Schulung – Claude – Steuerberatung

Claude für die Steuerberatung

Claude als KI-Assistent für Wissensarbeit: Projekte, Artifacts, lange Dokumente, Analysen und präzises Schreiben im Team-Einsatz.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Claude mit den typischen Abläufen im Bereich Steuerberatung. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Claude von Anthropic hat sich als KI-Assistent für anspruchsvolle Wissensarbeit etabliert: Er verarbeitet sehr lange Dokumente, argumentiert nachvollziehbar und schreibt in einem sachlichen, gut steuerbaren Stil. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Stärken systematisch zu nutzen. Sie analysieren umfangreiche Berichte, Verträge oder Richtlinien, vergleichen mehrere Quellen miteinander und lassen sich Kernaussagen mit Belegstellen herausarbeiten. Mit Projekten hinterlegen Sie Hintergrundwissen und Arbeitsanweisungen dauerhaft, sodass Claude Ihre Begriffe, Vorlagen und Qualitätsmaßstäbe kennt und Sie nicht bei jeder Anfrage von vorn beginnen.

Darüber hinaus zeigen wir, wie Sie mit Artifacts eigenständige Arbeitsergebnisse erzeugen – etwa strukturierte Dokumente, Tabellen, Diagramme oder kleine interaktive Werkzeuge – und diese im Team teilen. Sie werten Dateien mit der integrierten Analysefunktion aus, nutzen Recherche und Konnektoren zu Unternehmensdaten und setzen Claude als kritischen Gegenleser für eigene Texte ein. Ein eigener Block behandelt Team- und Enterprise-Pläne, Rechteverwaltung und Datenschutz. Am Ende verfügen Sie über erprobte Projekt-Setups und Prompt-Muster, die Sie direkt in Ihrem Fachbereich einsetzen.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren präzise, strukturierte Anweisungen, mit denen Claude komplexe Aufgaben zuverlässig löst.
  • Sie analysieren lange und mehrere Dokumente und erhalten belegte, überprüfbare Zusammenfassungen.
  • Sie richten Projekte mit Wissensbasis und Stilvorgaben ein und teilen sie im Team.
  • Sie erzeugen mit Artifacts und der Analysefunktion verwertbare Dokumente, Tabellen und Auswertungen.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Claude verstehen und gezielt anleiten
  • Modellfamilie, Stärken und Grenzen im Vergleich zu anderen Assistenten
  • Klare Anweisungen mit Kontext, Beispielen und gewünschtem Ausgabeformat
  • Strukturierte Eingaben mit Abschnitten und Markierungen für komplexe Aufgaben
  • Erweitertes Nachdenken und schrittweises Vorgehen bei anspruchsvollen Fragen
Modul 2 Lange Dokumente analysieren
  • Umfangreiche PDFs, Berichte und Vertragswerke hochladen und befragen
  • Mehrere Dokumente vergleichen und Widersprüche aufdecken
  • Zusammenfassungen mit Quellenverweisen auf konkrete Textstellen
  • Checklisten und Prüfraster aus Richtlinien und Vorgaben ableiten
Modul 3 Projekte und Wissensbasis
  • Projekte mit Wissensdokumenten und dauerhaften Anweisungen anlegen
  • Stil- und Terminologievorgaben für konsistente Ergebnisse hinterlegen
  • Projekte im Team teilen und gemeinsam weiterentwickeln
  • Konnektoren zu Laufwerken und Unternehmensanwendungen sinnvoll nutzen
Modul 4 Artifacts, Analyse und Schreiben
  • Artifacts für Dokumente, Tabellen, Diagramme und interaktive Werkzeuge erstellen
  • Dateien und Tabellen mit der integrierten Analysefunktion auswerten
  • Texte entwerfen, kürzen, umformulieren und an Zielgruppen anpassen
  • Claude als kritischen Gegenleser für Argumentation und Lücken einsetzen
Modul 5 Team-Einsatz, Datenschutz und Qualität
  • Team- und Enterprise-Pläne: Verwaltung, Rollen und Freigaben
  • Umgang mit vertraulichen und personenbezogenen Daten nach DSGVO
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Zahlen und Zitate verifizieren
  • Interne Leitlinien und wiederverwendbare Prompt-Muster festlegen
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen und Browser; KI-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Eigene, nicht vertrauliche Dokumente als Übungsmaterial sind willkommen. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser oder der Claude-Desktop-App und ein Claude-Konto; für Projekte und umfangreiche Dateien empfehlen wir einen Pro-, Team- oder Enterprise-Zugang.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Claude von ChatGPT im Arbeitsalltag?

Beide sind leistungsfähige Allzweck-Assistenten. Claude überzeugt besonders bei sehr langen Dokumenten, sorgfältiger Argumentation und gut steuerbarem Schreibstil. Projekte und Artifacts unterstützen strukturiertes Arbeiten. Welches Werkzeug besser passt, hängt von Aufgaben, Integrationen und Unternehmensvorgaben ab – im Kurs erhalten Sie Kriterien für eine fundierte Einschätzung.

Was sind Artifacts und wofür brauche ich sie?

Artifacts sind eigenständige Arbeitsergebnisse, die Claude in einem separaten Bereich neben dem Chat erzeugt – etwa ein Dokument, eine Tabelle, ein Diagramm oder ein kleines interaktives Werkzeug. Sie lassen sich gezielt überarbeiten, herunterladen und teilen. So entstehen aus einem Gespräch direkt nutzbare Ergebnisse statt verstreuter Textbausteine.

Werden meine Daten bei Claude zum Training verwendet?

Für Team- und Enterprise-Pläne gilt grundsätzlich, dass Unternehmensinhalte nicht zum Modelltraining genutzt werden. Bei Einzelkonten hängt dies von den Einstellungen ab, die Sie selbst prüfen sollten. Unabhängig davon gelten DSGVO und interne Geheimhaltungsregeln. Im Kurs gehen wir die relevanten Einstellungen und Prüffragen gemeinsam durch.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „Claude für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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