Schulung – n8n – Banken

n8n für Banken

Workflow-Automatisierung mit n8n und KI: Nodes, AI-Agent-Node, Integrationen und DSGVO-konformes Self-Hosting praxisnah lernen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Das Training „n8n für Banken“ richtet sich an Rollen wie Firmen- und Privatkundenberater:innen, Mitarbeitende in Kreditanalyse und Marktfolge und Compliance-, Geldwäsche- und Risikomanagement-Teams und zeigt Schritt für Schritt, wie n8n im Bereich Banken produktiv, sicher und nachvollziehbar eingesetzt wird – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

n8n ist eine flexible Plattform zur Workflow-Automatisierung, die visuelle Abläufe mit Sprachmodellen und Hunderten von Integrationen verbindet. Anders als viele Cloud-Dienste lässt sich n8n auch selbst betreiben, sodass Daten im eigenen Rechenzentrum oder bei einem europäischen Hoster bleiben können. In diesem kompakten Training lernen Sie, wie Trigger, Nodes und Datenflüsse zusammenspielen, wie Sie Daten zwischen Anwendungen transformieren und wie Sie wiederkehrende Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag zuverlässig automatisieren. Dabei arbeiten Sie durchgehend mit Beispielen aus Ihrem eigenen Fachbereich.

Im Mittelpunkt steht die Verbindung von Automatisierung und KI: Mit dem AI-Agent-Node, Chat-Modellen, Speicher und Werkzeugen bauen Sie Workflows, die E-Mails klassifizieren, Dokumente zusammenfassen, Daten anreichern oder Anfragen beantworten. Sie lernen, Fehler abzufangen, Workflows zu testen und sauber zu dokumentieren. Abschließend besprechen Sie Betriebsmodelle, Zugangsdaten-Verwaltung und Datenschutzfragen, damit Ihre Automatisierungen auch im Regelbetrieb stabil, sicher und DSGVO-konform laufen. Sie verlassen den Kurs mit mehreren funktionsfähigen Workflows, die Sie als Vorlage für eigene Vorhaben nutzen und schrittweise ausbauen können.

Banken bewegen sich zwischen steigendem Kostendruck, digitalen Wettbewerbern und einer dichten Regulierung. Generative KI eröffnet hier konkrete Effizienzpotenziale: KI-Assistenten werten Kreditunterlagen und Jahresabschlüsse aus, fassen regulatorische Veröffentlichungen zusammen, unterstützen Berater:innen bei der Vorbereitung von Kundengesprächen und beantworten interne Fragen zu Arbeitsanweisungen. KI-Agenten und Automatisierungen beschleunigen Prozesse in Marktfolge, KYC und Beschwerdemanagement. Gleichzeitig gelten besondere Anforderungen: Auslagerungs- und IT-Risikomanagement, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und der Schutz von Kundendaten. Wer KI in der Bank einsetzt, muss Anwendungsfälle sauber bewerten, Modelle und Dienstleister in das Risikomanagement einbinden und klare Verantwortlichkeiten festlegen. Dann wird KI zum Werkzeug für bessere Beratung und schlankere Abläufe.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Firmen- und Privatkundenberater:innen
  • Mitarbeitende in Kreditanalyse und Marktfolge
  • Compliance-, Geldwäsche- und Risikomanagement-Teams
  • Organisations- und Prozessverantwortliche
  • Interne Revision

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Umfangreiche Kreditunterlagen und Finanzberichte effizient analysieren
  • Regulatorische Änderungen von EBA, BaFin und EZB verfolgen und umsetzen
  • Dokumentationspflichten in Beratung und Kreditprozess erfüllen
  • Manuelle Prüfschritte in KYC und Geldwäscheprävention reduzieren, ohne Qualität zu verlieren

Das können Sie nach dem Training

  • Sie bauen eigenständig n8n-Workflows mit Triggern, Logik-Nodes und Datentransformationen.
  • Sie verbinden n8n mit den Anwendungen Ihres Arbeitsalltags und nutzen bei Bedarf den HTTP-Request-Node.
  • Sie setzen den AI-Agent-Node und weitere KI-Bausteine für Klassifikation, Extraktion und Zusammenfassung ein.
  • Sie sichern Workflows mit Fehlerbehandlung, Validierung und menschlichen Freigabeschritten ab.
  • Sie identifizieren und bewerten KI-Anwendungsfälle in Markt, Marktfolge und Compliance.
  • Sie nutzen KI für Kreditanalyse, Regulatorik-Recherche und Kundenkommunikation mit klaren Prüfschritten.
  • Sie berücksichtigen MaRisk, DORA und Auslagerungsanforderungen beim Einsatz von KI-Tools.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen: Workflows, Trigger und Nodes
  • Oberfläche, Canvas und Ausführungsansicht von n8n kennenlernen
  • Trigger-Typen: Zeitplan, Webhook, E-Mail-Eingang und App-Ereignisse
  • Datenstruktur aus Items und JSON verstehen und mit Ausdrücken arbeiten
  • Kernnodes wie Edit Fields, IF, Switch, Merge und Loop Over Items einsetzen
Modul 2 Integrationen und Datenverarbeitung
  • Gängige Anwendungen anbinden: E-Mail, Tabellen, CRM, Kollaborations- und Cloud-Speicher-Tools
  • HTTP-Request-Node für Schnittstellen ohne fertige Integration nutzen
  • Credentials sicher anlegen, verwalten und im Team teilen
  • Daten filtern, zusammenführen, umformen und in Zielsysteme schreiben
Modul 3 KI in n8n: AI-Agent-Node und LLM-Bausteine
  • Chat-Modelle verschiedener Anbieter sowie lokal betriebene Modelle anbinden
  • AI-Agent-Node mit Systemanweisung, Memory und Werkzeugen konfigurieren
  • Klassifikation, Extraktion strukturierter Daten und Zusammenfassungen automatisieren
  • Eigene Dokumente über Vektorspeicher für Retrieval Augmented Generation nutzen
Modul 4 Fehlerbehandlung, Tests und Wartbarkeit
  • Error-Workflows, Wiederholversuche und Benachrichtigungen bei Fehlschlägen einrichten
  • KI-Ausgaben validieren und Fallbacks bei unbrauchbaren Antworten definieren
  • Mit gepinnten Testdaten arbeiten und Ausführungen nachvollziehen
  • Workflows modularisieren, benennen und für Kolleginnen und Kollegen dokumentieren
Modul 5 Self-Hosting, Datenschutz und Betrieb
  • Cloud-Variante und Self-Hosting im Vergleich: Aufwand, Kontrolle und Lizenzmodell
  • Datenflüsse zu KI-Anbietern bewerten und mit DSGVO-Anforderungen abgleichen
  • Zugriffsrechte, Protokollierung und Aufbewahrung von Ausführungsdaten steuern
  • Human-in-the-loop-Schritte für Freigaben in automatisierte Abläufe einbauen
Modul 6 Praxislabor: Banken
  • Kreditunterlagen auswerten
  • Regulatorik-Monitoring
  • Kundengespräche vorbereiten
  • KYC-Recherche unterstützen
  • Beschwerden klassifizieren
  • Interner Wissensassistent
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Kreditunterlagen auswerten

Ein KI-Assistent fasst Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen und Businesspläne zusammen, berechnet Kennzahlen über nachvollziehbare Formeln und erstellt einen Entwurf für die Kreditvorlage, den Analyst:innen prüfen und votieren.

Regulatorik-Monitoring

Neue Rundschreiben, Leitlinien und Konsultationen werden automatisch gesammelt und zusammengefasst; KI ordnet sie betroffenen Fachbereichen zu und erstellt eine erste Gap-Liste gegenüber bestehenden Arbeitsanweisungen.

Kundengespräche vorbereiten

Berater:innen erhalten aus freigegebenen Datenquellen eine kompakte Gesprächsvorbereitung mit Produktbestand, offenen Themen und passenden Gesprächsfragen, ohne dass KI eigenständig Anlage- oder Kreditempfehlungen gibt.

KYC-Recherche unterstützen

KI strukturiert Handelsregisterauszüge, Gesellschafterstrukturen und Negativpresse, identifiziert wirtschaftlich Berechtigte als Vorschlag und dokumentiert Fundstellen, damit Mitarbeitende die Prüfung schneller abschließen.

Beschwerden klassifizieren

Eingehende Kundenbeschwerden werden nach Thema, Dringlichkeit und Produkt kategorisiert, Fristen markiert und Antwortentwürfe vorbereitet, die das Beschwerdemanagement prüft und freigibt.

Interner Wissensassistent

Ein KI-Assistent beantwortet Fragen zu Arbeitsanweisungen, Produktbedingungen und Prozessen auf Basis der schriftlich fixierten Ordnung und nennt jeweils die Quelle für die Nachprüfung.

Voraussetzungen

Sie sollten sicher mit gängigen Büroanwendungen umgehen und Grundkenntnisse im Umgang mit KI-Assistenten haben. Programmierkenntnisse sind nicht nötig, ein Grundverständnis für strukturierte Daten ist hilfreich. Sie arbeiten in einer Bank oder einem Finanzdienstleister und kennen die wesentlichen Prozesse Ihres Fachbereichs.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser. Für die Übungen stellen wir eine n8n-Umgebung bereit oder Sie nutzen einen eigenen Zugang; API-Schlüssel für ein Sprachmodell werden im Kurs gemeinsam eingerichtet.

Datenschutz & Compliance

Der KI-Einsatz in Banken unterliegt der BaFin-Aufsicht, insbesondere MaRisk und BAIT bzw. DORA für IKT-Risiken und Drittdienstleister, sowie dem Bankgeheimnis und der DSGVO. Kreditwürdigkeitsprüfungen natürlicher Personen gelten nach dem EU AI Act als Hochrisiko-Anwendung mit besonderen Anforderungen.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Muss ich programmieren können, um mit n8n zu arbeiten?

Nein. Die meisten Workflows entstehen visuell durch das Verbinden von Nodes. Im Kurs lernen Sie zusätzlich einfache Ausdrücke, um Daten gezielt anzusprechen und umzuformen. Für Sonderfälle gibt es einen Code-Node, der aber nicht zwingend nötig ist. Ein logisches Verständnis von Abläufen und Datenfeldern reicht für den Einstieg völlig aus.

Warum ist n8n für Datenschutz in Europa interessant?

n8n lässt sich selbst betreiben, etwa auf eigenen Servern oder bei einem europäischen Hoster. So behalten Sie die Kontrolle darüber, wo Workflow- und Ausführungsdaten gespeichert werden. Entscheidend bleibt, welche Daten Sie an externe KI-Dienste senden. Im Kurs lernen Sie, diese Datenflüsse zu bewerten und bei Bedarf lokal betriebene Modelle einzubinden.

Worin unterscheidet sich n8n von Make oder Power Automate?

Alle drei automatisieren Abläufe zwischen Anwendungen. n8n zeichnet sich durch die Möglichkeit zum Self-Hosting, ein faires Lizenzmodell und besonders flexible KI-Bausteine wie den AI-Agent-Node aus. Make punktet mit einer sehr zugänglichen Cloud-Oberfläche, Power Automate mit tiefer Microsoft-Integration. Im Kurs ordnen wir diese Unterschiede für typische Einsatzszenarien ein.

Ist der Einsatz externer KI-Dienste eine Auslagerung?

Das hängt vom Anwendungsfall ab. Viele KI-Dienste sind zumindest als IKT-Drittdienstleistung nach DORA zu bewerten, teils auch als Auslagerung nach MaRisk. Wir zeigen, welche Fragen Sie mit Informationssicherheit, Auslagerungsmanagement und Compliance klären sollten, bevor ein Tool produktiv genutzt wird.

Darf KI über Kredite entscheiden?

Kreditentscheidungen bleiben in der Verantwortung der kompetenzberechtigten Personen. KI kann Unterlagen aufbereiten und Analysen vorbereiten. Werden KI-Systeme zur Bonitätsbewertung natürlicher Personen eingesetzt, greifen die Hochrisiko-Pflichten des EU AI Act sowie Transparenz- und Erklärungspflichten gegenüber Kund:innen. Wir besprechen, wie Sie solche Anwendungsfälle frühzeitig identifizieren.

Was kostet die Schulung „n8n für Banken“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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