Formation · Perplexity · Assurance

Perplexity pour les assurances

La recherche assistée par IA avec Perplexity : réponses sourcées, choix des sources, Spaces, Deep Research et vérification des faits.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« Perplexity pour les assurances » est une formation pratique destinée notamment aux profils suivants : Gestionnaires sinistres et prestations, Souscripteurs et inspecteurs risques et Équipes d'appui aux courtiers et agents. Vous découvrez Perplexity non pas de façon abstraite, mais à travers des tâches de votre quotidien – avec des exemples, des exercices et des modèles issus du domaine Assurance.

Perplexity associe des modèles de langage à une recherche web en temps réel et fournit des réponses appuyées par des sources numérotées. L'outil se prête donc particulièrement aux tâches où l'actualité et la traçabilité comptent : veille marché et concurrence, recherche réglementaire et normative, évaluation de fournisseurs ou de partenaires, préparation de notes de décision. Pendant cette journée pratique, vous apprenez à formuler des questions de recherche précises, à orienter le choix des sources et à enchaîner les relances pour transformer une première réponse en résultat solide.

Vous travaillez avec les Spaces, qui regroupent les recherches sur un sujet, accueillent vos propres fichiers et fixent des consignes communes à l'équipe. Avec Deep Research, vous générez des rapports approfondis qui exploitent de nombreuses sources et les organisent de façon structurée. La qualité est au cœur de la formation : vous apprenez à évaluer une source, à recouper une affirmation et à repérer les erreurs typiques, comme une information périmée ou mal attribuée. Nous abordons aussi la protection des données et les licences en entreprise. Vous repartez avec une démarche de recherche réutilisable dans votre métier.

Les assureurs traitent chaque jour un volume considérable de souscriptions, déclarations de sinistre, rapports d'expertise et courriers. L'IA générative intervient précisément sur cette charge : les assistants IA résument les dossiers sinistres, extraient les données des rapports d'expert et des factures, pré-analysent les questions de garantie au regard des conditions générales et rédigent des courriers clairs. Les agents IA et l'automatisation accélèrent la gestion du courrier entrant et le service aux intermédiaires. En souscription, l'IA aide à exploiter les informations de risque et à préparer les offres. Superviseurs et assurés attendent cependant transparence et équité, notamment dans les décisions d'indemnisation et de tarification. L'IA doit donc rester une aide, avec des décisions documentées et une protection renforcée des données de santé.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Gestionnaires sinistres et prestations
  • Souscripteurs et inspecteurs risques
  • Équipes d'appui aux courtiers et agents
  • Chefs de produit et actuaires
  • Responsables processus et transformation numérique

Les défis concrets que nous traitons

  • Appréhender rapidement des dossiers sinistres volumineux avec expertises, photos et courriers
  • Vérifier les garanties au regard de conditions générales complexes
  • Absorber les pics de courrier entrant, par exemple après des événements climatiques
  • Rédiger des courriers clairs tout en restant juridiquement solides

Objectifs pédagogiques

  • Vous formulez des questions de recherche précises et orientez le choix des sources.
  • Vous évaluez les sources selon leur origine, leur fraîcheur et leur fiabilité, et remontez jusqu'à l'original.
  • Vous organisez vos recherches dans des Spaces en combinant sources web et documents internes.
  • Vous produisez avec Deep Research des rapports structurés et des aides à la décision.
  • Utiliser l'IA comme assistant en gestion sinistres, prestations et souscription, avec des limites de décision claires.
  • Automatiser de façon traçable le courrier entrant et la correspondance standard.
  • Intégrer les exigences prudentielles et la protection des données de santé dans l'usage de l'IA.

Programme

Module 1 Fondamentaux de la recherche assistée par IA
  • Principe : modèle de langage, recherche web en direct et citations
  • Différences avec un moteur de recherche classique et un assistant conversationnel
  • Formuler une question précise : période, zone géographique, type de source
  • Relancer et approfondir plutôt qu'enchaîner des requêtes isolées
Module 2 Orienter et évaluer les sources
  • Restreindre les sources : web, littérature scientifique, fichiers internes
  • Cibler les sources primaires, sites officiels et publications spécialisées
  • Évaluer une source : origine, fraîcheur, intérêts en jeu
  • Remonter citations et chiffres jusqu'à la source d'origine
Module 3 Spaces et travail en équipe
  • Créer des Spaces par thème, projet ou demande client
  • Importer vos documents et les combiner avec des sources web
  • Définir des consignes pour des formats de restitution homogènes
  • Partager les recherches et les mettre en forme en pages ou rapports
Module 4 Deep Research et rapports structurés
  • Traiter des questions larges avec Deep Research
  • Produire panoramas de marché, comparatifs concurrentiels et dossiers thématiques
  • Restituer les résultats en tableaux, comparatifs et synthèses pour la direction
  • Identifier les limites d'une recherche approfondie et affiner les résultats
Module 5 Vérification des faits, données et méthode
  • Vérification systématique : contre-recherche et détection des contradictions
  • Erreurs typiques : informations périmées, mal attribuées ou inventées
  • Protection des données, licences entreprise et requêtes confidentielles
  • Démarche de recherche réutilisable et traçabilité des sources
Module 6 Atelier pratique : Assurance
  • Synthèse des dossiers sinistres
  • Pré-analyse des garanties
  • Tri du courrier entrant
  • Rédaction des courriers assurés
  • Appui à la souscription
  • Support aux intermédiaires
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Synthèse des dossiers sinistres

Un assistant IA transforme déclaration, rapports d'expertise, factures et échanges en une synthèse structurée avec chronologie, points ouverts et incohérences éventuelles pour le gestionnaire.

Pré-analyse des garanties

L'IA confronte les faits déclarés aux clauses pertinentes des conditions générales et particulières, cite les passages concernés et prépare une analyse que le gestionnaire évalue avant de décider.

Tri du courrier entrant

E-mails, lettres et formulaires sont classés par demande, branche et urgence, les numéros de contrat reconnus et les dossiers orientés vers le bon service avec une proposition d'action.

Rédaction des courriers assurés

L'IA rédige des courriers clairs sur les décisions d'indemnisation, les demandes de pièces ou les avenants, en respectant les mentions obligatoires et le ton de la compagnie.

Appui à la souscription

Pour les risques d'entreprise, l'IA résume questionnaires, rapports de visite et historiques de sinistres, et liste les questions complémentaires et caractéristiques de risque utiles à la décision.

Support aux intermédiaires

Un assistant de connaissances répond aux questions des courtiers et agents sur les produits, règles de souscription et processus à partir de documents validés, en citant la source.

Prérequis

Une pratique de la recherche en ligne dans un cadre professionnel ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. Vous travaillez chez un assureur, un courtier ou un agent et connaissez les processus de votre branche.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Perplexity ; un accès Pro ou Enterprise est recommandé pour utiliser pleinement les Spaces avec fichiers et Deep Research.

Protection des données & conformité

Les assureurs relèvent de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et VAG), de DORA et du RGPD ; les données de santé sont des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD et couvertes par le secret professionnel. L'IA servant à évaluer les risques et fixer les prix en assurance vie et santé est classée à haut risque par l'AI Act.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • ven. 27 novembre 2026 En ligne Demander
  • mer. 9 décembre 2026 Brême Demander
  • mar. 12 janvier 2027 En ligne Demander
  • mer. 27 janvier 2027 Salzbourg Demander
  • mar. 9 février 2027 En ligne Demander
  • jeu. 25 février 2027 Kaiserslautern Demander

Questions fréquentes

En quoi Perplexity diffère-t-il de ChatGPT ou d'un moteur de recherche ?

Un moteur de recherche renvoie une liste de liens, et un assistant conversationnel répond souvent à partir de ses données d'entraînement. Perplexity interroge le web au moment de la question, synthétise les résultats et appuie chaque affirmation sur des sources. Il convient donc très bien aux recherches actuelles et vérifiables, même s'il reste à évaluer soi-même les sources.

Peut-on se fier aux sources citées par Perplexity ?

Les citations facilitent considérablement la vérification, sans la remplacer. Il arrive qu'une affirmation soit attribuée à une source qui ne dit pas exactement cela, ou qu'une page périmée soit utilisée. Pendant la formation, vous apprenez une méthode de vérification légère pour contrôler rapidement les affirmations critiques auprès de la source d'origine.

Perplexity convient-il aux recherches confidentielles en entreprise ?

Les offres Enterprise apportent des engagements supplémentaires sur l'usage des données et l'administration. Il reste déconseillé de saisir secrets d'affaires ou données personnelles dans une requête sans que votre politique interne l'autorise. Nous voyons comment formuler les requêtes pour protéger les informations sensibles tout en gardant une recherche pertinente.

L'IA peut-elle décider d'une indemnisation ?

En pratique, l'IA doit préparer les décisions, pas les prendre. Les décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques sont encadrées par l'article 22 du RGPD. Nous montrons comment organiser les processus pour que le gestionnaire décide sur une base solide et que la motivation soit documentée de façon transparente.

Comment traiter les données de santé ?

Les données issues de l'assurance santé, vie ou prévoyance exigent une protection renforcée. Utilisez uniquement des environnements IA validés et encadrés contractuellement, limitez les données transmises et pseudonymisez systématiquement. Nous définissons pendant la formation des règles concrètes adaptées à vos processus.

Combien coûte la formation « Perplexity pour les assurances » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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