Schulung – Microsoft 365 Copilot – Datenanalyse & Excel

Microsoft 365 Copilot für Datenanalyse und Excel

Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams produktiv, sicher und berechtigungskonform nutzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Microsoft 365 Copilot mit den typischen Abläufen im Bereich Datenanalyse & Excel. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Microsoft 365 Copilot bringt KI genau dorthin, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der entscheidende Unterschied zu frei verfügbaren Chatbots ist die Verankerung in Ihren Unternehmensdaten über Microsoft Graph – Copilot kennt E-Mails, Besprechungen, Chats und Dokumente, auf die Sie ohnehin Zugriff haben. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Verbindung gezielt zu nutzen: Entwürfe auf Basis vorhandener Dateien erstellen, Postfächer und lange Threads zusammenfassen, Besprechungen nachbereiten und Präsentationen aus Word-Dokumenten generieren.

Sie erfahren außerdem, wie sich die lizenzierte Copilot-Variante von Copilot Chat unterscheidet, wann webbasierte und wann arbeitsbezogene Antworten sinnvoll sind und wie Sie vorgefertigte sowie eigene Agents einsetzen. Ein zentrales Thema ist das Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, was Sie sehen dürfen – deshalb entscheiden Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams über Qualität und Sicherheit der Ergebnisse. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts für jede Office-Anwendung und einem klaren Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz im Tenant.

In fast allen Fachbereichen werden Entscheidungen auf Basis von Tabellen, Exporten und Berichten getroffen – und ein großer Teil der Arbeitszeit fließt in das Bereinigen, Zusammenführen und Auswerten dieser Daten. Generative KI senkt die Einstiegshürde für anspruchsvolle Analysen erheblich. Sie erklärt und schreibt Excel-Formeln, erstellt Power-Query-Schritte und Makros, schlägt Pivot-Auswertungen und Diagramme vor, generiert Python- oder SQL-Code für größere Datenmengen und formuliert Kommentare zu Kennzahlen. KI-Agenten können wiederkehrende Berichte automatisch aufbereiten. Damit werden Fachanwender befähigt, Fragen selbst zu beantworten, für die sie früher auf die IT oder ein Analytics-Team warten mussten. Entscheidend bleibt, Ergebnisse methodisch sauber zu prüfen und Datenqualität im Blick zu behalten.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Fachanwender, die regelmäßig mit Excel und Berichten arbeiten
  • Controller und kaufmännische Mitarbeitende
  • Vertriebs- und Marketing-Analysten
  • Business Analysts und Reporting-Teams
  • Teamleitungen mit Kennzahlenverantwortung

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Zeitaufwendige manuelle Datenbereinigung und Copy-and-paste-Prozesse
  • Komplexe Formeln und Makros, die nur wenige im Team verstehen
  • Daten aus verschiedenen Systemen mit uneinheitlichen Formaten
  • Fehleranfällige Tabellen ohne nachvollziehbare Rechenlogik

Das können Sie nach dem Training

  • Sie setzen Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben ein.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Dateien, E-Mails und Besprechungen als Kontext nutzen.
  • Sie unterscheiden zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat und wählen den passenden Modus.
  • Sie nutzen vorgefertigte Agents und erstellen einen einfachen eigenen Agent für Ihr Team.
  • Sie erstellen und verstehen komplexe Excel-Formeln, Power-Query-Schritte und Makros mit KI.
  • Sie bereinigen, analysieren und visualisieren Daten mit KI-Unterstützung schneller und nachvollziehbarer.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Berichte und prüfen KI-Ergebnisse methodisch auf Richtigkeit.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Copilot-Grundlagen und Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat: Funktionsumfang und Lizenzmodell
  • Verankerung in Unternehmensdaten über Microsoft Graph
  • Umschalten zwischen Web- und Arbeitskontext und gezieltes Referenzieren von Dateien
  • Prompt-Aufbau mit Ziel, Kontext, Quelle und Erwartung
Modul 2 Word und PowerPoint
  • Entwürfe aus bestehenden Dokumenten, Notizen und E-Mails erstellen
  • Texte umschreiben, kürzen, Tonalität anpassen und zusammenfassen
  • Präsentationen aus Word-Dokumenten oder Gliederungen generieren
  • Folien überarbeiten, Sprechernotizen ergänzen und Kernaussagen schärfen
Modul 3 Excel und Datenanalyse
  • Tabellen befragen, Trends erkennen und Auffälligkeiten hervorheben
  • Formeln, berechnete Spalten und bedingte Formatierungen vorschlagen lassen
  • Diagramme und Pivot-Auswertungen aus natürlicher Sprache erstellen
  • Ergebnisse plausibilisieren und Datenqualität sicherstellen
Modul 4 Outlook, Teams und Agents
  • Lange E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen
  • Besprechungen in Teams zusammenfassen, Aufgaben und offene Punkte extrahieren
  • Copilot Pages und Notebooks für gemeinsames Arbeiten nutzen
  • Vorgefertigte Agents nutzen und eigene Agents mit dem Agent Builder anlegen
Modul 5 Berechtigungen, Datenschutz und Governance
  • Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, worauf Sie Zugriff haben
  • Übermäßige Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams erkennen
  • Vertraulichkeitsbezeichnungen, Datenschutzgrenzen und DSGVO-Aspekte
  • Nutzungsrichtlinien, Einführung im Team und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Datenanalyse & Excel
  • Formeln schreiben und erklären
  • Daten bereinigen und zusammenführen
  • Auswertungen und Diagramme
  • Python und SQL für große Datenmengen
  • Kennzahlen kommentieren
  • Berichte automatisieren
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Datentabellen enthalten oft personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitenden sowie vertrauliche Geschäftszahlen, die nur in freigegebenen KI-Umgebungen und möglichst anonymisiert oder aggregiert verarbeitet werden dürfen. Auswertungen mit Bezug zu Beschäftigten können der Mitbestimmung unterliegen, und die Verantwortung für die Richtigkeit von Berichten bleibt beim Fachbereich.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Formeln schreiben und erklären

KI erstellt Formeln wie XVERWEIS, SUMMEWENNS oder dynamische Arrays aus einer Beschreibung in natürlicher Sprache und erklärt bestehende, verschachtelte Formeln Schritt für Schritt. Typische Fehlerquellen werden gleich mit benannt.

Daten bereinigen und zusammenführen

Für uneinheitliche Exporte schlägt KI Bereinigungsschritte vor, erstellt Power-Query-Abfragen oder Skripte zum Zusammenführen, Deduplizieren und Normalisieren und dokumentiert die Transformationen. So lassen sich die Schritte beim nächsten Export mit einem Klick wiederholen.

Auswertungen und Diagramme

Aus einer Fragestellung leitet KI passende Pivot-Tabellen, Kennzahlen und Diagrammtypen ab und hilft, Ergebnisse übersichtlich und korrekt zu visualisieren. Irreführende Darstellungen wie abgeschnittene Achsen werden dabei vermieden.

Python und SQL für große Datenmengen

Wenn Excel an Grenzen stößt, erzeugt KI Python- oder SQL-Code für Analysen größerer Datensätze, den Fachanwender ausführen, nachvollziehen und schrittweise anpassen. Ergebnisse werden mit Excel-Stichproben abgeglichen.

Kennzahlen kommentieren

Abweichungen, Trends und Auffälligkeiten in Berichten werden in klare Textkommentare für Management und Fachbereiche übersetzt; Ursachenhypothesen werden fachlich geprüft. So entstehen Berichte, die auch ohne Erläuterung im Termin verstanden werden.

Berichte automatisieren

Wiederkehrende Monats- oder Wochenberichte werden mit Makros, Skripten oder KI-Agenten automatisiert, sodass Daten abgerufen, aufbereitet und als Bericht verteilt werden. Manuelle Zwischenschritte und Übertragungsfehler entfallen dabei weitgehend.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sicherer Umgang mit Excel im Arbeitsalltag; Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit Zugang zu Microsoft 365 und Ihrem Unternehmenskonto; für alle Übungen ist eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz ideal, Copilot Chat genügt für einen Teil der Inhalte.

Datenschutz & Compliance

Datentabellen enthalten oft personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitenden sowie vertrauliche Geschäftszahlen, die nur in freigegebenen KI-Umgebungen und möglichst anonymisiert oder aggregiert verarbeitet werden dürfen. Auswertungen mit Bezug zu Beschäftigten können der Mitbestimmung unterliegen, und die Verantwortung für die Richtigkeit von Berichten bleibt beim Fachbereich.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat?

Copilot Chat steht vielen Unternehmenskonten ohne Zusatzlizenz zur Verfügung und antwortet primär auf Basis von Webinhalten sowie hochgeladenen Dateien. Die lizenzierte Variante Microsoft 365 Copilot greift zusätzlich über Microsoft Graph auf Ihre E-Mails, Besprechungen und Dokumente zu und ist direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert.

Kann Copilot vertrauliche Dateien von Kolleginnen und Kollegen sehen?

Copilot respektiert die bestehenden Berechtigungen und zeigt nur Inhalte, auf die Sie selbst Zugriff haben. Problematisch wird es, wenn Dateien zu großzügig freigegeben sind – etwa für die gesamte Organisation. Im Kurs lernen Sie, solche Freigaben zu erkennen und gemeinsam mit der IT sauber zu korrigieren.

Brauche ich Vorkenntnisse in Prompting für den Kurs?

Nein. Wir starten mit den Grundlagen guter Prompts und üben diese direkt in den Office-Anwendungen. Wichtig ist, dass Sie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams sicher im Alltag bedienen. Den Rest – vom Referenzieren von Dateien bis zum Einsatz von Agents – erarbeiten wir Schritt für Schritt an praxisnahen Aufgaben.

Brauche ich Programmierkenntnisse für Datenanalyse mit KI?

Nein. Gute Excel-Kenntnisse reichen als Einstieg. KI erzeugt Formeln, Power-Query-Schritte und bei Bedarf Python-Code, den Sie Schritt für Schritt nachvollziehen lernen. Wichtig ist, dass Sie Ergebnisse plausibilisieren können. Genau diese Prüftechniken stehen im Kurs neben der praktischen Anwendung im Mittelpunkt.

Wie zuverlässig sind KI-generierte Formeln und Analysen?

Oft sehr gut, aber nicht fehlerfrei: Bezüge, Sonderfälle oder falsche Annahmen über die Datenstruktur führen zu stillen Fehlern. Deshalb prüfen Sie Ergebnisse mit Stichproben, Kontrollsummen und Gegenrechnungen. Der Kurs vermittelt eine einfache Prüfroutine, die Sie bei jeder KI-gestützten Auswertung anwenden.

Was kostet die Schulung „Microsoft 365 Copilot für Datenanalyse und Excel“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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