Schulung – Microsoft 365 Copilot – Beratung

Microsoft 365 Copilot für Beratungsteams

Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams produktiv, sicher und berechtigungskonform nutzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Microsoft 365 Copilot für Beratungsteams“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Management- und Strategieberater, IT- und Prozessberater und Interne Inhouse-Consulting-Teams. Sie lernen Microsoft 365 Copilot nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Beratung.

Microsoft 365 Copilot bringt KI genau dorthin, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der entscheidende Unterschied zu frei verfügbaren Chatbots ist die Verankerung in Ihren Unternehmensdaten über Microsoft Graph – Copilot kennt E-Mails, Besprechungen, Chats und Dokumente, auf die Sie ohnehin Zugriff haben. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Verbindung gezielt zu nutzen: Entwürfe auf Basis vorhandener Dateien erstellen, Postfächer und lange Threads zusammenfassen, Besprechungen nachbereiten und Präsentationen aus Word-Dokumenten generieren.

Sie erfahren außerdem, wie sich die lizenzierte Copilot-Variante von Copilot Chat unterscheidet, wann webbasierte und wann arbeitsbezogene Antworten sinnvoll sind und wie Sie vorgefertigte sowie eigene Agents einsetzen. Ein zentrales Thema ist das Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, was Sie sehen dürfen – deshalb entscheiden Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams über Qualität und Sicherheit der Ergebnisse. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts für jede Office-Anwendung und einem klaren Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz im Tenant.

Beratung lebt von schneller Einarbeitung, strukturierter Analyse und überzeugender Kommunikation – genau dort setzt generative KI an. Beraterinnen und Berater nutzen KI-Assistenten, um sich in neue Branchen einzuarbeiten, Interviewnotizen zu synthetisieren, Hypothesenbäume aufzubauen, Daten aus Kundensystemen auszuwerten und Storylines für Lenkungsausschüsse zu entwickeln. KI-Agenten unterstützen bei Desk Research, beim Abgleich von Dokumenten oder beim Erstellen erster Folienentwürfe. Gleichzeitig verändert KI das Geschäftsmodell: Kunden erwarten schnellere Ergebnisse und fragen nach dem Mehrwert über das hinaus, was sie selbst mit KI erzeugen können. Wer KI souverän einsetzt, verlagert Zeit von Fleißarbeit hin zu Urteilsvermögen, Umsetzungsbegleitung und Beziehungsarbeit.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Management- und Strategieberater
  • IT- und Prozessberater
  • Interne Inhouse-Consulting-Teams
  • Selbstständige Beraterinnen und Berater
  • Analysten und Junior Consultants

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Kurze Einarbeitungszeit in neue Kunden, Branchen und Fachthemen
  • Große Mengen an Interviews, Dokumenten und Daten unter Zeitdruck
  • Hoher Aufwand für Folien, Berichte und Angebote
  • Vertraulichkeit von Kundeninformationen bei der Nutzung von KI

Das können Sie nach dem Training

  • Sie setzen Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben ein.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Dateien, E-Mails und Besprechungen als Kontext nutzen.
  • Sie unterscheiden zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat und wählen den passenden Modus.
  • Sie nutzen vorgefertigte Agents und erstellen einen einfachen eigenen Agent für Ihr Team.
  • Sie beschleunigen Einarbeitung, Recherche und Synthese in Beratungsprojekten mit KI.
  • Sie entwickeln mit KI-Unterstützung strukturierte Storylines, Folien und Angebote.
  • Sie setzen KI vertraulichkeitskonform im Kundenkontext ein und kommunizieren ihren Einsatz transparent.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Copilot-Grundlagen und Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat: Funktionsumfang und Lizenzmodell
  • Verankerung in Unternehmensdaten über Microsoft Graph
  • Umschalten zwischen Web- und Arbeitskontext und gezieltes Referenzieren von Dateien
  • Prompt-Aufbau mit Ziel, Kontext, Quelle und Erwartung
Modul 2 Word und PowerPoint
  • Entwürfe aus bestehenden Dokumenten, Notizen und E-Mails erstellen
  • Texte umschreiben, kürzen, Tonalität anpassen und zusammenfassen
  • Präsentationen aus Word-Dokumenten oder Gliederungen generieren
  • Folien überarbeiten, Sprechernotizen ergänzen und Kernaussagen schärfen
Modul 3 Excel und Datenanalyse
  • Tabellen befragen, Trends erkennen und Auffälligkeiten hervorheben
  • Formeln, berechnete Spalten und bedingte Formatierungen vorschlagen lassen
  • Diagramme und Pivot-Auswertungen aus natürlicher Sprache erstellen
  • Ergebnisse plausibilisieren und Datenqualität sicherstellen
Modul 4 Outlook, Teams und Agents
  • Lange E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen
  • Besprechungen in Teams zusammenfassen, Aufgaben und offene Punkte extrahieren
  • Copilot Pages und Notebooks für gemeinsames Arbeiten nutzen
  • Vorgefertigte Agents nutzen und eigene Agents mit dem Agent Builder anlegen
Modul 5 Berechtigungen, Datenschutz und Governance
  • Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, worauf Sie Zugriff haben
  • Übermäßige Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams erkennen
  • Vertraulichkeitsbezeichnungen, Datenschutzgrenzen und DSGVO-Aspekte
  • Nutzungsrichtlinien, Einführung im Team und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Beratung
  • Schnelle Einarbeitung
  • Interviews synthetisieren
  • Hypothesen und Issue Trees
  • Storylines und Folien
  • Angebote und Proposals
  • Datenanalysen beschleunigen
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Kundeninformationen unterliegen in der Regel Vertraulichkeitsvereinbarungen und dürfen nur in vertraglich und datenschutzrechtlich freigegebenen KI-Umgebungen verarbeitet werden. Der KI-Einsatz sollte mit dem Kunden abgestimmt werden; personenbezogene Interviewdaten sind nach DSGVO zu behandeln.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Schnelle Einarbeitung

KI erstellt Branchenüberblicke, erklärt Fachbegriffe, Wertschöpfungsketten und typische Kennzahlen und formuliert Leitfragen für das Kick-off – als Startpunkt, der mit verlässlichen Quellen abgesichert wird. Quellen werden dabei konsequent geprüft.

Interviews synthetisieren

Notizen aus Stakeholder-Interviews werden nach Themen, Schmerzpunkten und Zitaten strukturiert, Muster und Widersprüche herausgearbeitet und als Grundlage für Hypothesen aufbereitet. Auch Unterschiede zwischen Hierarchieebenen oder Standorten werden dabei sichtbar gemacht.

Hypothesen und Issue Trees

Problemstellungen werden mit KI in überschneidungsfreie, vollständige Teilfragen zerlegt, Hypothesen formuliert und die benötigten Analysen und Datenquellen abgeleitet. So entsteht schnell ein belastbarer Arbeitsplan für das gesamte Projektteam.

Storylines und Folien

Aus Analyseergebnissen entstehen pyramidal aufgebaute Storylines, Action Titles und Folienentwürfe, die das Team anschließend inhaltlich schärft und im Corporate Design umsetzt. Die zentrale Kernbotschaft bleibt dabei stets im Fokus jeder einzelnen Folie.

Angebote und Proposals

Ausschreibungsunterlagen werden analysiert, Anforderungen in Checklisten überführt und Angebotsbausteine zu Vorgehen, Arbeitspaketen und Teamprofil zielgerichtet formuliert. Bewertungskriterien des Auftraggebers werden dabei gezielt adressiert, und Referenzprojekte werden passend zur Ausschreibung ausgewählt und beschrieben.

Datenanalysen beschleunigen

Kundendaten werden mit KI-Unterstützung bereinigt, ausgewertet und visualisiert, etwa für Benchmarks, Kostenanalysen oder Prozesskennzahlen, inklusive dokumentierter Rechenschritte. Plausibilitätsprüfungen und Gegenrechnungen sichern die Qualität der Ergebnisse vor der Präsentation beim Kunden.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Erfahrung in Beratungsprojekten oder analytischen Projektrollen; Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit Zugang zu Microsoft 365 und Ihrem Unternehmenskonto; für alle Übungen ist eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz ideal, Copilot Chat genügt für einen Teil der Inhalte.

Datenschutz & Compliance

Kundeninformationen unterliegen in der Regel Vertraulichkeitsvereinbarungen und dürfen nur in vertraglich und datenschutzrechtlich freigegebenen KI-Umgebungen verarbeitet werden. Der KI-Einsatz sollte mit dem Kunden abgestimmt werden; personenbezogene Interviewdaten sind nach DSGVO zu behandeln.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat?

Copilot Chat steht vielen Unternehmenskonten ohne Zusatzlizenz zur Verfügung und antwortet primär auf Basis von Webinhalten sowie hochgeladenen Dateien. Die lizenzierte Variante Microsoft 365 Copilot greift zusätzlich über Microsoft Graph auf Ihre E-Mails, Besprechungen und Dokumente zu und ist direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert.

Kann Copilot vertrauliche Dateien von Kolleginnen und Kollegen sehen?

Copilot respektiert die bestehenden Berechtigungen und zeigt nur Inhalte, auf die Sie selbst Zugriff haben. Problematisch wird es, wenn Dateien zu großzügig freigegeben sind – etwa für die gesamte Organisation. Im Kurs lernen Sie, solche Freigaben zu erkennen und gemeinsam mit der IT sauber zu korrigieren.

Brauche ich Vorkenntnisse in Prompting für den Kurs?

Nein. Wir starten mit den Grundlagen guter Prompts und üben diese direkt in den Office-Anwendungen. Wichtig ist, dass Sie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams sicher im Alltag bedienen. Den Rest – vom Referenzieren von Dateien bis zum Einsatz von Agents – erarbeiten wir Schritt für Schritt an praxisnahen Aufgaben.

Darf ich Kundendaten in KI-Tools verwenden?

Nur wenn Vertrag, Geheimhaltungsvereinbarung und Ihre Unternehmensrichtlinien dies zulassen und das Tool vertraglich abgesichert ist. Oft ist es sinnvoll, den Einsatz mit dem Kunden abzustimmen. Im Kurs zeigen wir, wie Sie mit anonymisierten Daten arbeiten und klare Regeln für Projektteams aufsetzen.

Wird Beratung durch KI überflüssig?

Fleißarbeit wie Desk Research oder erste Folienentwürfe wird günstiger. Gefragt bleiben Urteilsvermögen, Branchenerfahrung, Moderation und Umsetzungsbegleitung. Beratungen, die KI souverän einsetzen, liefern schneller und können mehr Zeit in Wirkung beim Kunden investieren. Der Mehrwert verlagert sich so stärker auf Beratungsqualität und Ergebnisse.

Was kostet die Schulung „Microsoft 365 Copilot für Beratungsteams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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