Formation · Make · Assurance

Make pour les assurances

Automatisation avec Make (ex-Integromat) et ses modules IA : scénarios, routeurs, briques IA et protection des données en pratique.

Durée
2 jours (14 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe Make aux processus quotidiens du domaine Assurance. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Make, anciennement Integromat, est une plateforme d’automatisation visuelle qui permet de relier vos applications et d’automatiser les tâches récurrentes sans programmer. En deux jours, vous apprenez à construire des scénarios de manière méthodique : déclencheurs et modules, routeurs et filtres, itérateurs, agrégateurs et data stores. Vous comprenez comment les données circulent dans un scénario, comment les transformer à l’aide de fonctions et comment surveiller la consommation d’opérations. Tous les exercices s’appuient sur des processus types de votre métier.

Le second axe porte sur l’IA. Vous intégrez des modèles de langage via les modules IA de Make et les intégrations des fournisseurs pour classer des textes, extraire des informations d’e-mails et de documents, rédiger des réponses ou enrichir des contenus. Vous apprenez à intercepter les erreurs grâce aux gestionnaires d’erreurs, à tester vos scénarios et à les documenter clairement. Enfin, vous traitez la région d’hébergement, la sous-traitance et la minimisation des données pour une exploitation sereine en entreprise.

Les assureurs traitent chaque jour un volume considérable de souscriptions, déclarations de sinistre, rapports d'expertise et courriers. L'IA générative intervient précisément sur cette charge : les assistants IA résument les dossiers sinistres, extraient les données des rapports d'expert et des factures, pré-analysent les questions de garantie au regard des conditions générales et rédigent des courriers clairs. Les agents IA et l'automatisation accélèrent la gestion du courrier entrant et le service aux intermédiaires. En souscription, l'IA aide à exploiter les informations de risque et à préparer les offres. Superviseurs et assurés attendent cependant transparence et équité, notamment dans les décisions d'indemnisation et de tarification. L'IA doit donc rester une aide, avec des décisions documentées et une protection renforcée des données de santé.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Gestionnaires sinistres et prestations
  • Souscripteurs et inspecteurs risques
  • Équipes d'appui aux courtiers et agents
  • Chefs de produit et actuaires
  • Responsables processus et transformation numérique

Les défis concrets que nous traitons

  • Appréhender rapidement des dossiers sinistres volumineux avec expertises, photos et courriers
  • Vérifier les garanties au regard de conditions générales complexes
  • Absorber les pics de courrier entrant, par exemple après des événements climatiques
  • Rédiger des courriers clairs tout en restant juridiquement solides

Objectifs pédagogiques

  • Vous construisez en autonomie des scénarios Make avec déclencheurs, routeurs, filtres et transformations de données.
  • Vous traitez listes et enregistrements avec itérateurs, agrégateurs et data stores.
  • Vous intégrez des modules IA de classification, d’extraction et de génération de texte à vos processus.
  • Vous fiabilisez vos scénarios grâce aux gestionnaires d’erreurs, à la validation et aux validations humaines.
  • Utiliser l'IA comme assistant en gestion sinistres, prestations et souscription, avec des limites de décision claires.
  • Automatiser de façon traçable le courrier entrant et la correspondance standard.
  • Intégrer les exigences prudentielles et la protection des données de santé dans l'usage de l'IA.

Programme

Jour 1

Module 1 Les bases : scénarios, modules et flux de données
  • Prise en main de l’interface, de l’éditeur de scénarios et de l’historique d’exécution
  • Déclencheurs, actions et recherches : les types de modules et leur rôle
  • Comprendre les bundles, le mapping et les types de données
  • Choisir entre planification, webhooks et déclencheurs instantanés
Module 2 Logique : routeurs, filtres, itérateurs et agrégateurs
  • Utiliser routeurs et filtres pour créer des branches et des conditions
  • Découper des listes avec des itérateurs et les regrouper avec des agrégateurs
  • Transformer les données avec les fonctions de texte, de date et de calcul
  • Recourir aux data stores et variables pour les valeurs intermédiaires et le dédoublonnage
Module 3 Les briques IA de Make
  • Connecter des modèles de langage via les modules IA et les intégrations fournisseurs
  • Automatiser classification, extraction de données structurées et génération de texte
  • Construire des prompts à partir des variables du scénario et traiter les sorties en JSON
  • Combiner les agents IA de Make avec des outils et des scénarios utilisés comme actions
Module 4 Intégrations, gestion des erreurs et tests
  • Connecter les applications métier courantes et toute API via le module HTTP
  • Employer à bon escient les gestionnaires Resume, Ignore, Break et Rollback
  • Valider les sorties de l’IA et orienter les résultats inexploitables vers une personne
  • Tester les scénarios, optimiser les opérations et les documenter pour l’équipe

Jour 2

Module 5 Protection des données, gouvernance et exploitation
  • Évaluer région d’hébergement, contrat de sous-traitance et flux vers les fournisseurs d’IA
  • Appliquer minimisation et pseudonymisation des données dans les scénarios
  • Gérer connexions, équipes et droits d’accès dans l’organisation
  • Définir validations, supervision et responsabilités pour l’exploitation courante
Module 6 Atelier pratique : Assurance
  • Synthèse des dossiers sinistres
  • Pré-analyse des garanties
  • Tri du courrier entrant
  • Rédaction des courriers assurés
  • Appui à la souscription
  • Support aux intermédiaires
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Synthèse des dossiers sinistres

Un assistant IA transforme déclaration, rapports d'expertise, factures et échanges en une synthèse structurée avec chronologie, points ouverts et incohérences éventuelles pour le gestionnaire.

Pré-analyse des garanties

L'IA confronte les faits déclarés aux clauses pertinentes des conditions générales et particulières, cite les passages concernés et prépare une analyse que le gestionnaire évalue avant de décider.

Tri du courrier entrant

E-mails, lettres et formulaires sont classés par demande, branche et urgence, les numéros de contrat reconnus et les dossiers orientés vers le bon service avec une proposition d'action.

Rédaction des courriers assurés

L'IA rédige des courriers clairs sur les décisions d'indemnisation, les demandes de pièces ou les avenants, en respectant les mentions obligatoires et le ton de la compagnie.

Appui à la souscription

Pour les risques d'entreprise, l'IA résume questionnaires, rapports de visite et historiques de sinistres, et liste les questions complémentaires et caractéristiques de risque utiles à la décision.

Support aux intermédiaires

Un assistant de connaissances répond aux questions des courtiers et agents sur les produits, règles de souscription et processus à partir de documents validés, en citant la source.

Prérequis

Vous êtes à l’aise avec les applications bureautiques et cloud courantes et avez déjà utilisé un assistant IA. Aucune compétence en programmation n’est requise. Vous travaillez chez un assureur, un courtier ou un agent et connaissez les processus de votre branche.

Prérequis techniques

Prévoyez un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Make ; l’offre gratuite suffit pour la plupart des exercices. Les accès API à un modèle de langage sont configurés ensemble pendant la formation.

Protection des données & conformité

Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • mer. 25 novembre 2026 – jeu. 26 novembre 2026 En ligne Demander
  • mer. 9 décembre 2026 – jeu. 10 décembre 2026 Brême Demander
  • mer. 13 janvier 2027 – jeu. 14 janvier 2027 En ligne Demander
  • lun. 18 janvier 2027 – mar. 19 janvier 2027 Salzbourg Demander
  • mar. 2 février 2027 – mer. 3 février 2027 En ligne Demander
  • mar. 9 février 2027 – mer. 10 février 2027 Kaiserslautern Demander

Questions fréquentes

Make, est-ce la même chose qu’Integromat ?

Oui. Integromat a été renommé Make et considérablement enrichi à cette occasion. Le principe de scénarios visuels composés de modules reliés est resté, tandis que l’interface a été repensée et que de nombreuses intégrations et briques IA sont venues s’ajouter. Si vous avez utilisé Integromat, vous retrouverez vite vos repères et découvrirez les nouveautés en formation.

Comment maîtriser le coût des opérations ?

Chaque module exécuté consomme des opérations ou des crédits, et les appels à l’IA sollicitent en plus le quota du fournisseur de modèle. En formation, vous apprenez à concevoir des scénarios où les filtres interviennent tôt, où les exécutions inutiles sont évitées et où les données sont traitées par lots, pour une automatisation rentable et prévisible.

Peut-on utiliser Make en conformité avec le RGPD ?

Oui, à condition de poser un cadre réfléchi : choix de la région d’hébergement, contrat de sous-traitance, examen des services d’IA connectés et minimisation des données. Pendant la formation, vous passez ces points en revue à l’aide d’une check-list et apprenez à filtrer ou pseudonymiser les données sensibles directement dans vos scénarios.

L'IA peut-elle décider d'une indemnisation ?

En pratique, l'IA doit préparer les décisions, pas les prendre. Les décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques sont encadrées par l'article 22 du RGPD. Nous montrons comment organiser les processus pour que le gestionnaire décide sur une base solide et que la motivation soit documentée de façon transparente.

Comment traiter les données de santé ?

Les données issues de l'assurance santé, vie ou prévoyance exigent une protection renforcée. Utilisez uniquement des environnements IA validés et encadrés contractuellement, limitez les données transmises et pseudonymisez systématiquement. Nous définissons pendant la formation des règles concrètes adaptées à vos processus.

Combien coûte la formation « Make pour les assurances » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 2 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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