Schulung – KI-Agenten – Steuerberatung

KI-Agenten für die Steuerberatung

Agentic AI für Fachbereiche: KI-Agenten verstehen, Workflows sicher automatisieren und mit Human-in-the-loop und Governance steuern.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Das Training „KI-Agenten für die Steuerberatung“ richtet sich an Rollen wie Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen und Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien und zeigt Schritt für Schritt, wie KI-Agenten im Bereich Steuerberatung produktiv, sicher und nachvollziehbar eingesetzt wird – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

KI-Agenten gehen einen Schritt weiter als klassische Chat-Assistenten: Sie planen Teilschritte, nutzen Werkzeuge wie Suche, Dateien oder Fachanwendungen und erledigen mehrstufige Aufgaben weitgehend selbstständig. In diesem kompakten Training verstehen Sie, wie Agenten aufgebaut sind, worin sie sich von Chatbots und klassischer Automatisierung unterscheiden und für welche Aufgaben sich der Einsatz wirklich lohnt. Als Anschauungsbeispiele dienen gängige Plattformen wie Microsoft Copilot Studio, Custom GPTs und Claude mit Projekten und Tool-Anbindungen. So entsteht ein realistisches Bild davon, was heute bereits zuverlässig funktioniert.

Im Praxisteil entwerfen Sie Agenten-Workflows für Aufgaben aus Ihrem eigenen Fachbereich: von der Anfrage-Triage über Recherche und Entwurf bis zur Übergabe an Fachsysteme. Dabei legen Sie fest, an welchen Stellen ein Mensch prüft und freigibt, welche Berechtigungen ein Agent erhält und wie Fehler auffallen. Ein eigener Block widmet sich Governance, Datenschutz und Verantwortlichkeiten, damit Ihre Agenten nicht nur funktionieren, sondern auch kontrollierbar, nachvollziehbar und im Unternehmen vertretbar bleiben. Ihr Prototyp dient als Grundlage für weitere Pilotprojekte.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie erklären den Aufbau von KI-Agenten und grenzen sie klar von Chatbots und klassischer Automatisierung ab.
  • Sie wählen anhand nachvollziehbarer Kriterien eine passende Agenten-Plattform für Ihre Anforderungen aus.
  • Sie entwerfen einen Agenten-Workflow für einen realen Prozess Ihres Fachbereichs und setzen einen Prototyp um.
  • Sie definieren Human-in-the-loop-Kontrollpunkte, Testfälle und Eskalationsregeln.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Was KI-Agenten ausmacht
  • Bausteine eines Agenten: Sprachmodell, Anweisungen, Wissen, Werkzeuge und Gedächtnis
  • Abgrenzung zu Chatbots, Makros und klassischer Workflow-Automatisierung
  • Autonomiestufen: vom Assistenten mit Vorschlägen bis zum eigenständig handelnden Agenten
  • Geeignete und ungeeignete Aufgaben für Agenten realistisch bewerten
Modul 2 Plattformen im Überblick: Copilot Studio, GPTs und Claude
  • Microsoft Copilot Studio: Agenten mit Unternehmensdaten und Microsoft-365-Anbindung
  • Custom GPTs: Anweisungen, Wissensdateien und Aktionen konfigurieren
  • Claude mit Projekten, Wissensbasis und Tool-Anbindung über das Model Context Protocol
  • Auswahlkriterien: Datenzugriff, Integrationen, Administration und Lizenzmodell
Modul 3 Agenten-Workflows entwerfen und bauen
  • Aufgaben in Teilschritte zerlegen und Übergabepunkte zwischen Agent und Mensch definieren
  • Systemanweisungen, Beispiele und Wissensquellen für konsistente Ergebnisse gestalten
  • Werkzeuge anbinden: Suche, Dokumente, E-Mail, Tabellen und Fachanwendungen
  • Prototyp eines Agenten für einen konkreten Prozess aus dem eigenen Bereich erstellen
Modul 4 Human-in-the-loop, Qualität und Fehlerbehandlung
  • Freigabeschritte, Eskalationsregeln und Schwellenwerte für menschliche Prüfung festlegen
  • Testfälle, Bewertungskriterien und Stichproben zur Qualitätssicherung
  • Typische Fehlerbilder: falsche Werkzeugwahl, Endlosschleifen und erfundene Fakten
  • Rückmeldungen der Nutzer systematisch zur Verbesserung des Agenten nutzen
Modul 5 Governance, Sicherheit und Einführung
  • Rollen und Verantwortlichkeiten: Fachbereich, IT, Datenschutz und Betriebsrat
  • Minimale Berechtigungen, Protokollierung und Schutz vor Prompt Injection
  • Einordnung nach EU AI Act und DSGVO: Transparenz, Dokumentation und Datenflüsse
  • Vom Pilotagenten zum Regelbetrieb: Betrieb, Pflege und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Sie sollten bereits regelmäßig mit einem KI-Assistenten wie ChatGPT, Copilot oder Claude arbeiten. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser. Ideal ist Zugang zu mindestens einer Agenten-Plattform wie Copilot Studio, ChatGPT mit GPTs oder Claude; bei Bedarf stellen wir Übungszugänge bereit.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Brauche ich Programmierkenntnisse, um KI-Agenten zu bauen?

Nein. Die im Kurs genutzten Plattformen arbeiten mit grafischen Oberflächen, Anweisungen in natürlicher Sprache und vorkonfigurierten Konnektoren. Sie lernen, Agenten fachlich sauber zu beschreiben, Werkzeuge anzubinden und Abläufe zu testen. Wo eine tiefere technische Integration nötig wäre, erfahren Sie, welche Anforderungen Sie an Ihre IT formulieren sollten.

Auf welcher Plattform arbeiten wir im Kurs?

Der Kurs ist herstellerneutral angelegt und zeigt Microsoft Copilot Studio, Custom GPTs und Claude als Beispiele. Ihren Prototyp bauen Sie auf der Plattform, die in Ihrem Unternehmen verfügbar oder geplant ist. Die vermittelten Prinzipien zu Workflow-Design, Kontrolle und Governance lassen sich auf andere Agenten-Lösungen übertragen.

Wie verhindere ich, dass ein Agent unkontrolliert handelt?

Durch ein bewusstes Design: Agenten erhalten nur die minimal nötigen Berechtigungen, kritische Aktionen wie Versand, Buchung oder Löschung laufen über eine menschliche Freigabe, und alle Schritte werden protokolliert. Ergänzend definieren Sie Testfälle und Eskalationsregeln. Genau diese Kontrollmechanismen entwickeln Sie im Kurs für Ihren eigenen Anwendungsfall.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „KI-Agenten für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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