Fachschulung – ERP, CRM & Branchensoftware

ELO Dokumentenmanagement

Praxistraining ELO Dokumentenmanagement: Sie arbeiten an Ablagestruktur, Masken und Metadaten, Scannen und Indexieren und Workflows und Freigaben und nehmen sofort anwendbares Wissen mit.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Niveau
Fortgeschritten
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In „ELO Dokumentenmanagement“ verbinden wir Grundlagen und Praxis: Sie lernen Ablagestruktur, Masken und Metadaten, Scannen und Indexieren und Workflows und Freigaben kennen, wenden das Gelernte in Übungen an und erhalten Vorlagen und Checklisten für den eigenen Einsatz.

Ob Vertriebsteam, Buchhaltung, Personalabteilung oder Onlineshop: Geschäftssoftware entscheidet darüber, wie reibungslos Daten und Prozesse im Unternehmen fließen. In unseren Kursen lernen Sie ELO Dokumentenmanagement entlang realer Arbeitsabläufe kennen, vom ersten Anlegen von Stammdaten über Standardprozesse bis zu Berichten, Rollen und Automatisierungen. Wir zeigen, wie sich das System sauber einrichten lässt, welche Einstellungen im Alltag Zeit sparen und wo typische Fehler entstehen. Sie üben in einer Testumgebung mit Beispieldaten und erhalten Vorlagen für Ihre eigene Einführung. Online oder vor Ort, zum Festpreis pro Teilnehmer.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Schwerpunkte im Kurs

Ablagestruktur, Masken und MetadatenScannen und IndexierenWorkflows und FreigabenWiedervorlagen und FristenRechte und RevisionssicherheitEingangsrechnungsverarbeitung

Für wen ist das Training?

  • Vertriebs-, Service- und Marketingmitarbeitende, die ein CRM täglich nutzen
  • Buchhalter, Controller und Personaler mit Branchensoftware im Tagesgeschäft
  • Administratoren und Key-User, die Systeme einrichten und betreuen
  • Geschäftsführer und Projektverantwortliche bei der Softwareauswahl und Einführung

Das können Sie nach dem Training

  • Sie kennen die Schwerpunkte von ELO Dokumentenmanagement – Ablagestruktur, Masken und Metadaten, Scannen und Indexieren, Workflows und Freigaben, Wiedervorlagen und Fristen, Rechte und Revisionssicherheit und Eingangsrechnungsverarbeitung – und können sie praktisch anwenden.
  • Sie richten ELO Dokumentenmanagement so ein, dass Stammdaten, Rollen und Abläufe zur Praxis Ihres Teams passen.
  • Sie führen die wichtigsten Arbeitsprozesse sicher und effizient aus.
  • Sie erstellen Auswertungen und automatisieren wiederkehrende Aufgaben.
  • Sie erkennen Schwachstellen im aktuellen Setup und können sie gezielt beheben.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Aufbau und Stammdaten in ELO Dokumentenmanagement
  • Oberfläche, Objekte und Navigationslogik von ELO Dokumentenmanagement
  • Stammdaten anlegen, importieren und pflegen
  • Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte einrichten
  • Datenqualität und Dublettenvermeidung von Anfang an
Modul 2 Schwerpunkte: ELO Dokumentenmanagement
  • Ablagestruktur, Masken und Metadaten
  • Scannen und Indexieren
  • Workflows und Freigaben
  • Wiedervorlagen und Fristen
  • Rechte und Revisionssicherheit
  • Eingangsrechnungsverarbeitung
Modul 3 Alltagsprozesse in ELO Dokumentenmanagement
  • Typische Arbeitsabläufe vom Vorgang bis zum Abschluss
  • Dokumente, Aktivitäten und Verknüpfungen sinnvoll nutzen
  • Vorlagen, Textbausteine und Standardwerte einsetzen
  • Zusammenarbeit im Team und Übergaben
Modul 4 Auswertung und Automatisierung
  • Berichte, Dashboards und Listenansichten erstellen
  • Workflows, Regeln und Benachrichtigungen einrichten
  • Schnittstellen und Import/Export-Möglichkeiten
  • Revisionssicherheit und Datenschutz im Blick behalten
Modul 5 Praxisprojekt und Einführung
  • Durchgängiges Szenario in ELO Dokumentenmanagement nach Ihrer Branche
  • Typische Fallstricke bei Einführung und Migration
  • Schulungskonzept für Kolleginnen und Kollegen
  • Maßnahmenplan für die nächsten 30 Tage
Modul 6 Transfer in den Arbeitsalltag
  • Übung an einem realistischen Fallbeispiel
  • Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden
  • Checkliste und Vorlagen zum Mitnehmen
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Voraussetzungen

Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig; Erfahrung mit den Fachprozessen Ihres Bereichs ist hilfreich. Für Level 2 und 3 empfehlen wir praktische Erfahrung mit dem System. Grundkenntnisse im Thema sind hilfreich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser; Testzugang und Beispieldaten werden von uns bereitgestellt.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Kann ich die Schulung ELO Dokumentenmanagement mit meinen eigenen Daten durchführen?

Standardmäßig arbeiten wir mit Beispieldaten in einer Testumgebung, damit Sie ohne Risiko üben können. Eigene Prozesse und Anforderungen bringen Sie gern als Fallbeispiele ein; wir besprechen sie anonymisiert. Produktivdaten sollten nicht in die Schulung eingebracht werden.

Brauche ich für ELO Dokumentenmanagement eine eigene Lizenz?

In der Regel nicht. Wir stellen für die Dauer der Schulung einen Testzugang oder eine Demoumgebung bereit, soweit der Hersteller dies erlaubt. Falls Sie bereits ein System im Einsatz haben, klären wir vorab, wie Sie es sinnvoll ergänzend nutzen.

Was kostet die Schulung „ELO Dokumentenmanagement“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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