Fachschulung – ERP, CRM & Branchensoftware

Zoho CRM und Zoho One

Praxistraining Zoho CRM und Zoho One: Sie arbeiten an Module, Felder und Layouts, Leads, Deals und Blueprint-Prozesse und Workflow-Regeln und Makros und nehmen sofort anwendbares Wissen mit.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Niveau
Einstieg
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In „Zoho CRM und Zoho One“ verbinden wir Grundlagen und Praxis: Sie lernen Module, Felder und Layouts, Leads, Deals und Blueprint-Prozesse und Workflow-Regeln und Makros kennen, wenden das Gelernte in Übungen an und erhalten Vorlagen und Checklisten für den eigenen Einsatz.

Ob Vertriebsteam, Buchhaltung, Personalabteilung oder Onlineshop: Geschäftssoftware entscheidet darüber, wie reibungslos Daten und Prozesse im Unternehmen fließen. In unseren Kursen lernen Sie Zoho CRM und Zoho One entlang realer Arbeitsabläufe kennen, vom ersten Anlegen von Stammdaten über Standardprozesse bis zu Berichten, Rollen und Automatisierungen. Wir zeigen, wie sich das System sauber einrichten lässt, welche Einstellungen im Alltag Zeit sparen und wo typische Fehler entstehen. Sie üben in einer Testumgebung mit Beispieldaten und erhalten Vorlagen für Ihre eigene Einführung. Online oder vor Ort, zum Festpreis pro Teilnehmer.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Schwerpunkte im Kurs

Module, Felder und LayoutsLeads, Deals und Blueprint-ProzesseWorkflow-Regeln und MakrosZoho Campaigns und Zoho Books im ÜberblickBerichte und AnalytikIntegration über Zoho Flow

Für wen ist das Training?

  • Vertriebs-, Service- und Marketingmitarbeitende, die ein CRM täglich nutzen
  • Buchhalter, Controller und Personaler mit Branchensoftware im Tagesgeschäft
  • Administratoren und Key-User, die Systeme einrichten und betreuen
  • Geschäftsführer und Projektverantwortliche bei der Softwareauswahl und Einführung

Das können Sie nach dem Training

  • Sie kennen die Schwerpunkte von Zoho CRM und Zoho One – Module, Felder und Layouts, Leads, Deals und Blueprint-Prozesse, Workflow-Regeln und Makros, Zoho Campaigns und Zoho Books im Überblick, Berichte und Analytik und Integration über Zoho Flow – und können sie praktisch anwenden.
  • Sie richten Zoho CRM und Zoho One so ein, dass Stammdaten, Rollen und Abläufe zur Praxis Ihres Teams passen.
  • Sie führen die wichtigsten Arbeitsprozesse sicher und effizient aus.
  • Sie erstellen Auswertungen und automatisieren wiederkehrende Aufgaben.
  • Sie erkennen Schwachstellen im aktuellen Setup und können sie gezielt beheben.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Aufbau und Stammdaten in Zoho CRM und Zoho One
  • Oberfläche, Objekte und Navigationslogik von Zoho CRM und Zoho One
  • Stammdaten anlegen, importieren und pflegen
  • Benutzer, Rollen und Zugriffsrechte einrichten
  • Datenqualität und Dublettenvermeidung von Anfang an
Modul 2 Schwerpunkte: Zoho CRM und Zoho One
  • Module, Felder und Layouts
  • Leads, Deals und Blueprint-Prozesse
  • Workflow-Regeln und Makros
  • Zoho Campaigns und Zoho Books im Überblick
  • Berichte und Analytik
  • Integration über Zoho Flow
Modul 3 Alltagsprozesse in Zoho CRM und Zoho One
  • Typische Arbeitsabläufe vom Vorgang bis zum Abschluss
  • Dokumente, Aktivitäten und Verknüpfungen sinnvoll nutzen
  • Vorlagen, Textbausteine und Standardwerte einsetzen
  • Zusammenarbeit im Team und Übergaben
Modul 4 Auswertung und Automatisierung
  • Berichte, Dashboards und Listenansichten erstellen
  • Workflows, Regeln und Benachrichtigungen einrichten
  • Schnittstellen und Import/Export-Möglichkeiten
  • Revisionssicherheit und Datenschutz im Blick behalten
Modul 5 Praxisprojekt und Einführung
  • Durchgängiges Szenario in Zoho CRM und Zoho One nach Ihrer Branche
  • Typische Fallstricke bei Einführung und Migration
  • Schulungskonzept für Kolleginnen und Kollegen
  • Maßnahmenplan für die nächsten 30 Tage
Modul 6 Transfer in den Arbeitsalltag
  • Übung an einem realistischen Fallbeispiel
  • Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden
  • Checkliste und Vorlagen zum Mitnehmen
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Voraussetzungen

Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig; Erfahrung mit den Fachprozessen Ihres Bereichs ist hilfreich. Für Level 2 und 3 empfehlen wir praktische Erfahrung mit dem System. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser; Testzugang und Beispieldaten werden von uns bereitgestellt.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Kann ich die Schulung Zoho CRM und Zoho One mit meinen eigenen Daten durchführen?

Standardmäßig arbeiten wir mit Beispieldaten in einer Testumgebung, damit Sie ohne Risiko üben können. Eigene Prozesse und Anforderungen bringen Sie gern als Fallbeispiele ein; wir besprechen sie anonymisiert. Produktivdaten sollten nicht in die Schulung eingebracht werden.

Brauche ich für Zoho CRM und Zoho One eine eigene Lizenz?

In der Regel nicht. Wir stellen für die Dauer der Schulung einen Testzugang oder eine Demoumgebung bereit, soweit der Hersteller dies erlaubt. Falls Sie bereits ein System im Einsatz haben, klären wir vorab, wie Sie es sinnvoll ergänzend nutzen.

Was kostet die Schulung „Zoho CRM und Zoho One“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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