Fachschulung – ERP, CRM & Branchensoftware

Salesforce Flows und Automatisierung

Salesforce Flows und Automatisierung kompakt in 6 Stunden: Record-Triggered Flows, Screen Flows und Benutzerdialoge und Schleifen, Entscheidungen und Variablen – praxisnah, mit Übungen und Vorlagen für Ihren Arbeitsalltag.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Niveau
Fortgeschritten
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Die Schulung „Salesforce Flows und Automatisierung“ ist ein kompaktes Live-Training aus dem Bereich ERP, CRM & Branchensoftware. Im Mittelpunkt stehen Record-Triggered Flows, Screen Flows und Benutzerdialoge und Schleifen, Entscheidungen und Variablen – erklärt an realistischen Beispielen und vertieft in Übungen, die Sie direkt in Ihren Arbeitsalltag übertragen.

Ob Vertriebsteam, Buchhaltung, Personalabteilung oder Onlineshop: Geschäftssoftware entscheidet darüber, wie reibungslos Daten und Prozesse im Unternehmen fließen. In unseren Kursen lernen Sie Salesforce Flows und Automatisierung entlang realer Arbeitsabläufe kennen, vom ersten Anlegen von Stammdaten über Standardprozesse bis zu Berichten, Rollen und Automatisierungen. Wir zeigen, wie sich das System sauber einrichten lässt, welche Einstellungen im Alltag Zeit sparen und wo typische Fehler entstehen. Sie üben in einer Testumgebung mit Beispieldaten und erhalten Vorlagen für Ihre eigene Einführung. Online oder vor Ort, zum Festpreis pro Teilnehmer.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Schwerpunkte im Kurs

Record-Triggered FlowsScreen Flows und BenutzerdialogeSchleifen, Entscheidungen und VariablenFehlerbehandlung und Fault PathsGeplante Flows und Autolaunched FlowsTesten, Debuggen und Bereitstellung

Für wen ist das Training?

  • Vertriebs-, Service- und Marketingmitarbeitende, die ein CRM täglich nutzen
  • Buchhalter, Controller und Personaler mit Branchensoftware im Tagesgeschäft
  • Administratoren und Key-User, die Systeme einrichten und betreuen
  • Geschäftsführer und Projektverantwortliche bei der Softwareauswahl und Einführung

Das können Sie nach dem Training

  • Sie kennen die Schwerpunkte von Salesforce Flows und Automatisierung – Record-Triggered Flows, Screen Flows und Benutzerdialoge, Schleifen, Entscheidungen und Variablen, Fehlerbehandlung und Fault Paths, Geplante Flows und Autolaunched Flows und Testen, Debuggen und Bereitstellung – und können sie praktisch anwenden.
  • Sie richten Salesforce Flows und Automatisierung so ein, dass Stammdaten, Rollen und Abläufe zur Praxis Ihres Teams passen.
  • Sie führen die wichtigsten Arbeitsprozesse sicher und effizient aus.
  • Sie erstellen Auswertungen und automatisieren wiederkehrende Aufgaben.
  • Sie erkennen Schwachstellen im aktuellen Setup und können sie gezielt beheben.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Aufbau und Stammdaten in Salesforce Flows und Automatisierung
  • Oberfläche, Objekte und Navigationslogik von Salesforce Flows und Automatisierung
  • Stammdaten anlegen, importieren und pflegen
  • Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte einrichten
  • Datenqualität und Dublettenvermeidung von Anfang an
Modul 2 Schwerpunkte: Salesforce Flows und Automatisierung
  • Record-Triggered Flows
  • Screen Flows und Benutzerdialoge
  • Schleifen, Entscheidungen und Variablen
  • Fehlerbehandlung und Fault Paths
  • Geplante Flows und Autolaunched Flows
  • Testen, Debuggen und Bereitstellung
Modul 3 Alltagsprozesse in Salesforce Flows und Automatisierung
  • Typische Arbeitsabläufe vom Vorgang bis zum Abschluss
  • Dokumente, Aktivitäten und Verknüpfungen sinnvoll nutzen
  • Vorlagen, Textbausteine und Standardwerte einsetzen
  • Zusammenarbeit im Team und Übergaben
Modul 4 Auswertung und Automatisierung
  • Berichte, Dashboards und Listenansichten erstellen
  • Workflows, Regeln und Benachrichtigungen einrichten
  • Schnittstellen und Import/Export-Möglichkeiten
  • Revisionssicherheit und Datenschutz im Blick behalten
Modul 5 Praxisprojekt und Einführung
  • Durchgängiges Szenario in Salesforce Flows und Automatisierung nach Ihrer Branche
  • Typische Fallstricke bei Einführung und Migration
  • Schulungskonzept für Kolleginnen und Kollegen
  • Maßnahmenplan für die nächsten 30 Tage
Modul 6 Transfer in den Arbeitsalltag
  • Übung an einem realistischen Fallbeispiel
  • Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden
  • Checkliste und Vorlagen zum Mitnehmen
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Voraussetzungen

Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig; Erfahrung mit den Fachprozessen Ihres Bereichs ist hilfreich. Für Level 2 und 3 empfehlen wir praktische Erfahrung mit dem System. Grundkenntnisse im Thema sind hilfreich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser; Testzugang und Beispieldaten werden von uns bereitgestellt.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Kann ich die Schulung Salesforce Flows und Automatisierung mit meinen eigenen Daten durchführen?

Standardmäßig arbeiten wir mit Beispieldaten in einer Testumgebung, damit Sie ohne Risiko üben können. Eigene Prozesse und Anforderungen bringen Sie gern als Fallbeispiele ein; wir besprechen sie anonymisiert. Produktivdaten sollten nicht in die Schulung eingebracht werden.

Brauche ich für Salesforce Flows und Automatisierung eine eigene Lizenz?

In der Regel nicht. Wir stellen für die Dauer der Schulung einen Testzugang oder eine Demoumgebung bereit, soweit der Hersteller dies erlaubt. Falls Sie bereits ein System im Einsatz haben, klären wir vorab, wie Sie es sinnvoll ergänzend nutzen.

Was kostet die Schulung „Salesforce Flows und Automatisierung“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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