Schulung – ChatGPT – Banken

ChatGPT für Banken

ChatGPT sicher und produktiv im Arbeitsalltag nutzen: Projekte, eigene GPTs, Datenanalyse, Canvas und Datenschutz im Team-Workspace.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir ChatGPT mit den typischen Abläufen im Bereich Banken. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

ChatGPT ist für viele Fachabteilungen das erste KI-Werkzeug im Alltag – doch zwischen gelegentlichen Fragen und echtem Produktivitätsgewinn liegt eine methodische Lücke. In diesem Praxistag lernen Sie, ChatGPT gezielt für wiederkehrende Aufgaben einzusetzen: Texte entwerfen und überarbeiten, Dokumente zusammenfassen, Tabellen auswerten und Entscheidungsvorlagen strukturieren. Sie arbeiten mit Projekten, die Dateien und Anweisungen bündeln, mit Canvas für die gemeinsame Überarbeitung längerer Texte und mit der Datenanalyse für Excel- und CSV-Dateien. Jede Übung orientiert sich an realen Aufgaben aus Ihrem Fachbereich.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf Skalierung und Verantwortung. Sie bauen einen eigenen GPT, der Ihre Vorlagen, Tonalität und Prüfregeln kennt und den Kolleginnen und Kollegen im Workspace nutzen können. Außerdem klären wir, welche Daten in ChatGPT gehören und welche nicht, wie sich Team- und Enterprise-Workspaces von privaten Konten unterscheiden und welche Einstellungen zu Training, Speicher und Datenfreigabe relevant sind. Sie verlassen den Kurs mit einer persönlichen Prompt-Sammlung, einem funktionierenden GPT und klaren Regeln für den sicheren Einsatz im Unternehmen.

Banken bewegen sich zwischen steigendem Kostendruck, digitalen Wettbewerbern und einer dichten Regulierung. Generative KI eröffnet hier konkrete Effizienzpotenziale: KI-Assistenten werten Kreditunterlagen und Jahresabschlüsse aus, fassen regulatorische Veröffentlichungen zusammen, unterstützen Berater:innen bei der Vorbereitung von Kundengesprächen und beantworten interne Fragen zu Arbeitsanweisungen. KI-Agenten und Automatisierungen beschleunigen Prozesse in Marktfolge, KYC und Beschwerdemanagement. Gleichzeitig gelten besondere Anforderungen: Auslagerungs- und IT-Risikomanagement, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und der Schutz von Kundendaten. Wer KI in der Bank einsetzt, muss Anwendungsfälle sauber bewerten, Modelle und Dienstleister in das Risikomanagement einbinden und klare Verantwortlichkeiten festlegen. Dann wird KI zum Werkzeug für bessere Beratung und schlankere Abläufe.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Firmen- und Privatkundenberater:innen
  • Mitarbeitende in Kreditanalyse und Marktfolge
  • Compliance-, Geldwäsche- und Risikomanagement-Teams
  • Organisations- und Prozessverantwortliche
  • Interne Revision

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Umfangreiche Kreditunterlagen und Finanzberichte effizient analysieren
  • Regulatorische Änderungen von EBA, BaFin und EZB verfolgen und umsetzen
  • Dokumentationspflichten in Beratung und Kreditprozess erfüllen
  • Manuelle Prüfschritte in KYC und Geldwäscheprävention reduzieren, ohne Qualität zu verlieren

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren strukturierte Prompts, die verlässlich brauchbare Ergebnisse für Ihre Fachaufgaben liefern.
  • Sie organisieren Ihre Arbeit in Projekten und überarbeiten längere Texte effizient mit Canvas.
  • Sie werten Tabellen und Dateien mit der Datenanalyse aus und prüfen die Ergebnisse kritisch.
  • Sie erstellen einen eigenen GPT für eine wiederkehrende Aufgabe und teilen ihn im Team.
  • Sie identifizieren und bewerten KI-Anwendungsfälle in Markt, Marktfolge und Compliance.
  • Sie nutzen KI für Kreditanalyse, Regulatorik-Recherche und Kundenkommunikation mit klaren Prüfschritten.
  • Sie berücksichtigen MaRisk, DORA und Auslagerungsanforderungen beim Einsatz von KI-Tools.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen und effektives Prompting
  • Funktionsweise von Sprachmodellen: Stärken, Grenzen und Halluzinationen
  • Aufbau wirksamer Prompts mit Rolle, Kontext, Aufgabe und Ausgabeformat
  • Iteratives Nachschärfen statt Neustart: Rückfragen und Korrekturschleifen
  • Modellauswahl, Websuche und Deep Research sinnvoll einsetzen
Modul 2 Projekte, Canvas und Dokumentenarbeit
  • Projekte anlegen: Dateien, Anweisungen und Chats thematisch bündeln
  • Lange Dokumente zusammenfassen, vergleichen und gezielt befragen
  • Canvas für die abschnittsweise Überarbeitung von Texten und Entwürfen
  • Vorlagen für E-Mails, Berichte, Protokolle und Präsentationsgliederungen
Modul 3 Datenanalyse mit Tabellen und Dateien
  • Excel- und CSV-Dateien hochladen, bereinigen und auswerten
  • Kennzahlen berechnen, Pivot-Logik nachbilden und Abweichungen erklären lassen
  • Diagramme erzeugen und für Präsentationen aufbereiten
  • Ergebnisse nachvollziehen: Rechenschritte prüfen und Plausibilitätskontrollen
Modul 4 Eigene GPTs für wiederkehrende Aufgaben
  • Anwendungsfälle für GPTs identifizieren und abgrenzen
  • Anweisungen, Wissensdateien und Gesprächseinstiege konfigurieren
  • GPT testen, verbessern und im Workspace freigeben
  • Pflege, Versionierung der Anweisungen und Verantwortlichkeiten im Team
Modul 5 Datenschutz, Workspaces und Governance
  • Unterschiede zwischen privaten Konten und Team- bzw. Enterprise-Workspaces
  • Einstellungen zu Modelltraining, Speicher, temporären Chats und Freigaben
  • Umgang mit personenbezogenen und vertraulichen Daten nach DSGVO
  • Interne Nutzungsrichtlinie und Qualitätssicherung für KI-Ergebnisse
Modul 6 Praxislabor: Banken
  • Kreditunterlagen auswerten
  • Regulatorik-Monitoring
  • Kundengespräche vorbereiten
  • KYC-Recherche unterstützen
  • Beschwerden klassifizieren
  • Interner Wissensassistent
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Kreditunterlagen auswerten

Ein KI-Assistent fasst Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen und Businesspläne zusammen, berechnet Kennzahlen über nachvollziehbare Formeln und erstellt einen Entwurf für die Kreditvorlage, den Analyst:innen prüfen und votieren.

Regulatorik-Monitoring

Neue Rundschreiben, Leitlinien und Konsultationen werden automatisch gesammelt und zusammengefasst; KI ordnet sie betroffenen Fachbereichen zu und erstellt eine erste Gap-Liste gegenüber bestehenden Arbeitsanweisungen.

Kundengespräche vorbereiten

Berater:innen erhalten aus freigegebenen Datenquellen eine kompakte Gesprächsvorbereitung mit Produktbestand, offenen Themen und passenden Gesprächsfragen, ohne dass KI eigenständig Anlage- oder Kreditempfehlungen gibt.

KYC-Recherche unterstützen

KI strukturiert Handelsregisterauszüge, Gesellschafterstrukturen und Negativpresse, identifiziert wirtschaftlich Berechtigte als Vorschlag und dokumentiert Fundstellen, damit Mitarbeitende die Prüfung schneller abschließen.

Beschwerden klassifizieren

Eingehende Kundenbeschwerden werden nach Thema, Dringlichkeit und Produkt kategorisiert, Fristen markiert und Antwortentwürfe vorbereitet, die das Beschwerdemanagement prüft und freigibt.

Interner Wissensassistent

Ein KI-Assistent beantwortet Fragen zu Arbeitsanweisungen, Produktbedingungen und Prozessen auf Basis der schriftlich fixierten Ordnung und nennt jeweils die Quelle für die Nachprüfung.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen und Browser; Vorkenntnisse in KI sind nicht erforderlich. Bringen Sie gern eigene, nicht vertrauliche Beispielaufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag mit. Sie arbeiten in einer Bank oder einem Finanzdienstleister und kennen die wesentlichen Prozesse Ihres Fachbereichs.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser und ein ChatGPT-Konto; für eigene GPTs, Projekte und Datenanalyse ist ein kostenpflichtiger Plan oder ein Team-/Enterprise-Zugang Ihres Unternehmens empfehlenswert.

Datenschutz & Compliance

Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Brauche ich für den Kurs eine kostenpflichtige ChatGPT-Lizenz?

Die Grundlagen lassen sich mit einem kostenlosen Konto nachvollziehen. Funktionen wie eigene GPTs, Projekte mit umfangreichen Dateien oder erweiterte Datenanalyse sind jedoch an bezahlte Pläne gebunden oder dort deutlich großzügiger. Ideal ist ein Zugang über den Team- oder Enterprise-Workspace Ihres Unternehmens, damit Sie direkt unter realen Bedingungen üben.

Darf ich vertrauliche Unternehmensdaten in ChatGPT eingeben?

Das hängt vom Plan, den vertraglichen Vereinbarungen und Ihrer internen Richtlinie ab. In Team- und Enterprise-Workspaces werden Inhalte standardmäßig nicht zum Training verwendet, dennoch gelten DSGVO und Geheimhaltungspflichten. Im Kurs lernen Sie, Daten zu klassifizieren, zu anonymisieren und die passenden Einstellungen zu wählen.

Was unterscheidet einen eigenen GPT von einem gespeicherten Prompt?

Ein GPT bündelt dauerhafte Anweisungen, Wissensdateien und optional Werkzeuge wie Websuche oder Datenanalyse in einem eigenen Assistenten. Kolleginnen und Kollegen nutzen ihn ohne Prompt-Kenntnisse und erhalten konsistente Ergebnisse. Ein gespeicherter Prompt muss dagegen jedes Mal kopiert und mit Kontext ergänzt werden, was fehleranfälliger ist.

Ist der Einsatz externer KI-Dienste eine Auslagerung?

Das hängt vom Anwendungsfall ab. Viele KI-Dienste sind zumindest als IKT-Drittdienstleistung nach DORA zu bewerten, teils auch als Auslagerung nach MaRisk. Wir zeigen, welche Fragen Sie mit Informationssicherheit, Auslagerungsmanagement und Compliance klären sollten, bevor ein Tool produktiv genutzt wird.

Darf KI über Kredite entscheiden?

Kreditentscheidungen bleiben in der Verantwortung der kompetenzberechtigten Personen. KI kann Unterlagen aufbereiten und Analysen vorbereiten. Werden KI-Systeme zur Bonitätsbewertung natürlicher Personen eingesetzt, greifen die Hochrisiko-Pflichten des EU AI Act sowie Transparenz- und Erklärungspflichten gegenüber Kund:innen. Wir besprechen, wie Sie solche Anwendungsfälle frühzeitig identifizieren.

Was kostet die Schulung „ChatGPT für Banken“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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