Schulung – Microsoft 365 Copilot – Immobilien

Microsoft 365 Copilot für die Immobilienwirtschaft

Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams produktiv, sicher und berechtigungskonform nutzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Microsoft 365 Copilot für die Immobilienwirtschaft“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Immobilienmakler und Vertriebsteams, Haus- und WEG-Verwalter und Asset- und Property-Manager. Sie lernen Microsoft 365 Copilot nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Immobilien.

Microsoft 365 Copilot bringt KI genau dorthin, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der entscheidende Unterschied zu frei verfügbaren Chatbots ist die Verankerung in Ihren Unternehmensdaten über Microsoft Graph – Copilot kennt E-Mails, Besprechungen, Chats und Dokumente, auf die Sie ohnehin Zugriff haben. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Verbindung gezielt zu nutzen: Entwürfe auf Basis vorhandener Dateien erstellen, Postfächer und lange Threads zusammenfassen, Besprechungen nachbereiten und Präsentationen aus Word-Dokumenten generieren.

Sie erfahren außerdem, wie sich die lizenzierte Copilot-Variante von Copilot Chat unterscheidet, wann webbasierte und wann arbeitsbezogene Antworten sinnvoll sind und wie Sie vorgefertigte sowie eigene Agents einsetzen. Ein zentrales Thema ist das Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, was Sie sehen dürfen – deshalb entscheiden Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams über Qualität und Sicherheit der Ergebnisse. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts für jede Office-Anwendung und einem klaren Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz im Tenant.

In der Immobilienwirtschaft entsteht ein Großteil der Arbeit an Dokumenten: Exposés, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Protokolle von Eigentümerversammlungen, Gutachten und unzählige Anfragen von Interessenten und Mietern. Generative KI übernimmt hier die Routine – sie entwirft Objektbeschreibungen aus Eckdaten, fasst Teilungserklärungen und Gutachten zusammen, beantwortet Standardanfragen vorab und strukturiert Mängelmeldungen. KI-Agenten verknüpfen Postfach, Objektdatenbank und Terminplanung zu durchgängigen Abläufen. Für Makler, Verwalter und Asset Manager bedeutet das mehr Zeit für Besichtigungen, Verhandlungen und Eigentümergespräche. Entscheidend ist ein sauberer Umgang mit Mieter- und Eigentümerdaten sowie die fachliche Prüfung jeder rechtlich relevanten Aussage, bevor sie das Haus verlässt.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Immobilienmakler und Vertriebsteams
  • Haus- und WEG-Verwalter
  • Asset- und Property-Manager
  • Projektentwickler und Bauträger
  • Mitarbeitende in Wohnungsunternehmen und Genossenschaften

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Hohe Zahl wiederkehrender Anfragen von Interessenten, Mietern und Eigentümern
  • Zeitaufwendige Erstellung von Exposés, Anschreiben und Protokollen
  • Umfangreiche Vertrags- und Objektunterlagen, die schnell erfasst werden müssen
  • Verstreute Daten zwischen Verwaltungssoftware, E-Mail und Excel-Listen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie setzen Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben ein.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Dateien, E-Mails und Besprechungen als Kontext nutzen.
  • Sie unterscheiden zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat und wählen den passenden Modus.
  • Sie nutzen vorgefertigte Agents und erstellen einen einfachen eigenen Agent für Ihr Team.
  • Sie erstellen Exposés, Mieteranschreiben und Protokolle mit KI deutlich schneller und in gleichbleibender Qualität.
  • Sie werten Miet- und Objektunterlagen strukturiert mit KI aus und prüfen die Ergebnisse fachlich.
  • Sie entwerfen einfache Automatisierungen für Anfragen, Mängelmeldungen und Reportings in Ihrem Bestand.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Copilot-Grundlagen und Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat: Funktionsumfang und Lizenzmodell
  • Verankerung in Unternehmensdaten über Microsoft Graph
  • Umschalten zwischen Web- und Arbeitskontext und gezieltes Referenzieren von Dateien
  • Prompt-Aufbau mit Ziel, Kontext, Quelle und Erwartung
Modul 2 Word und PowerPoint
  • Entwürfe aus bestehenden Dokumenten, Notizen und E-Mails erstellen
  • Texte umschreiben, kürzen, Tonalität anpassen und zusammenfassen
  • Präsentationen aus Word-Dokumenten oder Gliederungen generieren
  • Folien überarbeiten, Sprechernotizen ergänzen und Kernaussagen schärfen
Modul 3 Excel und Datenanalyse
  • Tabellen befragen, Trends erkennen und Auffälligkeiten hervorheben
  • Formeln, berechnete Spalten und bedingte Formatierungen vorschlagen lassen
  • Diagramme und Pivot-Auswertungen aus natürlicher Sprache erstellen
  • Ergebnisse plausibilisieren und Datenqualität sicherstellen
Modul 4 Outlook, Teams und Agents
  • Lange E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen
  • Besprechungen in Teams zusammenfassen, Aufgaben und offene Punkte extrahieren
  • Copilot Pages und Notebooks für gemeinsames Arbeiten nutzen
  • Vorgefertigte Agents nutzen und eigene Agents mit dem Agent Builder anlegen
Modul 5 Berechtigungen, Datenschutz und Governance
  • Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, worauf Sie Zugriff haben
  • Übermäßige Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams erkennen
  • Vertraulichkeitsbezeichnungen, Datenschutzgrenzen und DSGVO-Aspekte
  • Nutzungsrichtlinien, Einführung im Team und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Immobilien
  • Exposés aus Eckdaten
  • Anfragen vorqualifizieren
  • Protokolle von Eigentümerversammlungen
  • Vertragsunterlagen zusammenfassen
  • Mängelmeldungen strukturieren
  • Marktberichte und Eigentümerreportings
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Mieter-, Eigentümer- und Interessentendaten unterliegen der DSGVO, insbesondere Selbstauskünfte und Bonitätsunterlagen; diese gehören nur in freigegebene KI-Umgebungen. Rechtlich relevante Inhalte wie Vertragsklauseln, Pflichtangaben im Exposé oder Beschlussformulierungen müssen fachlich geprüft werden.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Exposés aus Eckdaten

Aus Grundriss, Lageinformationen und Ausstattungsliste entstehen ansprechende Objektbeschreibungen in mehreren Tonalitäten und Sprachen, die das Team anschließend fachlich prüft und um rechtlich notwendige Pflichtangaben wie Energiekennwerte ergänzt.

Anfragen vorqualifizieren

Ein KI-Assistent sortiert eingehende Interessentenanfragen, beantwortet Standardfragen zu Objekt und Unterlagen, fragt fehlende Angaben wie Haushaltsgröße oder Finanzierungsstand ab und schlägt passende Besichtigungstermine vor. Dringende Fälle werden markiert.

Protokolle von Eigentümerversammlungen

Aus Notizen oder Transkripten entstehen strukturierte Versammlungsprotokolle mit Beschlussformulierungen, Abstimmungsergebnissen und Aufgabenliste, die der Verwalter vor dem Versand prüft und in die Beschlusssammlung übernimmt. Fristen für Anfechtungen bleiben im Blick.

Vertragsunterlagen zusammenfassen

Mietverträge, Teilungserklärungen und Gutachten werden auf Kernpunkte wie Laufzeiten, Indexklauseln, Sondernutzungsrechte und Instandhaltungspflichten verdichtet, damit Due-Diligence-Prüfungen und Objektübernahmen schneller vorbereitet sind. Abweichungen vom Standard werden zur rechtlichen Prüfung markiert.

Mängelmeldungen strukturieren

Freitextmeldungen von Mietern werden nach Gewerk, Dringlichkeit und Objekt klassifiziert, mit Rückfragen ergänzt und als Auftragsentwurf für Handwerker aufbereitet – inklusive Eingangsbestätigung an den Mieter.

Marktberichte und Eigentümerreportings

KI unterstützt beim Formulieren von Quartalsberichten für Eigentümer und Investoren, fasst Leerstand, Vermietungsaktivität und Instandhaltungsmaßnahmen aus vorhandenen Daten zusammen und erstellt verständliche Kommentare zu Abweichungen.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Praxiserfahrung in Vermarktung, Verwaltung oder Asset Management von Immobilien; Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit Zugang zu Microsoft 365 und Ihrem Unternehmenskonto; für alle Übungen ist eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz ideal, Copilot Chat genügt für einen Teil der Inhalte.

Datenschutz & Compliance

Mieter-, Eigentümer- und Interessentendaten unterliegen der DSGVO, insbesondere Selbstauskünfte und Bonitätsunterlagen; diese gehören nur in freigegebene KI-Umgebungen. Rechtlich relevante Inhalte wie Vertragsklauseln, Pflichtangaben im Exposé oder Beschlussformulierungen müssen fachlich geprüft werden.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat?

Copilot Chat steht vielen Unternehmenskonten ohne Zusatzlizenz zur Verfügung und antwortet primär auf Basis von Webinhalten sowie hochgeladenen Dateien. Die lizenzierte Variante Microsoft 365 Copilot greift zusätzlich über Microsoft Graph auf Ihre E-Mails, Besprechungen und Dokumente zu und ist direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert.

Kann Copilot vertrauliche Dateien von Kolleginnen und Kollegen sehen?

Copilot respektiert die bestehenden Berechtigungen und zeigt nur Inhalte, auf die Sie selbst Zugriff haben. Problematisch wird es, wenn Dateien zu großzügig freigegeben sind – etwa für die gesamte Organisation. Im Kurs lernen Sie, solche Freigaben zu erkennen und gemeinsam mit der IT sauber zu korrigieren.

Brauche ich Vorkenntnisse in Prompting für den Kurs?

Nein. Wir starten mit den Grundlagen guter Prompts und üben diese direkt in den Office-Anwendungen. Wichtig ist, dass Sie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams sicher im Alltag bedienen. Den Rest – vom Referenzieren von Dateien bis zum Einsatz von Agents – erarbeiten wir Schritt für Schritt an praxisnahen Aufgaben.

Darf ich Mieterdaten in einen KI-Assistenten eingeben?

Nur in einer vom Unternehmen freigegebenen Umgebung mit passendem Auftragsverarbeitungsvertrag und klaren Regeln. Im Kurs zeigen wir, wie Sie Daten pseudonymisieren, welche Informationen grundsätzlich nicht in öffentliche Tools gehören und wie Sie mit Platzhaltern arbeiten, ohne auf den Nutzen der KI zu verzichten.

Ersetzt KI die Arbeit von Maklern und Verwaltern?

Nein. KI übernimmt Textarbeit, Vorsortierung und Zusammenfassungen. Besichtigungen, Verhandlungen, Eigentümerversammlungen und die rechtliche Verantwortung bleiben bei Ihnen. Der Gewinn liegt in freigewordener Zeit für Kundengespräche und in schnelleren, konsistenteren Abläufen im Tagesgeschäft. Zudem sinkt die Fehlerquote bei wiederkehrenden Schreiben spürbar.

Was kostet die Schulung „Microsoft 365 Copilot für die Immobilienwirtschaft“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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