testfällen und gezielter Selbstkontrolle durch das Modell – und typische Fehlerquellen wie Halluzinationen, Mehrdeutigkeiten oder unvollständigen Kontext zu vermeiden. Am Ende verfügen Sie über ein strukturiertes Vorgehen, das unabhängig vom eingesetzten Werkzeug funktioniert und mit neuen Modellen weiter trägt.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie verstehen, wie Sprachmodelle Prompts verarbeiten, und leiten daraus wirksame Formulierungen ab.
  • Sie strukturieren Prompts mit Rolle, Kontext, Aufgabe, Rahmenbedingungen und Ausgabeformat.
  • Sie setzen Few-Shot-Beispiele und Prompt-Ketten für komplexe, mehrstufige Aufgaben ein.
  • Sie erstellen wiederverwendbare Vorlagen und bauen eine gemeinsame Prompt-Bibliothek auf.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Wie Sprachmodelle Prompts verarbeiten
  • Grundprinzipien von Sprachmodellen: Wahrscheinlichkeiten, Kontextfenster, Grenzen
  • Warum Formulierungen, Reihenfolge und Beispiele das Ergebnis verändern
  • Ursachen für Halluzinationen und wie Prompts sie reduzieren
  • Unterschiede und Gemeinsamkeiten gängiger KI-Assistenten
Modul 2 Bausteine eines wirksamen Prompts
  • Rolle, Zielgruppe, Aufgabe, Kontext und Ausgabeformat festlegen
  • Rahmenbedingungen, Ausschlüsse und Qualitätskriterien formulieren
  • Strukturierte Eingaben mit Abschnitten, Trennzeichen und Markierungen
  • Gezielte Rückfragen des Modells einfordern statt Annahmen zuzulassen
Modul 3 Fortgeschrittene Techniken
  • Zero-Shot, One-Shot und Few-Shot: mit Beispielen Stil und Struktur vorgeben
  • Schrittweises Vorgehen und Begründungen für komplexe Aufgaben anfordern
  • Prompt-Ketten: Recherche, Entwurf, Prüfung und Überarbeitung trennen
  • Perspektivwechsel, Gegenargumente und Selbstkritik des Modells nutzen
Modul 4 Vorlagen und Prompt-Bibliotheken
  • Wiederverwendbare Vorlagen mit Platzhaltern und Variablen erstellen
  • Dauerhafte Anweisungen in Projekten, eigenen Assistenten und Agents hinterlegen
  • Prompt-Bibliothek im Team aufbauen, benennen, pflegen und teilen
  • Vorlagen dokumentieren: Zweck, Eingaben, erwartete Ausgabe, Verantwortliche
Modul 5 Qualitätsprüfung und verantwortungsvoller Einsatz
  • Prüfkriterien und Bewertungsraster für KI-Ergebnisse definieren
  • Testfälle anlegen und Prompts systematisch vergleichen und verbessern
  • Fakten, Zahlen und Quellen verifizieren; Vier-Augen-Prinzip etablieren
  • Datenschutz, vertrauliche Inhalte und Transparenz gemäß DSGVO und EU AI Act
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit mindestens einem KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude, Copilot oder Gemini sind hilfreich; technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser und Zugang zu mindestens einem KI-Assistenten, idealerweise dem in Ihrem Unternehmen freigegebenen Werkzeug.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Funktionieren die Techniken mit jedem KI-Assistenten?

Ja, der Kurs ist bewusst herstellerneutral aufgebaut. Die Prinzipien – klare Aufgabe, relevanter Kontext, Beispiele, strukturierte Ausgabe und Prüfschritte – wirken in ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Le Chat und weiteren Werkzeugen gleichermaßen. Wo sich Assistenten im Detail unterscheiden, etwa bei Projekten oder eigenen Assistenten, zeigen wir die jeweiligen Entsprechungen.

Ist Prompt Engineering mit besseren Modellen nicht bald überflüssig?

Modelle verstehen unpräzise Anfragen zunehmend besser, doch sie können weiterhin nicht wissen, was Sie nicht mitteilen: Zielgruppe, Qualitätsmaßstäbe, interne Vorgaben oder relevanten Hintergrund. Gute Prompts sind daher vor allem gute Aufgabenbeschreibungen. Hinzu kommen Vorlagen, Prompt-Ketten und Qualitätsprüfung, die im Team auch mit neuen Modellen ihren Wert behalten.

Was ist eine Prompt-Bibliothek und wie pflegen wir sie im Team?

Eine Prompt-Bibliothek ist eine geordnete Sammlung erprobter Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben, jeweils mit Zweck, benötigten Eingaben, Beispielergebnis und Verantwortlichen. Sie lässt sich in einem gemeinsamen Dokument, Wiki oder direkt in Projekten des KI-Werkzeugs führen. Im Kurs legen Sie eine erste Bibliothek an und definieren einfache Regeln für Pflege und Freigabe.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „Prompt Engineering für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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