Formation · Google Gemini · Finance & Trésorerie

Google Gemini pour les équipes finance

Exploiter Google Gemini et Gemini dans Workspace : Docs, Sheets, Gmail, Meet, Gems personnalisés et NotebookLM pour vos sources.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« Google Gemini pour les équipes finance » est une formation pratique destinée notamment aux profils suivants : Directeurs financiers et DAF, Trésoriers et cash managers et Analystes financiers et équipes FP&A. Vous découvrez Google Gemini non pas de façon abstraite, mais à travers des tâches de votre quotidien – avec des exemples, des exercices et des modèles issus du domaine Finance & Trésorerie.

Pour les entreprises qui travaillent sous Google Workspace, Gemini est l'assistant IA tout désigné : il existe sous forme d'application autonome et s'intègre directement à Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive et Meet. Au cours de cette journée pratique, vous apprenez à combiner ces deux accès à bon escient. Vous faites résumer des fils d'e-mails et préparer des réponses, rédigez des documents à partir de fichiers stockés dans Drive, structurez et analysez des tableaux dans Sheets et laissez Meet prendre des notes de réunion – toujours en partant de vos propres processus de travail.

Vous créez également vos propres Gems : des assistants spécialisés, dotés de consignes et de fichiers de connaissances, qui standardisent les tâches récurrentes de l'équipe. Avec Deep Research, vous produisez des rapports de recherche étayés, et vous utilisez NotebookLM comme espace de travail ancré dans vos sources, qui répond uniquement à partir de vos documents en citant les passages concernés. Un module dédié traite de la protection des données et de l'administration de Workspace. Vous repartez avec des prompts éprouvés, un Gem opérationnel et une idée claire de l'outil Google adapté à chaque tâche.

Les équipes finance et trésorerie manipulent d'importants volumes de données, avec des délais de clôture serrés et une forte exigence de traçabilité. L'IA générative change concrètement leur quotidien : les assistants IA résument relevés bancaires, contrats de crédit et clauses de covenants, rédigent des commentaires sur les écarts de trésorerie et facilitent les analyses de scénarios de taux ou de change. Les agents IA et l'automatisation prennent en charge des tâches récurrentes comme le rapprochement des avis de paiement, la préparation du plan de trésorerie ou la constitution des reportings de direction. L'essentiel reste la validation par les experts, une connexion propre aux sources de données et des circuits d'approbation clairs. Les équipes gagnent ainsi du temps pour l'analyse et le pilotage.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers et DAF
  • Trésoriers et cash managers
  • Analystes financiers et équipes FP&A
  • Spécialistes corporate finance et fusions-acquisitions
  • Collaborateurs des moyens de paiement

Les défis concrets que nous traitons

  • Consolider la prévision de trésorerie à partir de multiples sources : ERP, comptes bancaires, opérationnels
  • Expliquer et commenter rapidement les écarts entre budget et réalisé
  • Analyser contrats de crédit, covenants et échanges bancaires dans l'urgence
  • Produire en peu de temps des reportings pour la direction, le conseil et les banques

Objectifs pédagogiques

  • Vous utilisez Gemini dans Gmail, Docs, Sheets, Slides et Meet pour vos tâches récurrentes.
  • Vous rédigez des prompts qui intègrent fichiers Drive et e-mails existants comme contexte.
  • Vous créez un Gem personnalisé et le partagez avec votre équipe.
  • Vous travaillez dans NotebookLM à partir de vos sources et obtenez des réponses référencées.
  • Utiliser les assistants IA à bon escient pour la prévision de trésorerie, l'analyse des écarts et les dossiers de financement.
  • Automatiser les tâches récurrentes de trésorerie avec des étapes de contrôle et de validation clairement définies.
  • Évaluer avec un œil critique les résultats de l'IA et protéger la confidentialité et l'auditabilité des données financières.

Programme

Module 1 Fondamentaux de Gemini et prompts efficaces
  • Application Gemini et Gemini dans Workspace : accès et usages
  • Prompts avec tâche, contexte, format et référence à des fichiers Drive
  • Recherche web, Deep Research et vérification des sources
  • Limites, hallucinations et évaluation critique des résultats
Module 2 Gmail, Docs et Slides
  • Résumer des fils d'e-mails et rédiger des réponses adaptées au contexte
  • Rédiger, reformuler et adapter des documents dans Docs
  • Intégrer et combiner des contenus issus de fichiers Drive
  • Créer contenus et visuels de présentation dans Slides
Module 3 Sheets et Meet
  • Structurer des tableaux, générer des formules et nettoyer les données
  • Analyses, synthèses et graphiques dans Sheets
  • Faire prendre automatiquement des notes de réunion dans Meet
  • Dégager actions et décisions à partir des comptes rendus
Module 4 Gems et NotebookLM
  • Créer des Gems avec consignes et fichiers de connaissances
  • Tester, améliorer et partager des Gems avec l'équipe
  • NotebookLM, espace de travail ancré dans vos propres documents
  • Produire synthèses, supports d'apprentissage et résumés audio à partir de sources
Module 5 Protection des données, administration et déploiement
  • Engagements de confidentialité : clients Workspace et comptes personnels
  • Partages dans Drive et incidence sur les résultats de Gemini
  • Traitement des données personnelles et confidentielles selon le RGPD
  • Charte d'utilisation et contrôle qualité au sein de l'équipe
Module 6 Atelier pratique : Finance & Trésorerie
  • Commentaire des flux de trésorerie
  • Analyse des contrats de financement
  • Scénarios et sensibilités
  • Reporting direction et conseil
  • Rapprochement automatisé des avis de paiement
  • Documentation des politiques et processus
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Commentaire des flux de trésorerie

Un assistant IA analyse les écarts entre prévision et réalisé de trésorerie et propose un premier commentaire sur les principaux facteurs, comme les encaissements clients, les décaissements fournisseurs ou les échéances fiscales, que l'équipe vérifie ensuite.

Analyse des contrats de financement

Contrats de prêt, Schuldschein ou contrats de location sont synthétisés : maturités, mécanismes de taux, covenants, clauses de remboursement anticipé et obligations de reporting sont extraits dans un tableau clair pour la trésorerie et le contrôle de gestion.

Scénarios et sensibilités

L'IA aide à rédiger des scénarios et à proposer des formules de sensibilité aux taux, aux devises ou aux matières premières, par exemple pour mesurer l'effet d'une hausse des taux de référence sur le coût de la dette et les ratios bancaires.

Reporting direction et conseil

À partir d'indicateurs, de tableaux et de notes, un assistant IA produit des synthèses, des projets de slides et des notes explicatives pour la direction générale, le conseil d'administration ou les banques, adaptés au public visé.

Rapprochement automatisé des avis de paiement

Un workflow d'automatisation lit les avis de paiement reçus par e-mail ou en PDF, les associe aux postes ouverts et signale les écarts à vérifier manuellement avant toute intégration dans l'ERP ou l'outil de cash management.

Documentation des politiques et processus

Politiques de trésorerie, circuits de validation des paiements et descriptions de contrôles sont structurés et harmonisés avec l'aide de l'IA à partir de notes, de documents existants et d'entretiens, prêts pour l'audit.

Prérequis

Une pratique courante de Google Workspace (Gmail, Drive, Docs, Sheets) ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. Vous avez une expérience pratique de la planification financière, de la trésorerie ou du reporting et maîtrisez bien Excel.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Google Workspace avec les fonctions Gemini activées ; à défaut, un compte Google pour l'application Gemini et NotebookLM.

Protection des données & conformité

Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

Questions fréquentes

Quelle différence entre l'application Gemini et Gemini dans Workspace ?

L'application Gemini est un assistant conversationnel autonome pour la recherche, la rédaction et l'analyse. Gemini dans Workspace travaille directement dans Gmail, Docs, Sheets, Slides et Meet et peut s'appuyer sur vos e-mails et fichiers Drive. Au quotidien, les deux se complètent : l'application pour les questions ouvertes, la version intégrée pour travailler sur des documents précis.

Pourquoi utiliser NotebookLM en plus de Gemini ?

NotebookLM limite ses réponses aux sources que vous lui fournissez – directives, études ou dossiers de projet – et renvoie aux passages concernés. Les hallucinations s'en trouvent réduites, ce qui en fait un bon outil pour s'approprier un sujet, constituer une base de connaissances interne ou préparer des supports de formation. Gemini, plus généraliste, peut aussi puiser sur le web.

Mes données Workspace servent-elles à entraîner Gemini ?

Pour les clients Google Workspace, Google s'engage à ne pas utiliser les contenus de Gmail, Drive et des autres services pour entraîner des modèles en dehors de votre domaine sans autorisation. Les comptes personnels obéissent à d'autres règles. Dans tous les cas, le RGPD et vos règles internes priment ; nous passons ensemble en revue les réglages pertinents.

Un assistant IA peut-il valider seul des paiements ?

Non. L'IA peut préparer des propositions de paiement, rapprocher des avis et signaler des anomalies, mais la validation reste encadrée par vos délégations de pouvoir et le principe des quatre yeux. Pendant la formation, nous montrons comment concevoir des automatisations où l'humain garde la main aux points de contrôle clés, avec une traçabilité complète.

Comment traiter des données financières confidentielles dans les outils d'IA ?

La base est un environnement d'entreprise validé, avec un contrat de traitement des données et sans réutilisation de vos saisies pour l'entraînement des modèles. Ajoutez des règles de pseudonymisation, par exemple masquer les numéros de compte ou les contreparties. Nous abordons des lignes directrices concrètes à valider avec la DSI, le DPO et la conformité.

Combien coûte la formation « Google Gemini pour les équipes finance » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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