Schulung – n8n – Steuerberatung

n8n für die Steuerberatung

Workflow-Automatisierung mit n8n und KI: Nodes, AI-Agent-Node, Integrationen und DSGVO-konformes Self-Hosting praxisnah lernen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„n8n für die Steuerberatung“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen und Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien. Sie lernen n8n nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Steuerberatung.

n8n ist eine flexible Plattform zur Workflow-Automatisierung, die visuelle Abläufe mit Sprachmodellen und Hunderten von Integrationen verbindet. Anders als viele Cloud-Dienste lässt sich n8n auch selbst betreiben, sodass Daten im eigenen Rechenzentrum oder bei einem europäischen Hoster bleiben können. In diesem kompakten Training lernen Sie, wie Trigger, Nodes und Datenflüsse zusammenspielen, wie Sie Daten zwischen Anwendungen transformieren und wie Sie wiederkehrende Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag zuverlässig automatisieren. Dabei arbeiten Sie durchgehend mit Beispielen aus Ihrem eigenen Fachbereich.

Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Automatisierung und KI: Mit dem AI-Agent-Node, Chat-Modellen, Speicher und Werkzeugen bauen Sie Workflows, die E-Mails klassifizieren, Dokumente zusammenfassen, Daten anreichern oder Anfragen beantworten. Sie lernen, Fehler abzufangen, Workflows zu testen und sauber zu dokumentieren. Abschließend besprechen Sie Betriebsmodelle, Zugangsdaten-Verwaltung und Datenschutzfragen, damit Ihre Automatisierungen auch im Regelbetrieb stabil, sicher und DSGVO-konform laufen. Sie verlassen den Kurs mit mehreren funktionsfähigen Workflows, die Sie als Vorlage für eigene Vorhaben nutzen und schrittweise ausbauen können.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie bauen eigenständig n8n-Workflows mit Triggern, Logik-Nodes und Datentransformationen.
  • Sie verbinden n8n mit den Anwendungen Ihres Arbeitsalltags und nutzen bei Bedarf den HTTP-Request-Node.
  • Sie setzen den AI-Agent-Node und weitere KI-Bausteine für Klassifikation, Extraktion und Zusammenfassung ein.
  • Sie sichern Workflows mit Fehlerbehandlung, Validierung und menschlichen Freigabeschritten ab.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen: Workflows, Trigger und Nodes
  • Oberfläche, Canvas und Ausführungsansicht von n8n kennenlernen
  • Trigger-Typen: Zeitplan, Webhook, E-Mail-Eingang und App-Ereignisse
  • Datenstruktur aus Items und JSON verstehen und mit Ausdrücken arbeiten
  • Kernnodes wie Edit Fields, IF, Switch, Merge und Loop Over Items einsetzen
Modul 2 Integrationen und Datenverarbeitung
  • Gängige Anwendungen anbinden: E-Mail, Tabellen, CRM, Kollaborations- und Cloud-Speicher-Tools
  • HTTP-Request-Node für Schnittstellen ohne fertige Integration nutzen
  • Credentials sicher anlegen, verwalten und im Team teilen
  • Daten filtern, zusammenführen, umformen und in Zielsysteme schreiben
Modul 3 KI in n8n: AI-Agent-Node und LLM-Bausteine
  • Chat-Modelle verschiedener Anbieter sowie lokal betriebene Modelle anbinden
  • AI-Agent-Node mit Systemanweisung, Memory und Werkzeugen konfigurieren
  • Klassifikation, Extraktion strukturierter Daten und Zusammenfassungen automatisieren
  • Eigene Dokumente über Vektorspeicher für Retrieval Augmented Generation nutzen
Modul 4 Fehlerbehandlung, Tests und Wartbarkeit
  • Error-Workflows, Wiederholversuche und Benachrichtigungen bei Fehlschlägen einrichten
  • KI-Ausgaben validieren und Fallbacks bei unbrauchbaren Antworten definieren
  • Mit gepinnten Testdaten arbeiten und Ausführungen nachvollziehen
  • Workflows modularisieren, benennen und für Kolleginnen und Kollegen dokumentieren
Modul 5 Self-Hosting, Datenschutz und Betrieb
  • Cloud-Variante und Self-Hosting im Vergleich: Aufwand, Kontrolle und Lizenzmodell
  • Datenflüsse zu KI-Anbietern bewerten und mit DSGVO-Anforderungen abgleichen
  • Zugriffsrechte, Protokollierung und Aufbewahrung von Ausführungsdaten steuern
  • Human-in-the-loop-Schritte für Freigaben in automatisierte Abläufe einbauen
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Sie sollten sicher mit gängigen Büroanwendungen umgehen und Grundkenntnisse im Umgang mit KI-Assistenten haben. Programmierkenntnisse sind nicht nötig, ein Grundverständnis für strukturierte Daten ist hilfreich. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser. Für die Übungen stellen wir eine n8n-Umgebung bereit oder Sie nutzen einen eigenen Zugang; API-Schlüssel für ein Sprachmodell werden im Kurs gemeinsam eingerichtet.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Muss ich programmieren können, um mit n8n zu arbeiten?

Nein. Die meisten Workflows entstehen visuell durch das Verbinden von Nodes. Im Kurs lernen Sie zusätzlich einfache Ausdrücke, um Daten gezielt anzusprechen und umzuformen. Für Sonderfälle gibt es einen Code-Node, der aber nicht zwingend nötig ist. Ein logisches Verständnis von Abläufen und Datenfeldern reicht für den Einstieg völlig aus.

Warum ist n8n für Datenschutz in Europa interessant?

n8n lässt sich selbst betreiben, etwa auf eigenen Servern oder bei einem europäischen Hoster. So behalten Sie die Kontrolle darüber, wo Workflow- und Ausführungsdaten gespeichert werden. Entscheidend bleibt, welche Daten Sie an externe KI-Dienste senden. Im Kurs lernen Sie, diese Datenflüsse zu bewerten und bei Bedarf lokal betriebene Modelle einzubinden.

Worin unterscheidet sich n8n von Make oder Power Automate?

Alle drei automatisieren Abläufe zwischen Anwendungen. n8n zeichnet sich durch die Möglichkeit zum Self-Hosting, ein faires Lizenzmodell und besonders flexible KI-Bausteine wie den AI-Agent-Node aus. Make punktet mit einer sehr zugänglichen Cloud-Oberfläche, Power Automate mit tiefer Microsoft-Integration. Im Kurs ordnen wir diese Unterschiede für typische Einsatzszenarien ein.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „n8n für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

Weitere Kurse für die Steuerberatung

Weitere Kurse zu n8n

Alle 45 Kurse zu n8n

n8n – Münchenn8n – Salzburgn8n – Berlinn8n – Augsburgn8n – Hannovern8n – Bremenn8n – Stuttgartn8n – Kaiserslauternn8n – Online