Schulung – ChatGPT – Steuerberatung

ChatGPT für die Steuerberatung

ChatGPT sicher und produktiv im Arbeitsalltag nutzen: Projekte, eigene GPTs, Datenanalyse, Canvas und Datenschutz im Team-Workspace.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Das Training „ChatGPT für die Steuerberatung“ richtet sich an Rollen wie Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen und Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien und zeigt Schritt für Schritt, wie ChatGPT im Bereich Steuerberatung produktiv, sicher und nachvollziehbar eingesetzt wird – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

ChatGPT ist für viele Fachabteilungen das erste KI-Werkzeug im Alltag – doch zwischen gelegentlichen Fragen und echtem Produktivitätsgewinn liegt eine methodische Lücke. In diesem Praxistag lernen Sie, ChatGPT gezielt für wiederkehrende Aufgaben einzusetzen: Texte entwerfen und überarbeiten, Dokumente zusammenfassen, Tabellen auswerten und Entscheidungsvorlagen strukturieren. Sie arbeiten mit Projekten, die Dateien und Anweisungen bündeln, mit Canvas für die gemeinsame Überarbeitung längerer Texte und mit der Datenanalyse für Excel- und CSV-Dateien. Jede Übung orientiert sich an realen Aufgaben aus Ihrem Fachbereich.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf Skalierung und Verantwortung. Sie bauen einen eigenen GPT, der Ihre Vorlagen, Tonalität und Prüfregeln kennt und den Kolleginnen und Kollegen im Workspace nutzen können. Außerdem klären wir, welche Daten in ChatGPT gehören und welche nicht, wie sich Team- und Enterprise-Workspaces von privaten Konten unterscheiden und welche Einstellungen zu Training, Speicher und Datenfreigabe relevant sind. Sie verlassen den Kurs mit einer persönlichen Prompt-Sammlung, einem funktionierenden GPT und klaren Regeln für den sicheren Einsatz im Unternehmen.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren strukturierte Prompts, die verlässlich brauchbare Ergebnisse für Ihre Fachaufgaben liefern.
  • Sie organisieren Ihre Arbeit in Projekten und überarbeiten längere Texte effizient mit Canvas.
  • Sie werten Tabellen und Dateien mit der Datenanalyse aus und prüfen die Ergebnisse kritisch.
  • Sie erstellen einen eigenen GPT für eine wiederkehrende Aufgabe und teilen ihn im Team.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen und effektives Prompting
  • Funktionsweise von Sprachmodellen: Stärken, Grenzen und Halluzinationen
  • Aufbau wirksamer Prompts mit Rolle, Kontext, Aufgabe und Ausgabeformat
  • Iteratives Nachschärfen statt Neustart: Rückfragen und Korrekturschleifen
  • Modellauswahl, Websuche und Deep Research sinnvoll einsetzen
Modul 2 Projekte, Canvas und Dokumentenarbeit
  • Projekte anlegen: Dateien, Anweisungen und Chats thematisch bündeln
  • Lange Dokumente zusammenfassen, vergleichen und gezielt befragen
  • Canvas für die abschnittsweise Überarbeitung von Texten und Entwürfen
  • Vorlagen für E-Mails, Berichte, Protokolle und Präsentationsgliederungen
Modul 3 Datenanalyse mit Tabellen und Dateien
  • Excel- und CSV-Dateien hochladen, bereinigen und auswerten
  • Kennzahlen berechnen, Pivot-Logik nachbilden und Abweichungen erklären lassen
  • Diagramme erzeugen und für Präsentationen aufbereiten
  • Ergebnisse nachvollziehen: Rechenschritte prüfen und Plausibilitätskontrollen
Modul 4 Eigene GPTs für wiederkehrende Aufgaben
  • Anwendungsfälle für GPTs identifizieren und abgrenzen
  • Anweisungen, Wissensdateien und Gesprächseinstiege konfigurieren
  • GPT testen, verbessern und im Workspace freigeben
  • Pflege, Versionierung der Anweisungen und Verantwortlichkeiten im Team
Modul 5 Datenschutz, Workspaces und Governance
  • Unterschiede zwischen privaten Konten und Team- bzw. Enterprise-Workspaces
  • Einstellungen zu Modelltraining, Speicher, temporären Chats und Freigaben
  • Umgang mit personenbezogenen und vertraulichen Daten nach DSGVO
  • Interne Nutzungsrichtlinie und Qualitätssicherung für KI-Ergebnisse
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen und Browser; Vorkenntnisse in KI sind nicht erforderlich. Bringen Sie gern eigene, nicht vertrauliche Beispielaufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag mit. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser und ein ChatGPT-Konto; für eigene GPTs, Projekte und Datenanalyse ist ein kostenpflichtiger Plan oder ein Team-/Enterprise-Zugang Ihres Unternehmens empfehlenswert.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Brauche ich für den Kurs eine kostenpflichtige ChatGPT-Lizenz?

Die Grundlagen lassen sich mit einem kostenlosen Konto nachvollziehen. Funktionen wie eigene GPTs, Projekte mit umfangreichen Dateien oder erweiterte Datenanalyse sind jedoch an bezahlte Pläne gebunden oder dort deutlich großzügiger. Ideal ist ein Zugang über den Team- oder Enterprise-Workspace Ihres Unternehmens, damit Sie direkt unter realen Bedingungen üben.

Darf ich vertrauliche Unternehmensdaten in ChatGPT eingeben?

Das hängt vom Plan, den vertraglichen Vereinbarungen und Ihrer internen Richtlinie ab. In Team- und Enterprise-Workspaces werden Inhalte standardmäßig nicht zum Training verwendet, dennoch gelten DSGVO und Geheimhaltungspflichten. Im Kurs lernen Sie, Daten zu klassifizieren, zu anonymisieren und die passenden Einstellungen zu wählen.

Was unterscheidet einen eigenen GPT von einem gespeicherten Prompt?

Ein GPT bündelt dauerhafte Anweisungen, Wissensdateien und optional Werkzeuge wie Websuche oder Datenanalyse in einem eigenen Assistenten. Kolleginnen und Kollegen nutzen ihn ohne Prompt-Kenntnisse und erhalten konsistente Ergebnisse. Ein gespeicherter Prompt muss dagegen jedes Mal kopiert und mit Kontext ergänzt werden, was fehleranfälliger ist.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „ChatGPT für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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