Schulung – Microsoft 365 Copilot – Kundenservice

Microsoft 365 Copilot für den Kundenservice

Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams produktiv, sicher und berechtigungskonform nutzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Microsoft 365 Copilot für den Kundenservice“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Servicemitarbeitende im First und Second Level, Teamleiter:innen und Servicemanager:innen und Wissensmanager:innen und Trainer:innen im Service. Sie lernen Microsoft 365 Copilot nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Kundenservice.

Microsoft 365 Copilot bringt KI genau dorthin, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der entscheidende Unterschied zu frei verfügbaren Chatbots ist die Verankerung in Ihren Unternehmensdaten über Microsoft Graph – Copilot kennt E-Mails, Besprechungen, Chats und Dokumente, auf die Sie ohnehin Zugriff haben. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Verbindung gezielt zu nutzen: Entwürfe auf Basis vorhandener Dateien erstellen, Postfächer und lange Threads zusammenfassen, Besprechungen nachbereiten und Präsentationen aus Word-Dokumenten generieren.

Sie erfahren außerdem, wie sich die lizenzierte Copilot-Variante von Copilot Chat unterscheidet, wann webbasierte und wann arbeitsbezogene Antworten sinnvoll sind und wie Sie vorgefertigte sowie eigene Agents einsetzen. Ein zentrales Thema ist das Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, was Sie sehen dürfen – deshalb entscheiden Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams über Qualität und Sicherheit der Ergebnisse. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts für jede Office-Anwendung und einem klaren Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz im Tenant.

Kundenservice-Teams sind die Stimme des Unternehmens: Sie beantworten Fragen, lösen Probleme und prägen damit maßgeblich die Kundenzufriedenheit. Generative KI verändert den Service an vielen Stellen. KI-Assistenten schlagen Antworten auf Tickets und E-Mails vor, fassen lange Gesprächsverläufe zusammen, übersetzen Anfragen und durchsuchen Wissensdatenbanken in Sekunden. KI-Agenten und Chatbots beantworten Standardanliegen rund um die Uhr und übergeben komplexe Fälle mit vollständigem Kontext an Mitarbeitende. Automatisierungen klassifizieren Anfragen, setzen Prioritäten und erkennen Stimmungen. Damit gewinnen Servicekräfte Zeit für anspruchsvolle Anliegen und empathische Gespräche. Voraussetzung sind eine gepflegte Wissensbasis, klare Eskalationsregeln, transparente Kommunikation gegenüber Kund:innen und ein sorgfältiger Umgang mit den personenbezogenen Daten in jedem Ticket.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Servicemitarbeitende im First und Second Level
  • Teamleiter:innen und Servicemanager:innen
  • Wissensmanager:innen und Trainer:innen im Service
  • Customer-Success-Manager:innen
  • Verantwortliche für Service-Prozesse und Contact-Center

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Hohe Ticketvolumen bei gleichbleibender Antwortqualität bewältigen
  • Wissen aktuell halten und für alle Mitarbeitenden schnell zugänglich machen
  • Neue Mitarbeitende zügig einarbeiten
  • Kundenanliegen in mehreren Sprachen und Kanälen konsistent bearbeiten

Das können Sie nach dem Training

  • Sie setzen Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben ein.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Dateien, E-Mails und Besprechungen als Kontext nutzen.
  • Sie unterscheiden zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat und wählen den passenden Modus.
  • Sie nutzen vorgefertigte Agents und erstellen einen einfachen eigenen Agent für Ihr Team.
  • Sie setzen KI für Antwortvorschläge, Zusammenfassungen und Ticket-Routing im Serviceprozess ein.
  • Sie bauen eine KI-taugliche Wissensbasis auf und definieren klare Eskalationsregeln für Chatbots.
  • Sie gestalten KI im Kundenservice transparent und datenschutzkonform.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Copilot-Grundlagen und Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat: Funktionsumfang und Lizenzmodell
  • Verankerung in Unternehmensdaten über Microsoft Graph
  • Umschalten zwischen Web- und Arbeitskontext und gezieltes Referenzieren von Dateien
  • Prompt-Aufbau mit Ziel, Kontext, Quelle und Erwartung
Modul 2 Word und PowerPoint
  • Entwürfe aus bestehenden Dokumenten, Notizen und E-Mails erstellen
  • Texte umschreiben, kürzen, Tonalität anpassen und zusammenfassen
  • Präsentationen aus Word-Dokumenten oder Gliederungen generieren
  • Folien überarbeiten, Sprechernotizen ergänzen und Kernaussagen schärfen
Modul 3 Excel und Datenanalyse
  • Tabellen befragen, Trends erkennen und Auffälligkeiten hervorheben
  • Formeln, berechnete Spalten und bedingte Formatierungen vorschlagen lassen
  • Diagramme und Pivot-Auswertungen aus natürlicher Sprache erstellen
  • Ergebnisse plausibilisieren und Datenqualität sicherstellen
Modul 4 Outlook, Teams und Agents
  • Lange E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen
  • Besprechungen in Teams zusammenfassen, Aufgaben und offene Punkte extrahieren
  • Copilot Pages und Notebooks für gemeinsames Arbeiten nutzen
  • Vorgefertigte Agents nutzen und eigene Agents mit dem Agent Builder anlegen
Modul 5 Berechtigungen, Datenschutz und Governance
  • Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, worauf Sie Zugriff haben
  • Übermäßige Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams erkennen
  • Vertraulichkeitsbezeichnungen, Datenschutzgrenzen und DSGVO-Aspekte
  • Nutzungsrichtlinien, Einführung im Team und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Kundenservice
  • Antwortvorschläge für Tickets
  • Ticketklassifikation und Routing
  • Fallzusammenfassungen
  • Wissensdatenbank aufbauen
  • Self-Service-Assistent
  • Qualitätsanalyse und Coaching
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Tickets enthalten personenbezogene Daten, deren Verarbeitung in KI-Tools eine DSGVO-konforme Auftragsverarbeitung erfordert; Chatbots müssen nach dem EU AI Act erkennbar als KI ausgewiesen werden. Werden Gespräche aufgezeichnet oder Leistungsdaten von Mitarbeitenden ausgewertet, ist der Betriebsrat nach BetrVG einzubeziehen.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Antwortvorschläge für Tickets

Ein KI-Assistent analysiert das Anliegen, durchsucht Wissensartikel und bisherige Lösungen und schlägt eine passende Antwort im Tonfall des Unternehmens vor, die Servicekräfte anpassen und senden.

Ticketklassifikation und Routing

Eingehende Anfragen werden automatisch nach Thema, Produkt, Dringlichkeit und Stimmung kategorisiert und an das richtige Team weitergeleitet, kritische Fälle werden priorisiert.

Fallzusammenfassungen

Lange E-Mail-Verläufe, Chat-Protokolle oder Gesprächsnotizen werden zu einer kurzen Zusammenfassung mit Problem, bisherigen Schritten und offenem Punkt verdichtet, ideal bei Übergaben und Eskalationen.

Wissensdatenbank aufbauen

Aus gelösten Tickets und Expertenwissen erstellt KI Entwürfe für Wissensartikel und FAQ, erkennt Lücken in der Dokumentation und hält bestehende Artikel mit Änderungsvorschlägen aktuell.

Self-Service-Assistent

Ein KI-gestützter Chat beantwortet häufige Fragen auf Basis freigegebener Inhalte, sammelt bei komplexen Fällen strukturierte Informationen und übergibt sie mit Kontext an Mitarbeitende.

Qualitätsanalyse und Coaching

KI wertet Stichproben von Tickets nach definierten Qualitätskriterien aus, erkennt wiederkehrende Kundenprobleme und gibt Teamleitungen Hinweise für Coaching und Prozessverbesserungen.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie arbeiten im Kundenservice oder Customer Success und kennen die Ticket- oder CRM-Systeme Ihres Teams.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit Zugang zu Microsoft 365 und Ihrem Unternehmenskonto; für alle Übungen ist eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz ideal, Copilot Chat genügt für einen Teil der Inhalte.

Datenschutz & Compliance

Tickets enthalten personenbezogene Daten, deren Verarbeitung in KI-Tools eine DSGVO-konforme Auftragsverarbeitung erfordert; Chatbots müssen nach dem EU AI Act erkennbar als KI ausgewiesen werden. Werden Gespräche aufgezeichnet oder Leistungsdaten von Mitarbeitenden ausgewertet, ist der Betriebsrat nach BetrVG einzubeziehen.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat?

Copilot Chat steht vielen Unternehmenskonten ohne Zusatzlizenz zur Verfügung und antwortet primär auf Basis von Webinhalten sowie hochgeladenen Dateien. Die lizenzierte Variante Microsoft 365 Copilot greift zusätzlich über Microsoft Graph auf Ihre E-Mails, Besprechungen und Dokumente zu und ist direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert.

Kann Copilot vertrauliche Dateien von Kolleginnen und Kollegen sehen?

Copilot respektiert die bestehenden Berechtigungen und zeigt nur Inhalte, auf die Sie selbst Zugriff haben. Problematisch wird es, wenn Dateien zu großzügig freigegeben sind – etwa für die gesamte Organisation. Im Kurs lernen Sie, solche Freigaben zu erkennen und gemeinsam mit der IT sauber zu korrigieren.

Brauche ich Vorkenntnisse in Prompting für den Kurs?

Nein. Wir starten mit den Grundlagen guter Prompts und üben diese direkt in den Office-Anwendungen. Wichtig ist, dass Sie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams sicher im Alltag bedienen. Den Rest – vom Referenzieren von Dateien bis zum Einsatz von Agents – erarbeiten wir Schritt für Schritt an praxisnahen Aufgaben.

Ersetzt ein KI-Chatbot unser Serviceteam?

Nein. Gute Chatbots entlasten bei Standardfragen, doch komplexe, emotionale oder ungewöhnliche Anliegen brauchen Menschen. Entscheidend ist eine reibungslose Übergabe mit vollständigem Kontext. Im Kurs zeigen wir, wie Sie definieren, welche Anliegen automatisiert werden und wann ein Mensch übernimmt.

Wie verhindern wir falsche Antworten des Chatbots?

Begrenzen Sie den Chatbot auf geprüfte Wissensinhalte, lassen Sie Quellen anzeigen und definieren Sie Themen, bei denen immer an Mitarbeitende übergeben wird, etwa rechtliche Fragen oder Kündigungen. Regelmäßige Auswertungen und Tests mit realen Anfragen sichern die Qualität dauerhaft.

Was kostet die Schulung „Microsoft 365 Copilot für den Kundenservice“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

Weitere Kurse für den Kundenservice

Weitere Kurse zu Microsoft 365 Copilot

Alle 45 Kurse zu Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot – MünchenMicrosoft 365 Copilot – SalzburgMicrosoft 365 Copilot – BerlinMicrosoft 365 Copilot – AugsburgMicrosoft 365 Copilot – HannoverMicrosoft 365 Copilot – BremenMicrosoft 365 Copilot – StuttgartMicrosoft 365 Copilot – KaiserslauternMicrosoft 365 Copilot – Online