Schulung · Claude Code · Steuerberatung

Claude Code für die Steuerberatung

Agentisches Coding mit Claude Code im Terminal und in der IDE: von CLAUDE.md über Subagents und Hooks bis zu CI und sicheren Berechtigungen.

Dauer
2 Tage (14 Std.)
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Claude Code mit den typischen Abläufen im Bereich Steuerberatung. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Claude Code ist nicht nur ein Werkzeug für Profi-Entwickler. Auch Fachanwenderinnen und Fachanwender ohne Programmiererfahrung können damit in natürlicher Sprache Daten auswerten, Excel- und CSV-Dateien bereinigen, Berichte erzeugen oder kleine interne Tools bauen. Sie beschreiben, was passieren soll, und Claude Code schreibt und startet die nötigen Skripte selbst. In dieser Kursvariante lernen Sie, wie Sie diese Möglichkeiten im Arbeitsalltag nutzen, ohne selbst Code verstehen zu müssen, und wie Sie Ergebnisse zuverlässig überprüfen.

Sie arbeiten an praxisnahen Beispielen aus dem Büroalltag: Exporte aus mehreren Systemen zusammenführen, Auswertungen mit Diagrammen erstellen, Dokumente und Serienbriefe automatisiert erzeugen oder wiederkehrende Dateiaufgaben per Knopfdruck erledigen. Ein Schwerpunkt liegt auf sicherem Arbeiten: Welche Daten dürfen verarbeitet werden, wie behalten Sie die Kontrolle über Freigaben, und wann sollten Sie die IT-Abteilung einbinden? So entstehen nützliche Helfer, die Ihr Team spürbar entlasten, nachvollziehbar dokumentiert sind und sich bei Bedarf sauber an Kolleginnen, Kollegen oder die IT übergeben lassen.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie beauftragen Claude Code in natürlicher Sprache mit Datenauswertungen und Dateiaufgaben.
  • Sie bereinigen und verknüpfen Excel- und CSV-Daten und prüfen die Ergebnisse auf Plausibilität.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Dokument- und Berichtsaufgaben mit wiederverwendbaren Anweisungen.
  • Sie lassen kleine interne Helfer-Tools bauen und verbessern diese schrittweise.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Tag 1

Modul 1 Erste Schritte ohne Programmierkenntnisse
  • Was ein Coding-Agent ist und was er auf Ihrem Rechner tun darf
  • Claude Code starten und einen geschützten Arbeitsordner einrichten
  • Aufgaben in Alltagssprache beschreiben: Ziel, Eingabedateien, gewünschtes Ergebnis
  • Freigabeabfragen verstehen und bewusst bestätigen oder ablehnen
Modul 2 Daten auswerten mit Excel- und CSV-Dateien
  • Exporte bereinigen: Dubletten, Datumsformate, fehlende Werte
  • Mehrere Tabellen zusammenführen und Kennzahlen berechnen lassen
  • Diagramme und Übersichten als Excel-Datei oder Grafik erzeugen
  • Ergebnisse mit Stichproben und Gegenrechnungen plausibilisieren
Modul 3 Dokumente und Routineaufgaben automatisieren
  • Berichte, Protokolle und Serienbriefe aus Vorlagen und Daten erzeugen
  • Dateien umbenennen, sortieren und konvertieren lassen
  • Wiederkehrende Abläufe als wiederverwendbare Anweisung speichern
  • Eine einfache Arbeitsanleitung in CLAUDE.md für das eigene Team anlegen
Modul 4 Kleine Skripte und interne Tools bauen
  • Von der Idee zum funktionierenden Helfer: Anforderungen klar formulieren
  • Einfache Eingabemasken oder lokale Web-Oberflächen erstellen lassen
  • Schrittweise verbessern: Fehler beschreiben statt selbst zu debuggen
  • Ergebnisse so dokumentieren, dass Kolleginnen und Kollegen sie nutzen können

Tag 2

Modul 5 Sicher und verantwortungsvoll arbeiten
  • Personenbezogene und vertrauliche Daten richtig behandeln
  • Berechtigungen begrenzen und nur in freigegebenen Ordnern arbeiten
  • Grenzen erkennen: wann ein Tool an die IT übergeben werden sollte
  • Abstimmung mit IT, Datenschutz und Fachverantwortlichen organisieren
Modul 6 Praxisprojekt: Ihre eigene Lösung für Steuerberatung
  • Unterlagen-Anforderungsgenerator – Eine kleine App, die anhand weniger Angaben zum Mandanten eine individuelle Unterlagenliste und ein freundliches Anschreiben für die Steuererklärung erstellt.
  • Fristen-Board – Ein internes Dashboard, das Abgabe-, Einspruchs- und Zahlungsfristen je Mandat anzeigt, nach Dringlichkeit sortiert und Erinnerungen an Zuständige versendet.
  • Bescheid-Prüfhelfer – Ein Tool, das Werte aus Erklärung und Steuerbescheid gegenüberstellt, Abweichungen markiert und einen Vermerk für die Einspruchsprüfung vorbereitet.
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Mögliche Praxisprojekte im Kurs

Unterlagen-Anforderungsgenerator

Eine kleine App, die anhand weniger Angaben zum Mandanten eine individuelle Unterlagenliste und ein freundliches Anschreiben für die Steuererklärung erstellt.

Fristen-Board

Ein internes Dashboard, das Abgabe-, Einspruchs- und Zahlungsfristen je Mandat anzeigt, nach Dringlichkeit sortiert und Erinnerungen an Zuständige versendet.

Bescheid-Prüfhelfer

Ein Tool, das Werte aus Erklärung und Steuerbescheid gegenüberstellt, Abweichungen markiert und einen Vermerk für die Einspruchsprüfung vorbereitet.

Voraussetzungen

Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; sicherer Umgang mit Excel, Dateien und Ordnern auf dem eigenen Rechner reicht aus. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Eigener Laptop mit Administratorrechten, Git, Node.js-Laufzeit und einem aktuellen Editor; ein Claude-Abonnement oder ein Anthropic-API-Zugang wird für die Übungen benötigt.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Terminvorschläge

Alle Termine sind Vorschläge – Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • Mi, 25. November 2026 – Do, 26. November 2026 Online Anfragen
  • Mi, 9. Dezember 2026 – Do, 10. Dezember 2026 Bremen Anfragen
  • Mo, 11. Januar 2027 – Di, 12. Januar 2027 Online Anfragen
  • Do, 21. Januar 2027 – Fr, 22. Januar 2027 Salzburg Anfragen
  • Do, 28. Januar 2027 – Fr, 29. Januar 2027 Online Anfragen
  • Di, 2. Februar 2027 – Mi, 3. Februar 2027 Kaiserslautern Anfragen

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Claude Code von klassischer Code-Vervollständigung?

Code-Vervollständigung schlägt die nächsten Zeilen vor, während Claude Code als Agent ganze Aufgaben bearbeitet: Es durchsucht das Repository, plant Änderungen über mehrere Dateien, führt Tests und Befehle aus und korrigiert sich anhand der Ergebnisse. Sie formulieren das Ziel und prüfen das Resultat, statt jede Zeile selbst zu steuern.

Ist Claude Code für den Einsatz im Unternehmen sicher genug?

Claude Code fragt standardmäßig vor Dateiänderungen und Befehlen nach Freigabe. Über Berechtigungsregeln, Sandboxing, verwaltete Einstellungen und Hooks lässt sich genau festlegen, was der Agent darf. Im Kurs lernen Sie, diese Mechanismen passend zu Ihren Sicherheits- und Datenschutzvorgaben zu konfigurieren und Risiken wie Prompt Injection einzuschätzen.

Funktioniert Claude Code mit meiner Programmiersprache und meinem Stack?

Ja. Claude Code arbeitet sprachunabhängig, weil es mit Dateien, Terminalbefehlen und Ihren vorhandenen Build- und Test-Tools arbeitet. Ob Python, Java, TypeScript, Go, ABAP-nahe Projekte oder Infrastruktur als Code: Entscheidend ist eine gute CLAUDE.md, die Ihre Befehle und Konventionen beschreibt. Den fachlichen Schwerpunkt setzt die jeweilige Kursvariante.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „Claude Code für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 2 Trainingstag(e) mit Live-Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Unsere Terminvorschläge sind eine Orientierung. Im Anfrageformular können Sie jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und bestätigen innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart oder Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

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