Formation · ChatGPT · Assurance

ChatGPT pour les assurances

Utiliser ChatGPT de façon sûre et efficace au travail : projets, GPT personnalisés, analyse de données, Canvas et confidentialité.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« ChatGPT pour les assurances » est une formation pratique destinée notamment aux profils suivants : Gestionnaires sinistres et prestations, Souscripteurs et inspecteurs risques et Équipes d'appui aux courtiers et agents. Vous découvrez ChatGPT non pas de façon abstraite, mais à travers des tâches de votre quotidien – avec des exemples, des exercices et des modèles issus du domaine Assurance.

Pour beaucoup d'équipes métier, ChatGPT est le premier outil d'IA du quotidien. Pourtant, entre quelques questions ponctuelles et un vrai gain de productivité, il manque souvent une méthode. Au cours de cette journée pratique, vous apprenez à mobiliser ChatGPT sur vos tâches récurrentes : rédiger et retravailler des textes, synthétiser des documents, exploiter des tableaux et structurer des notes de décision. Vous utilisez les Projets pour regrouper fichiers et consignes, Canvas pour réviser des documents longs et l'analyse de données pour vos fichiers Excel et CSV, toujours à partir de cas tirés de votre métier.

Le second axe porte sur le passage à l'échelle et la responsabilité. Vous créez un GPT personnalisé qui connaît vos modèles, votre ton et vos règles de relecture, et que vos collègues peuvent utiliser dans l'espace de travail. Nous clarifions aussi quelles données ont leur place dans ChatGPT, ce qui distingue les espaces Team et Enterprise d'un compte personnel, et quels réglages comptent pour l'entraînement des modèles, la mémoire et le partage. Vous repartez avec votre bibliothèque de prompts, un GPT opérationnel et des règles claires pour un usage maîtrisé dans l'entreprise.

Les assureurs traitent chaque jour un volume considérable de souscriptions, déclarations de sinistre, rapports d'expertise et courriers. L'IA générative intervient précisément sur cette charge : les assistants IA résument les dossiers sinistres, extraient les données des rapports d'expert et des factures, pré-analysent les questions de garantie au regard des conditions générales et rédigent des courriers clairs. Les agents IA et l'automatisation accélèrent la gestion du courrier entrant et le service aux intermédiaires. En souscription, l'IA aide à exploiter les informations de risque et à préparer les offres. Superviseurs et assurés attendent cependant transparence et équité, notamment dans les décisions d'indemnisation et de tarification. L'IA doit donc rester une aide, avec des décisions documentées et une protection renforcée des données de santé.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Gestionnaires sinistres et prestations
  • Souscripteurs et inspecteurs risques
  • Équipes d'appui aux courtiers et agents
  • Chefs de produit et actuaires
  • Responsables processus et transformation numérique

Les défis concrets que nous traitons

  • Appréhender rapidement des dossiers sinistres volumineux avec expertises, photos et courriers
  • Vérifier les garanties au regard de conditions générales complexes
  • Absorber les pics de courrier entrant, par exemple après des événements climatiques
  • Rédiger des courriers clairs tout en restant juridiquement solides

Objectifs pédagogiques

  • Vous rédigez des prompts structurés qui produisent des résultats exploitables pour vos tâches métier.
  • Vous organisez votre travail en Projets et révisez efficacement des documents longs avec Canvas.
  • Vous analysez tableaux et fichiers avec l'analyse de données et vérifiez les résultats de façon critique.
  • Vous créez un GPT personnalisé pour une tâche récurrente et le partagez avec votre équipe.
  • Utiliser l'IA comme assistant en gestion sinistres, prestations et souscription, avec des limites de décision claires.
  • Automatiser de façon traçable le courrier entrant et la correspondance standard.
  • Intégrer les exigences prudentielles et la protection des données de santé dans l'usage de l'IA.

Programme

Module 1 Fondamentaux et prompts efficaces
  • Fonctionnement des modèles de langage : atouts, limites et hallucinations
  • Construire un prompt avec rôle, contexte, tâche et format de sortie
  • Affiner par itérations plutôt que recommencer : relances et corrections
  • Choisir le modèle, utiliser la recherche web et la recherche approfondie à bon escient
Module 2 Projets, Canvas et travail documentaire
  • Créer des Projets pour regrouper fichiers, consignes et conversations
  • Synthétiser, comparer et interroger des documents volumineux
  • Réviser textes et brouillons section par section avec Canvas
  • Modèles pour e-mails, rapports, comptes rendus et trames de présentation
Module 3 Analyse de données avec tableaux et fichiers
  • Importer, nettoyer et analyser des fichiers Excel et CSV
  • Calculer des indicateurs, reproduire une logique de tableau croisé et expliquer des écarts
  • Générer des graphiques et les préparer pour une présentation
  • Contrôler les résultats : vérifier les étapes de calcul et la vraisemblance
Module 4 GPT personnalisés pour les tâches récurrentes
  • Repérer et délimiter les bons cas d'usage pour un GPT
  • Configurer instructions, fichiers de connaissances et amorces de conversation
  • Tester, améliorer et partager un GPT dans l'espace de travail
  • Maintenance, suivi des modifications et responsabilités dans l'équipe
Module 5 Confidentialité, espaces de travail et gouvernance
  • Compte personnel ou espace Team et Enterprise : les différences
  • Réglages d'entraînement, de mémoire, de conversations temporaires et de partage
  • Traitement des données personnelles et confidentielles selon le RGPD
  • Charte d'utilisation interne et contrôle qualité des contenus générés
Module 6 Atelier pratique : Assurance
  • Synthèse des dossiers sinistres
  • Pré-analyse des garanties
  • Tri du courrier entrant
  • Rédaction des courriers assurés
  • Appui à la souscription
  • Support aux intermédiaires
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Synthèse des dossiers sinistres

Un assistant IA transforme déclaration, rapports d'expertise, factures et échanges en une synthèse structurée avec chronologie, points ouverts et incohérences éventuelles pour le gestionnaire.

Pré-analyse des garanties

L'IA confronte les faits déclarés aux clauses pertinentes des conditions générales et particulières, cite les passages concernés et prépare une analyse que le gestionnaire évalue avant de décider.

Tri du courrier entrant

E-mails, lettres et formulaires sont classés par demande, branche et urgence, les numéros de contrat reconnus et les dossiers orientés vers le bon service avec une proposition d'action.

Rédaction des courriers assurés

L'IA rédige des courriers clairs sur les décisions d'indemnisation, les demandes de pièces ou les avenants, en respectant les mentions obligatoires et le ton de la compagnie.

Appui à la souscription

Pour les risques d'entreprise, l'IA résume questionnaires, rapports de visite et historiques de sinistres, et liste les questions complémentaires et caractéristiques de risque utiles à la décision.

Support aux intermédiaires

Un assistant de connaissances répond aux questions des courtiers et agents sur les produits, règles de souscription et processus à partir de documents validés, en citant la source.

Prérequis

Une bonne maîtrise des outils bureautiques et du navigateur suffit ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. N'hésitez pas à apporter des exemples de tâches non confidentielles issues de votre quotidien. Vous travaillez chez un assureur, un courtier ou un agent et connaissez les processus de votre branche.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte ChatGPT ; une offre payante ou un accès à l'espace Team ou Enterprise de votre entreprise est recommandé pour les GPT, les Projets et l'analyse de données.

Protection des données & conformité

Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

Questions fréquentes

Faut-il une licence ChatGPT payante pour suivre la formation ?

Les fondamentaux se pratiquent avec un compte gratuit. En revanche, les GPT personnalisés, les Projets avec des fichiers volumineux ou l'analyse de données avancée sont réservés aux offres payantes ou y bénéficient de limites bien plus larges. L'idéal est de venir avec un accès à l'espace Team ou Enterprise de votre entreprise pour vous exercer en conditions réelles.

Puis-je saisir des données confidentielles de l'entreprise dans ChatGPT ?

Cela dépend de l'offre souscrite, du contrat et de votre politique interne. Dans les espaces Team et Enterprise, les contenus ne servent pas à l'entraînement par défaut, mais le RGPD et les obligations de confidentialité restent applicables. Pendant la formation, vous apprenez à classifier et anonymiser les données et à choisir les bons réglages.

Quelle différence entre un GPT personnalisé et un prompt enregistré ?

Un GPT réunit des instructions permanentes, des fichiers de connaissances et, au besoin, des outils comme la recherche web ou l'analyse de données dans un assistant dédié. Vos collègues l'utilisent sans savoir rédiger de prompts et obtiennent des résultats homogènes. Un prompt enregistré doit au contraire être recopié et complété à chaque fois, ce qui multiplie les erreurs.

L'IA peut-elle décider d'une indemnisation ?

En pratique, l'IA doit préparer les décisions, pas les prendre. Les décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques sont encadrées par l'article 22 du RGPD. Nous montrons comment organiser les processus pour que le gestionnaire décide sur une base solide et que la motivation soit documentée de façon transparente.

Comment traiter les données de santé ?

Les données issues de l'assurance santé, vie ou prévoyance exigent une protection renforcée. Utilisez uniquement des environnements IA validés et encadrés contractuellement, limitez les données transmises et pseudonymisez systématiquement. Nous définissons pendant la formation des règles concrètes adaptées à vos processus.

Combien coûte la formation « ChatGPT pour les assurances » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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