Schulung – Google Gemini – Steuerberatung

Google Gemini für die Steuerberatung

Google Gemini und Gemini in Workspace produktiv nutzen: Docs, Sheets, Gmail, Meet, eigene Gems und NotebookLM für Ihre Quellen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Google Gemini für die Steuerberatung“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen und Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien. Sie lernen Google Gemini nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Steuerberatung.

Für Unternehmen, die mit Google Workspace arbeiten, ist Gemini der naheliegende KI-Assistent: Er steht als eigenständige App zur Verfügung und ist zugleich direkt in Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive und Meet integriert. In diesem Praxistag lernen Sie, beide Zugänge gezielt zu kombinieren. Sie lassen E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen, erstellen Dokumententwürfe auf Basis vorhandener Dateien aus Drive, strukturieren und analysieren Tabellen in Sheets und lassen Besprechungen in Meet automatisch protokollieren – stets mit Blick auf Ihre konkreten Arbeitsabläufe.

Darüber hinaus bauen Sie eigene Gems: spezialisierte Assistenten mit festen Anweisungen und Wissensdateien, die wiederkehrende Aufgaben im Team standardisieren. Mit Deep Research erstellen Sie fundierte Rechercheberichte, und NotebookLM nutzen Sie als quellengebundenen Arbeitsraum, der Antworten ausschließlich aus Ihren eigenen Dokumenten ableitet und mit Belegstellen versieht. Ein eigenes Modul behandelt Datenschutz und Administration in Workspace-Umgebungen. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts, einem funktionierenden Gem und einem klaren Bild, welches Google-Werkzeug für welche Aufgabe das richtige ist.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie nutzen Gemini in Gmail, Docs, Sheets, Slides und Meet gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Drive-Dateien und E-Mails als Kontext einbeziehen.
  • Sie erstellen einen eigenen Gem und teilen ihn mit Ihrem Team.
  • Sie arbeiten mit NotebookLM quellengebunden und erhalten belegte Antworten aus Ihren Dokumenten.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Gemini-Grundlagen und wirksame Prompts
  • Gemini-App und Gemini in Workspace: Zugänge und Einsatzgebiete
  • Prompts mit Aufgabe, Kontext, Format und Bezug auf Drive-Dateien
  • Websuche, Deep Research und Quellenprüfung
  • Grenzen, Halluzinationen und kritische Ergebnisbewertung
Modul 2 Gmail, Docs und Slides
  • E-Mail-Verläufe zusammenfassen und kontextbezogene Antworten entwerfen
  • Dokumente in Docs entwerfen, umschreiben und an Zielgruppen anpassen
  • Inhalte aus Drive-Dateien gezielt einbinden und zusammenführen
  • Präsentationsinhalte und Bilder in Slides erstellen
Modul 3 Sheets und Meet
  • Tabellen strukturieren, Formeln erzeugen und Daten bereinigen
  • Auswertungen, Zusammenfassungen und Diagramme in Sheets
  • Besprechungsnotizen in Meet automatisch erstellen lassen
  • Aufgaben und Entscheidungen aus Protokollen ableiten
Modul 4 Gems und NotebookLM
  • Eigene Gems mit Anweisungen und Wissensdateien anlegen
  • Gems testen, verbessern und im Team teilen
  • NotebookLM als quellengebundener Arbeitsraum für eigene Dokumente
  • Zusammenfassungen, Lernhilfen und Audio-Überblicke aus Quellen erzeugen
Modul 5 Datenschutz, Administration und Einführung
  • Datenschutzzusagen für Workspace-Kunden und private Konten im Vergleich
  • Freigaben in Drive und ihre Auswirkung auf Gemini-Ergebnisse
  • Umgang mit personenbezogenen und vertraulichen Daten nach DSGVO
  • Nutzungsrichtlinien und Qualitätssicherung im Team
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Google Workspace (Gmail, Drive, Docs, Sheets) im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser und ein Google-Workspace-Konto mit aktivierten Gemini-Funktionen; alternativ ein Google-Konto für die Gemini-App und NotebookLM.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen der Gemini-App und Gemini in Workspace?

Die Gemini-App ist ein eigenständiger Chat-Assistent für Recherche, Texte und Analysen. Gemini in Workspace arbeitet direkt in Gmail, Docs, Sheets, Slides und Meet und kann auf Ihre E-Mails und Drive-Dateien zugreifen. Im Arbeitsalltag ergänzen sich beide: Die App für offene Fragen, die integrierte Variante für Arbeit an konkreten Dokumenten.

Wofür brauche ich NotebookLM zusätzlich zu Gemini?

NotebookLM beschränkt seine Antworten auf die Quellen, die Sie hochladen, etwa Richtlinien, Studien oder Projektunterlagen, und verweist auf die jeweiligen Textstellen. Das reduziert Halluzinationen und eignet sich für die Einarbeitung in Themen, interne Wissenssammlungen oder Schulungsunterlagen. Gemini ist dagegen breiter aufgestellt und nutzt bei Bedarf auch das Web.

Werden meine Workspace-Daten zum Training von Gemini verwendet?

Für Google-Workspace-Kunden sagt Google zu, dass Inhalte aus Gmail, Drive und anderen Diensten nicht ohne Erlaubnis zum Training der Modelle außerhalb Ihrer Domain verwendet werden. Für private Konten gelten andere Regeln. Unabhängig davon bleiben DSGVO und interne Vorgaben maßgeblich – im Kurs prüfen wir die relevanten Einstellungen gemeinsam.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „Google Gemini für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

Weitere Kurse für die Steuerberatung

Weitere Kurse zu Google Gemini

Alle 45 Kurse zu Google Gemini

Google Gemini – MünchenGoogle Gemini – SalzburgGoogle Gemini – BerlinGoogle Gemini – AugsburgGoogle Gemini – HannoverGoogle Gemini – BremenGoogle Gemini – StuttgartGoogle Gemini – KaiserslauternGoogle Gemini – Online