Formation · Microsoft 365 Copilot · Vente

Microsoft 365 Copilot pour les équipes commerciales

Utiliser Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, efficacement et dans le respect des droits d'accès.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« Microsoft 365 Copilot pour les équipes commerciales » s’adresse notamment aux profils suivants : Ingénieurs commerciaux et key account managers, Business developers et chargés de prospection et Directeurs et managers commerciaux. Elle montre pas à pas comment utiliser Microsoft 365 Copilot de manière productive, sûre et traçable dans le domaine Vente – des bases aux workflows avancés.

Microsoft 365 Copilot intègre l'IA au cœur des applications où se déroule votre travail quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Sa grande différence avec les chatbots grand public tient à son ancrage dans les données de l'entreprise via Microsoft Graph : Copilot s'appuie sur les e-mails, réunions, conversations et documents auxquels vous avez déjà accès. Pendant cette journée pratique, vous apprenez à exploiter ce lien avec discernement : rédiger à partir de fichiers existants, synthétiser une boîte de réception ou un long fil, préparer le suivi d'une réunion et générer une présentation à partir d'un document Word.

Vous verrez également ce qui distingue la version sous licence de Copilot Chat, quand privilégier des réponses fondées sur le web ou sur vos données professionnelles, et comment utiliser des agents prêts à l'emploi ou créés par vos soins. Le modèle d'autorisations occupe une place centrale : Copilot n'affiche que ce que vous avez le droit de voir, si bien que les partages dans SharePoint, OneDrive et Teams conditionnent la qualité comme la sécurité des résultats. Vous repartez avec des prompts éprouvés pour chaque application et une vision claire d'un usage responsable dans votre tenant.

En vente, la qualité de la préparation et de la relation client fait la différence au moment de conclure. L'IA générative aide les équipes commerciales à passer plus de temps avec les clients et moins dans l'administratif. Les assistants IA analysent entreprises et interlocuteurs à partir de sources publiques, préparent des guides d'entretien, rédigent des e-mails personnalisés, résument les comptes rendus de rendez-vous et produisent des projets de propositions commerciales. Les agents IA et l'automatisation tiennent le CRM à jour, priorisent les leads et rappellent les relances. Pour les directions commerciales, l'analyse du pipeline et des prévisions gagne en rapidité et en transparence. L'enjeu : mettre l'IA au service de vraies relations, et non d'une prospection de masse impersonnelle.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Ingénieurs commerciaux et key account managers
  • Business developers et chargés de prospection
  • Directeurs et managers commerciaux
  • Administration des ventes et sales operations
  • Avant-vente et consultants solutions

Les défis concrets que nous traitons

  • Trouver du temps pour la recherche et la préparation en plus de l'activité courante
  • Maintenir des données CRM complètes et à jour
  • Produire rapidement des propositions et réponses aux appels d'offres personnalisées
  • Évaluer de façon réaliste le pipeline et les prévisions

Objectifs pédagogiques

  • Vous utilisez Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams pour vos tâches récurrentes.
  • Vous rédigez des prompts qui exploitent fichiers, e-mails et réunions existants comme contexte.
  • Vous distinguez Microsoft 365 Copilot de Copilot Chat et choisissez le mode adapté.
  • Vous utilisez des agents prêts à l'emploi et créez un agent simple pour votre équipe.
  • Préparer plus vite et plus finement les rendez-vous clients grâce à l'IA.
  • Rédiger efficacement des messages, propositions et relances personnalisés et authentiques.
  • Automatiser la mise à jour du CRM et l'analyse du pipeline dans le respect du RGPD et des règles de prospection.

Programme

Module 1 Fondamentaux de Copilot et Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat : périmètre fonctionnel et licences
  • Ancrage dans les données de l'entreprise via Microsoft Graph
  • Basculer entre contexte web et professionnel, citer des fichiers précis
  • Structure d'un prompt : objectif, contexte, source et attentes
Module 2 Word et PowerPoint
  • Rédiger un premier jet à partir de documents, notes et e-mails existants
  • Reformuler, condenser, ajuster le ton et résumer un texte
  • Générer une présentation à partir d'un document Word ou d'un plan
  • Retravailler les diapositives, ajouter des notes et affûter les messages clés
Module 3 Excel et analyse de données
  • Interroger un tableau, dégager des tendances et signaler les valeurs atypiques
  • Obtenir des suggestions de formules, colonnes calculées et mises en forme conditionnelles
  • Créer graphiques et tableaux croisés en langage naturel
  • Vérifier la vraisemblance des résultats et la qualité des données
Module 4 Outlook, Teams et agents
  • Résumer de longs échanges d'e-mails et préparer des réponses
  • Synthétiser une réunion Teams et en extraire actions et points ouverts
  • Travailler à plusieurs avec Copilot Pages et les Notebooks
  • Utiliser des agents prêts à l'emploi et créer le vôtre avec Agent Builder
Module 5 Autorisations, protection des données et gouvernance
  • Modèle d'autorisations : Copilot n'affiche que ce qui vous est accessible
  • Repérer les partages trop larges dans SharePoint, OneDrive et Teams
  • Étiquettes de confidentialité, périmètre des données et enjeux RGPD
  • Charte d'usage, adoption dans l'équipe et mesure des bénéfices
Module 6 Atelier pratique : Vente
  • Recherche sur les comptes
  • Prospection personnalisée
  • Préparation d'entretien et objections
  • Comptes rendus et mise à jour du CRM
  • Propositions et appels d'offres
  • Analyse du pipeline
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données clients en vente relèvent du RGPD et des règles encadrant la prospection par e-mail et téléphone, particulièrement strictes en Allemagne ; la recherche et l'enrichissement de données personnelles exigent une base légale. Les informations confidentielles sur les clients et les prix ne doivent aller que dans des environnements IA validés.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Recherche sur les comptes

Un assistant IA synthétise les informations publiques sur une entreprise cible, comme rapports annuels, communiqués et offres d'emploi, et en déduit enjeux probables, rôles des décideurs et angles d'approche.

Prospection personnalisée

Recherches et connaissance produit se transforment en e-mails, messages LinkedIn et relances qui tiennent compte de la situation du client, au lieu de modèles génériques.

Préparation d'entretien et objections

L'IA construit des guides d'entretien avec questions de découverte, objections fréquentes et réponses adaptées, et simule des rendez-vous en jeu de rôle avant les échanges difficiles.

Comptes rendus et mise à jour du CRM

Notes ou transcriptions deviennent des comptes rendus structurés avec prochaines étapes, décideurs et budget, puis sont proposés comme saisie dans le CRM.

Propositions et appels d'offres

L'IA aide à assembler textes de proposition, argumentaires de valeur et réponses aux questionnaires d'appel d'offres à partir de briques existantes, adaptées aux exigences du client.

Analyse du pipeline

Les exports du CRM sont analysés, les opportunités qui stagnent identifiées et les risques sur la prévision commentés, pour des revues de pipeline centrées sur l'action.

Prérequis

Une pratique courante de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. Vous travaillez dans la vente ou l'administration des ventes et utilisez un CRM au quotidien.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec accès à Microsoft 365 via votre compte professionnel ; une licence Microsoft 365 Copilot est idéale pour l'ensemble des exercices, Copilot Chat suffit pour une partie du programme.

Protection des données & conformité

Les données clients en vente relèvent du RGPD et des règles encadrant la prospection par e-mail et téléphone, particulièrement strictes en Allemagne ; la recherche et l'enrichissement de données personnelles exigent une base légale. Les informations confidentielles sur les clients et les prix ne doivent aller que dans des environnements IA validés.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

Questions fréquentes

Quelle différence entre Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat ?

Copilot Chat est accessible à de nombreux comptes professionnels sans licence supplémentaire et répond principalement à partir du web et des fichiers que vous importez. Microsoft 365 Copilot, sous licence, accède en plus à vos e-mails, réunions et documents via Microsoft Graph et s'intègre directement à Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams.

Copilot peut-il voir les fichiers confidentiels de mes collègues ?

Copilot respecte les autorisations en place et ne présente que les contenus auxquels vous avez vous-même accès. Le risque apparaît lorsque des fichiers sont partagés trop largement, par exemple avec toute l'organisation. Pendant la formation, vous apprenez à repérer ces partages excessifs et à les corriger proprement avec votre service informatique.

Faut-il déjà savoir rédiger des prompts pour suivre la formation ?

Non. Nous partons des bases d'un bon prompt et les mettons aussitôt en pratique dans les applications Office. L'essentiel est d'être à l'aise au quotidien avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Le reste, de la citation de fichiers à l'utilisation d'agents, se construit pas à pas à travers des exercices concrets.

Peut-on utiliser l'IA pour automatiser la prospection à froid ?

L'IA peut préparer et personnaliser les messages, mais le cadre juridique ne change pas : en Allemagne, l'e-mailing commercial exige en principe un consentement préalable, et le démarchage téléphonique B2B au moins un consentement présumé. Nous montrons comment intégrer l'IA à votre prospection de manière conforme selon vos marchés cibles.

Comment relier l'IA à notre CRM ?

De nombreux CRM proposent des fonctions d'IA intégrées ou des interfaces permettant aux plateformes d'automatisation de lire et d'écrire des données. Pour démarrer, des exports et des workflows simples suffisent souvent. Nous voyons quel niveau d'intégration convient à votre équipe et comment garantir la qualité des données.

Combien coûte la formation « Microsoft 365 Copilot pour les équipes commerciales » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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