Schulung – Microsoft 365 Copilot – KMU & Mittelstand

Microsoft 365 Copilot für KMU und Mittelstand

Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams produktiv, sicher und berechtigungskonform nutzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Microsoft 365 Copilot mit den typischen Abläufen im Bereich KMU & Mittelstand. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Microsoft 365 Copilot bringt KI genau dorthin, wo Ihre tägliche Arbeit stattfindet: in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams. Der entscheidende Unterschied zu frei verfügbaren Chatbots ist die Verankerung in Ihren Unternehmensdaten über Microsoft Graph – Copilot kennt E-Mails, Besprechungen, Chats und Dokumente, auf die Sie ohnehin Zugriff haben. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Verbindung gezielt zu nutzen: Entwürfe auf Basis vorhandener Dateien erstellen, Postfächer und lange Threads zusammenfassen, Besprechungen nachbereiten und Präsentationen aus Word-Dokumenten generieren.

Sie erfahren außerdem, wie sich die lizenzierte Copilot-Variante von Copilot Chat unterscheidet, wann webbasierte und wann arbeitsbezogene Antworten sinnvoll sind und wie Sie vorgefertigte sowie eigene Agents einsetzen. Ein zentrales Thema ist das Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, was Sie sehen dürfen – deshalb entscheiden Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams über Qualität und Sicherheit der Ergebnisse. Sie verlassen den Kurs mit erprobten Prompts für jede Office-Anwendung und einem klaren Verständnis für den verantwortungsvollen Einsatz im Tenant.

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft im DACH-Raum – und gleichzeitig besonders vom Fachkräftemangel und steigendem Verwaltungsaufwand betroffen. Generative KI bietet gerade dem Mittelstand große Chancen, weil sie ohne eigene IT-Abteilung und ohne große Investitionen nutzbar ist. Geschäftsführung und Mitarbeitende setzen KI-Assistenten ein, um Angebote und Kundenkorrespondenz zu schreiben, Ausschreibungen und Verträge zu sichten, Stellenanzeigen zu formulieren, Wissen erfahrener Mitarbeitender zu dokumentieren und Marketinginhalte zu erstellen. Einfache Automatisierungen und KI-Agenten verbinden E-Mail, Tabellen und Branchensoftware. Entscheidend ist ein pragmatischer Einstieg mit klaren Regeln, der schnell spürbaren Nutzen stiftet und das Team mitnimmt.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Geschäftsführende und Inhaber mittelständischer Unternehmen
  • Kaufmännische Mitarbeitende in Vertrieb, Einkauf und Verwaltung
  • Personalverantwortliche in KMU
  • Verantwortliche für Digitalisierung und Organisation
  • Handwerksbetriebe und Familienunternehmen

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Fachkräftemangel und hohe Arbeitslast in kleinen Teams
  • Wachsender Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand
  • Keine eigene IT- oder Digitalisierungsabteilung
  • Unsicherheit über Datenschutz, Kosten und den richtigen Einstieg in KI

Das können Sie nach dem Training

  • Sie setzen Copilot in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams gezielt für Ihre wiederkehrenden Aufgaben ein.
  • Sie formulieren Prompts, die vorhandene Dateien, E-Mails und Besprechungen als Kontext nutzen.
  • Sie unterscheiden zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat und wählen den passenden Modus.
  • Sie nutzen vorgefertigte Agents und erstellen einen einfachen eigenen Agent für Ihr Team.
  • Sie setzen KI pragmatisch in Vertrieb, Verwaltung, Personal und Marketing Ihres Unternehmens ein.
  • Sie definieren klare, datenschutzkonforme Regeln für den KI-Einsatz im Team.
  • Sie identifizieren Abläufe, die sich ohne eigene IT-Abteilung mit KI und Automatisierung verbessern lassen.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Copilot-Grundlagen und Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat: Funktionsumfang und Lizenzmodell
  • Verankerung in Unternehmensdaten über Microsoft Graph
  • Umschalten zwischen Web- und Arbeitskontext und gezieltes Referenzieren von Dateien
  • Prompt-Aufbau mit Ziel, Kontext, Quelle und Erwartung
Modul 2 Word und PowerPoint
  • Entwürfe aus bestehenden Dokumenten, Notizen und E-Mails erstellen
  • Texte umschreiben, kürzen, Tonalität anpassen und zusammenfassen
  • Präsentationen aus Word-Dokumenten oder Gliederungen generieren
  • Folien überarbeiten, Sprechernotizen ergänzen und Kernaussagen schärfen
Modul 3 Excel und Datenanalyse
  • Tabellen befragen, Trends erkennen und Auffälligkeiten hervorheben
  • Formeln, berechnete Spalten und bedingte Formatierungen vorschlagen lassen
  • Diagramme und Pivot-Auswertungen aus natürlicher Sprache erstellen
  • Ergebnisse plausibilisieren und Datenqualität sicherstellen
Modul 4 Outlook, Teams und Agents
  • Lange E-Mail-Verläufe zusammenfassen und Antworten entwerfen
  • Besprechungen in Teams zusammenfassen, Aufgaben und offene Punkte extrahieren
  • Copilot Pages und Notebooks für gemeinsames Arbeiten nutzen
  • Vorgefertigte Agents nutzen und eigene Agents mit dem Agent Builder anlegen
Modul 5 Berechtigungen, Datenschutz und Governance
  • Berechtigungsmodell: Copilot zeigt nur, worauf Sie Zugriff haben
  • Übermäßige Freigaben in SharePoint, OneDrive und Teams erkennen
  • Vertraulichkeitsbezeichnungen, Datenschutzgrenzen und DSGVO-Aspekte
  • Nutzungsrichtlinien, Einführung im Team und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: KMU & Mittelstand
  • Angebote und Kundenkorrespondenz
  • Ausschreibungen und Verträge sichten
  • Personalgewinnung
  • Wissen sichern
  • Marketing ohne Agentur
  • Abläufe automatisieren
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Auch KMU müssen beim KI-Einsatz die DSGVO einhalten, etwa durch Auftragsverarbeitungsverträge und klare Regeln, welche Kunden- und Mitarbeiterdaten eingegeben werden dürfen. Der EU AI Act verpflichtet Unternehmen, für ausreichende KI-Kompetenz der Beschäftigten zu sorgen; Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten gehören nur in freigegebene Tools.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Angebote und Kundenkorrespondenz

KI formuliert Angebotstexte, Leistungsbeschreibungen, Nachfassmails und Antworten auf Kundenanfragen auf Basis Ihrer Vorlagen und Preislisten – Sie prüfen und versenden. Einheitliche Formulierungen stärken dabei Ihr professionelles Auftreten gegenüber Kunden.

Ausschreibungen und Verträge sichten

Ausschreibungsunterlagen, AGB von Lieferanten und Rahmenverträge werden auf Anforderungen, Fristen, Haftung und Besonderheiten zusammengefasst, damit Sie schneller entscheiden können. Wichtige Ausschlusskriterien werden dabei besonders hervorgehoben.

Personalgewinnung

Stellenanzeigen, Karriereseitentexte, Interviewleitfäden und Onboarding-Pläne werden zielgruppengerecht erstellt, um im Wettbewerb um Fachkräfte sichtbarer zu werden. Dabei wird die Sprache Ihrer Zielgruppe getroffen, und die Stärken Ihres Unternehmens als Arbeitgeber werden konkret und glaubwürdig herausgestellt.

Wissen sichern

Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeitender wird in Interviews erfasst und mit KI zu Arbeitsanweisungen, FAQ und Einarbeitungsunterlagen strukturiert, bevor es beim Ruhestand verloren geht. Neue Kolleginnen und Kollegen profitieren davon direkt.

Marketing ohne Agentur

Website-Texte, Newsletter, Social-Media-Beiträge, Referenzberichte und Messeunterlagen werden mit KI erstellt und an die Sprache Ihrer Kunden angepasst. So wird Ihr Unternehmen auch ohne eigene Marketingabteilung sichtbarer und gewinnt an Profil.

Abläufe automatisieren

Wiederkehrende Abläufe wie Eingangsrechnungen sortieren, Anfragen zuordnen oder Berichte aus Tabellen erstellen werden mit No-Code-Werkzeugen und KI-Agenten verbunden. Das entlastet gerade kleine Teams spürbar und reduziert Fehler bei Routinearbeiten.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams im Arbeitsalltag; KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Tätigkeit in einem kleinen oder mittleren Unternehmen; technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit Zugang zu Microsoft 365 und Ihrem Unternehmenskonto; für alle Übungen ist eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz ideal, Copilot Chat genügt für einen Teil der Inhalte.

Datenschutz & Compliance

Auch KMU müssen beim KI-Einsatz die DSGVO einhalten, etwa durch Auftragsverarbeitungsverträge und klare Regeln, welche Kunden- und Mitarbeiterdaten eingegeben werden dürfen. Der EU AI Act verpflichtet Unternehmen, für ausreichende KI-Kompetenz der Beschäftigten zu sorgen; Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten gehören nur in freigegebene Tools.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot und Copilot Chat?

Copilot Chat steht vielen Unternehmenskonten ohne Zusatzlizenz zur Verfügung und antwortet primär auf Basis von Webinhalten sowie hochgeladenen Dateien. Die lizenzierte Variante Microsoft 365 Copilot greift zusätzlich über Microsoft Graph auf Ihre E-Mails, Besprechungen und Dokumente zu und ist direkt in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert.

Kann Copilot vertrauliche Dateien von Kolleginnen und Kollegen sehen?

Copilot respektiert die bestehenden Berechtigungen und zeigt nur Inhalte, auf die Sie selbst Zugriff haben. Problematisch wird es, wenn Dateien zu großzügig freigegeben sind – etwa für die gesamte Organisation. Im Kurs lernen Sie, solche Freigaben zu erkennen und gemeinsam mit der IT sauber zu korrigieren.

Brauche ich Vorkenntnisse in Prompting für den Kurs?

Nein. Wir starten mit den Grundlagen guter Prompts und üben diese direkt in den Office-Anwendungen. Wichtig ist, dass Sie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams sicher im Alltag bedienen. Den Rest – vom Referenzieren von Dateien bis zum Einsatz von Agents – erarbeiten wir Schritt für Schritt an praxisnahen Aufgaben.

Wie starten wir als kleines Unternehmen mit KI?

Beginnen Sie mit zwei oder drei konkreten Aufgaben, die viel Zeit kosten, etwa Angebote, Korrespondenz oder Stellenanzeigen. Wählen Sie ein datenschutzkonformes Werkzeug, legen Sie einfache Regeln fest und lassen Sie das Team gemeinsam üben. Im Kurs erarbeiten Sie einen solchen Einstiegsplan für Ihr Unternehmen.

Brauchen wir dafür eine eigene IT-Abteilung?

Nein. Gängige KI-Assistenten und No-Code-Automatisierungen lassen sich ohne Programmierkenntnisse nutzen. Wichtig sind eine bewusste Tool-Auswahl, Datenschutzverträge und klare Zuständigkeiten. Für Integrationen in Branchensoftware kann punktuell externe Unterstützung sinnvoll sein, der Einstieg gelingt aber aus eigener Kraft. Der Kurs zeigt, wo die Grenzen liegen.

Was kostet die Schulung „Microsoft 365 Copilot für KMU und Mittelstand“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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