Schulung – Perplexity – Steuerberatung

Perplexity für die Steuerberatung

KI-gestützte Recherche mit Perplexity: belegte Antworten, Quellenauswahl, Spaces, Deep Research und systematischer Faktencheck.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Das Training „Perplexity für die Steuerberatung“ richtet sich an Rollen wie Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen, Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen und Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien und zeigt Schritt für Schritt, wie Perplexity im Bereich Steuerberatung produktiv, sicher und nachvollziehbar eingesetzt wird – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

Perplexity verbindet Sprachmodelle mit einer Live-Websuche und liefert Antworten, die mit nummerierten Quellen belegt sind. Damit eignet sich das Werkzeug besonders für Aufgaben, bei denen Aktualität und Nachvollziehbarkeit zählen: Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, Recherche zu Regulierung und Normen, Lieferanten- und Partnerprüfung oder die Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen. In diesem Praxistag lernen Sie, Recherchefragen präzise zu formulieren, die Quellenauswahl gezielt zu steuern und Folgefragen so zu nutzen, dass aus einer ersten Antwort ein belastbares Rechercheergebnis wird.

Sie arbeiten mit Spaces, in denen Sie Recherchen zu einem Thema bündeln, eigene Dateien hinterlegen und Anweisungen für das Team festlegen. Mit Deep Research lassen Sie umfangreiche Berichte erstellen, die viele Quellen auswerten und strukturiert zusammenführen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Qualität: Sie lernen, Quellen zu bewerten, Aussagen gegenzuprüfen und typische Fehlerbilder wie veraltete oder falsch zugeordnete Informationen zu erkennen. Außerdem klären wir Datenschutz- und Lizenzfragen für den Unternehmenseinsatz. Sie verlassen den Kurs mit einem wiederverwendbaren Rechercheprozess für Ihren Fachbereich.

Steuerkanzleien stehen unter Druck: Fachkräftemangel, wachsende Mandantenerwartungen und eine Flut an Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und Urteilen. Generative KI kann Kanzleien spürbar entlasten, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. KI-Assistenten fassen Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen zusammen, strukturieren Sachverhalte aus Mandantenunterlagen, entwerfen Mandantenrundschreiben und Einspruchsbegründungen und beantworten Standardanfragen in verständlicher Sprache. Automatisierungen unterstützen bei Belegeingang, Fristenkontrolle und Mandantenkommunikation. Die steuerliche Würdigung und Haftung bleiben bei den Berufsträger:innen, doch Recherche und Textarbeit werden schneller. Zentrale Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Mandantendaten: Verschwiegenheitspflicht, berufsrechtliche Vorgaben und DSGVO bestimmen, welche Tools in welcher Form genutzt werden dürfen.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Steuerberater:innen und Kanzleiinhaber:innen
  • Steuerfachangestellte und Steuerfachwirt:innen
  • Bilanzbuchhalter:innen in Kanzleien
  • Mitarbeitende in Lohnabteilungen
  • Kanzleimanager:innen und Digitalisierungsbeauftragte

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Gesetzesänderungen, BMF-Schreiben und BFH-Urteile zeitnah verfolgen und einordnen
  • Unvollständige Mandantenunterlagen anfordern und strukturieren
  • Hohen Zeitaufwand für Schriftsätze, Einsprüche und Mandantenkommunikation reduzieren
  • Fristen und Arbeitsspitzen in der Saison mit knappem Personal bewältigen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren präzise Recherchefragen und steuern die Quellenauswahl gezielt.
  • Sie bewerten Quellen nach Herkunft, Aktualität und Verlässlichkeit und verfolgen Aussagen bis zum Original.
  • Sie organisieren Recherchen in Spaces und kombinieren Webquellen mit eigenen Dokumenten.
  • Sie erstellen mit Deep Research strukturierte Berichte und Entscheidungsgrundlagen.
  • Sie nutzen KI für Recherche, Zusammenfassungen und Schriftsatzentwürfe und prüfen Ergebnisse gegen Primärquellen.
  • Sie automatisieren Mandantenkommunikation und Belegprozesse in Ihrer Kanzlei.
  • Sie setzen KI unter Wahrung von Verschwiegenheitspflicht, Berufsrecht und DSGVO ein.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen der KI-gestützten Recherche
  • Funktionsprinzip: Sprachmodell, Live-Websuche und Quellenangaben
  • Abgrenzung zu klassischer Suchmaschine und allgemeinem Chat-Assistenten
  • Recherchefragen präzise formulieren: Zeitraum, Region, Quellentyp
  • Folgefragen und Vertiefung statt einzelner Suchanfragen
Modul 2 Quellen steuern und bewerten
  • Quellenauswahl einschränken: Web, wissenschaftliche Literatur, eigene Dateien
  • Gezielte Suche nach Primärquellen, Behördenseiten und Fachpublikationen
  • Quellenqualität bewerten: Herkunft, Aktualität, Interessenlage
  • Zitate und Zahlen bis zur Originalquelle zurückverfolgen
Modul 3 Spaces und Teamarbeit
  • Spaces für Themen, Projekte oder Kundenanfragen einrichten
  • Eigene Dokumente hochladen und mit Webquellen kombinieren
  • Anweisungen für einheitliche Ausgabeformate hinterlegen
  • Rechercheergebnisse teilen und als Seiten oder Berichte aufbereiten
Modul 4 Deep Research und strukturierte Berichte
  • Umfangreiche Fragestellungen mit Deep Research bearbeiten
  • Marktüberblicke, Wettbewerbsvergleiche und Themendossiers erstellen
  • Ergebnisse in Tabellen, Gegenüberstellungen und Management-Zusammenfassungen überführen
  • Grenzen tiefer Recherchen erkennen und Ergebnisse nachschärfen
Modul 5 Faktencheck, Datenschutz und Arbeitsprozess
  • Systematischer Faktencheck: Gegenrecherche und Widerspruchsprüfung
  • Typische Fehlerbilder: veraltete, falsch zugeordnete oder erfundene Angaben
  • Datenschutz, Unternehmenslizenzen und Umgang mit vertraulichen Suchanfragen
  • Wiederverwendbarer Rechercheprozess und Dokumentation der Quellen
Modul 6 Praxislabor: Steuerberatung
  • Rechtsprechung zusammenfassen
  • Einsprüche und Schriftsätze entwerfen
  • Mandantenkommunikation
  • Unterlagen-Checklisten erstellen
  • Belegeingang automatisieren
  • Wissensmanagement in der Kanzlei
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Rechtsprechung zusammenfassen

Ein KI-Assistent fasst Urteile, BMF-Schreiben oder Gesetzesentwürfe zusammen, stellt Kernaussagen und betroffene Mandantengruppen heraus und liefert einen Entwurf für interne Fachinfos, den Berufsträger:innen anhand der Originalquelle prüfen.

Einsprüche und Schriftsätze entwerfen

Auf Basis eines anonymisierten Sachverhalts entsteht ein strukturierter Entwurf für Einspruch, Antrag auf Aussetzung der Vollziehung oder Stellungnahme an das Finanzamt, inklusive Argumentationsgliederung zur fachlichen Weiterbearbeitung.

Mandantenkommunikation

KI formuliert verständliche Mandantenrundschreiben, Erläuterungen zu Steuerbescheiden und Erinnerungen an fehlende Unterlagen, angepasst an Privatmandanten, Freiberufler oder Unternehmen, und passt Tonalität sowie Detailtiefe an den Wissensstand des jeweiligen Mandanten an.

Unterlagen-Checklisten erstellen

Für Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse oder Lohnfragen erzeugt KI individuelle Checklisten auf Basis des Mandantenprofils und reduziert so Rückfragen und Nachforderungen, was insbesondere in der Erklärungssaison spürbar Zeit spart.

Belegeingang automatisieren

Eine Automatisierung sortiert eingehende Mandantenbelege, erkennt Belegarten, benennt Dateien einheitlich und übergibt sie strukturiert an die Kanzleisoftware oder markiert fehlende Informationen.

Wissensmanagement in der Kanzlei

Interne Arbeitshilfen, Prüfschemata und Musterformulierungen werden mit KI-Unterstützung aufbereitet und durchsuchbar gemacht, sodass Mitarbeitende schneller auf bewährtes Kanzleiwissen zugreifen und neue Kolleg:innen sich schneller einarbeiten.

Voraussetzungen

Erfahrung mit Internetrecherche im beruflichen Kontext; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie arbeiten in einer Steuerkanzlei oder Steuerabteilung und verfügen über steuerfachliche Grundkenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser und ein Perplexity-Konto; für Spaces mit Dateien und Deep Research in vollem Umfang empfehlen wir einen Pro- oder Enterprise-Zugang.

Datenschutz & Compliance

Steuerberater:innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach § 57 StBerG und § 203 StGB; Mandantendaten dürfen nur an KI-Dienstleister gehen, die nach § 62a StBerG zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und DSGVO-konform verarbeiten. Ohne diese Voraussetzungen sind Sachverhalte konsequent zu anonymisieren.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Perplexity von ChatGPT oder einer Suchmaschine?

Eine Suchmaschine liefert Trefferlisten, ein allgemeiner Chat-Assistent formuliert Antworten oft aus seinem Trainingswissen. Perplexity durchsucht das Web zum Zeitpunkt der Anfrage, fasst die Ergebnisse zusammen und belegt jede Aussage mit Quellen. Das macht es besonders geeignet für aktuelle, überprüfbare Recherchen – die Quellen müssen Sie dennoch selbst bewerten.

Kann ich mich auf die Quellenangaben von Perplexity verlassen?

Die Quellenangaben erleichtern die Prüfung erheblich, ersetzen sie aber nicht. Gelegentlich wird eine Aussage einer Quelle zugeordnet, die sie so nicht enthält, oder eine veraltete Seite herangezogen. Im Kurs lernen Sie einen schlanken Faktencheck, mit dem Sie kritische Aussagen schnell gegen die Originalquelle prüfen.

Ist Perplexity für vertrauliche Recherchen im Unternehmen geeignet?

Für den Unternehmenseinsatz gibt es Enterprise-Pläne mit zusätzlichen Zusagen zu Datenverwendung und Verwaltung. Dennoch sollten Sie keine Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogenen Daten in Suchanfragen schreiben, ohne dass dies durch Ihre interne Richtlinie abgedeckt ist. Wir besprechen, wie Sie Anfragen so formulieren, dass sensible Details geschützt bleiben.

Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?

Nur unter strengen Voraussetzungen: Der Anbieter muss als Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichtet sein, die Datenverarbeitung muss vertraglich DSGVO-konform geregelt sein und Eingaben dürfen nicht zum Training genutzt werden. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Sachverhalten. Im Kurs entwickeln wir praxistaugliche Regeln für Ihre Kanzlei.

Kann KI steuerliche Fragen verbindlich beantworten?

Nein. KI-Assistenten können sich bei Paragrafen, Fristen oder Rechtsprechung irren und kennen nicht jede aktuelle Änderung. Sie eignen sich für Strukturierung, Erstentwürfe und Recherchehinweise. Die steuerliche Würdigung und Haftung liegen bei den Berufsträger:innen, die jede Aussage anhand von Gesetz, Kommentar und Rechtsprechung prüfen.

Was kostet die Schulung „Perplexity für die Steuerberatung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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