Schulung · Claude · Vertrieb

Claude für Vertriebsteams

Claude als KI-Assistent für Wissensarbeit: Projekte, Artifacts, lange Dokumente, Analysen und präzises Schreiben im Team-Einsatz.

Dauer
1 Tag (7 Std.)
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

„Claude für Vertriebsteams“ ist ein praxisorientiertes Training für Rollen wie Account Manager:innen und Key Account Manager:innen, Business Development Representatives und Sales Development und Vertriebsleiter:innen. Sie lernen Claude nicht abstrakt, sondern an Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag kennen – mit Beispielen, Übungen und Vorlagen aus dem Bereich Vertrieb.

Claude von Anthropic hat sich als KI-Assistent für anspruchsvolle Wissensarbeit etabliert: Er verarbeitet sehr lange Dokumente, argumentiert nachvollziehbar und schreibt in einem sachlichen, gut steuerbaren Stil. In diesem Praxistag lernen Sie, diese Stärken systematisch zu nutzen. Sie analysieren umfangreiche Berichte, Verträge oder Richtlinien, vergleichen mehrere Quellen miteinander und lassen sich Kernaussagen mit Belegstellen herausarbeiten. Mit Projekten hinterlegen Sie Hintergrundwissen und Arbeitsanweisungen dauerhaft, sodass Claude Ihre Begriffe, Vorlagen und Qualitätsmaßstäbe kennt und Sie nicht bei jeder Anfrage von vorn beginnen.

Darüber hinaus zeigen wir, wie Sie mit Artifacts eigenständige Arbeitsergebnisse erzeugen – etwa strukturierte Dokumente, Tabellen, Diagramme oder kleine interaktive Werkzeuge – und diese im Team teilen. Sie werten Dateien mit der integrierten Analysefunktion aus, nutzen Recherche und Konnektoren zu Unternehmensdaten und setzen Claude als kritischen Gegenleser für eigene Texte ein. Ein eigener Block behandelt Team- und Enterprise-Pläne, Rechteverwaltung und Datenschutz. Am Ende verfügen Sie über erprobte Projekt-Setups und Prompt-Muster, die Sie direkt in Ihrem Fachbereich einsetzen.

Im Vertrieb entscheidet die Qualität der Vorbereitung und der Kundenkommunikation über den Abschluss. Generative KI hilft Vertriebsteams, mehr Zeit beim Kunden und weniger Zeit mit Administration zu verbringen. KI-Assistenten recherchieren Unternehmen und Ansprechpartner aus öffentlichen Quellen, bereiten Gesprächsleitfäden vor, formulieren personalisierte E-Mails, fassen Gesprächsnotizen zusammen und erstellen Angebotsentwürfe. KI-Agenten und Automatisierungen pflegen CRM-Daten, priorisieren Leads und erinnern an Follow-ups. Für Vertriebsleitungen werden Pipeline-Analysen und Forecasts schneller und transparenter. Entscheidend ist, KI als Unterstützung für echte Beziehungen zu nutzen statt für massenhafte, unpersönliche Ansprache. Mit sauberen CRM-Daten, klaren Prozessen und datenschutzkonformen Werkzeugen wird KI zum Produktivitätshebel im gesamten Vertriebszyklus.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • Account Manager:innen und Key Account Manager:innen
  • Business Development Representatives und Sales Development
  • Vertriebsleiter:innen
  • Vertriebsinnendienst und Sales Operations
  • Pre-Sales- und Solution-Berater:innen

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Zeit für Recherche und Gesprächsvorbereitung neben dem Tagesgeschäft finden
  • CRM-Daten vollständig und aktuell halten
  • Angebote und Ausschreibungsantworten schnell und individuell erstellen
  • Pipeline und Forecast realistisch einschätzen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie formulieren präzise, strukturierte Anweisungen, mit denen Claude komplexe Aufgaben zuverlässig löst.
  • Sie analysieren lange und mehrere Dokumente und erhalten belegte, überprüfbare Zusammenfassungen.
  • Sie richten Projekte mit Wissensbasis und Stilvorgaben ein und teilen sie im Team.
  • Sie erzeugen mit Artifacts und der Analysefunktion verwertbare Dokumente, Tabellen und Auswertungen.
  • Sie bereiten Kundentermine mit KI schneller und fundierter vor.
  • Sie erstellen personalisierte Ansprache, Angebote und Follow-ups effizient und authentisch.
  • Sie automatisieren CRM-Pflege und Pipeline-Auswertung unter Beachtung von DSGVO und Wettbewerbsrecht.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Claude verstehen und gezielt anleiten
  • Modellfamilie, Stärken und Grenzen im Vergleich zu anderen Assistenten
  • Klare Anweisungen mit Kontext, Beispielen und gewünschtem Ausgabeformat
  • Strukturierte Eingaben mit Abschnitten und Markierungen für komplexe Aufgaben
  • Erweitertes Nachdenken und schrittweises Vorgehen bei anspruchsvollen Fragen
Modul 2 Lange Dokumente analysieren
  • Umfangreiche PDFs, Berichte und Vertragswerke hochladen und befragen
  • Mehrere Dokumente vergleichen und Widersprüche aufdecken
  • Zusammenfassungen mit Quellenverweisen auf konkrete Textstellen
  • Checklisten und Prüfraster aus Richtlinien und Vorgaben ableiten
Modul 3 Projekte und Wissensbasis
  • Projekte mit Wissensdokumenten und dauerhaften Anweisungen anlegen
  • Stil- und Terminologievorgaben für konsistente Ergebnisse hinterlegen
  • Projekte im Team teilen und gemeinsam weiterentwickeln
  • Konnektoren zu Laufwerken und Unternehmensanwendungen sinnvoll nutzen
Modul 4 Artifacts, Analyse und Schreiben
  • Artifacts für Dokumente, Tabellen, Diagramme und interaktive Werkzeuge erstellen
  • Dateien und Tabellen mit der integrierten Analysefunktion auswerten
  • Texte entwerfen, kürzen, umformulieren und an Zielgruppen anpassen
  • Claude als kritischen Gegenleser für Argumentation und Lücken einsetzen
Modul 5 Team-Einsatz, Datenschutz und Qualität
  • Team- und Enterprise-Pläne: Verwaltung, Rollen und Freigaben
  • Umgang mit vertraulichen und personenbezogenen Daten nach DSGVO
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Zahlen und Zitate verifizieren
  • Interne Leitlinien und wiederverwendbare Prompt-Muster festlegen
Modul 6 Praxislabor: Vertrieb
  • Account-Recherche
  • Personalisierte Ansprache
  • Gesprächsvorbereitung und Einwände
  • Gesprächsnotizen und CRM-Pflege
  • Angebote und Ausschreibungen
  • Pipeline-Analyse
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Für Kundendaten im Vertrieb gelten DSGVO und die Regeln des UWG zur Kaltakquise, insbesondere bei E-Mail- und Telefonansprache; personenbezogene Recherche und Datenanreicherung bedürfen einer Rechtsgrundlage. Vertrauliche Kunden- und Preisinformationen gehören nur in freigegebene KI-Umgebungen.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Account-Recherche

Ein KI-Assistent fasst öffentliche Informationen über Zielunternehmen zusammen, etwa Geschäftsberichte, Pressemeldungen und Stellenanzeigen, und leitet mögliche Herausforderungen, Ansprechpartnerrollen und Gesprächsaufhänger ab.

Personalisierte Ansprache

Aus Recherche und Produktwissen entstehen individuelle E-Mails, LinkedIn-Nachrichten und Follow-ups, die auf die Situation des Kunden eingehen, statt generische Vorlagen zu versenden.

Gesprächsvorbereitung und Einwände

KI erstellt Gesprächsleitfäden mit Bedarfsfragen, typischen Einwänden und passenden Antworten und simuliert Verkaufsgespräche als Rollenspiel zur Vorbereitung auf schwierige Termine.

Gesprächsnotizen und CRM-Pflege

Notizen oder Transkripte werden in strukturierte Zusammenfassungen mit nächsten Schritten, Entscheidern und Budgetinformationen überführt und als Entwurf ins CRM übernommen.

Angebote und Ausschreibungen

KI hilft, Angebotstexte, Nutzenargumentationen und Antworten auf RFP-Fragebögen aus bestehenden Bausteinen zusammenzustellen und an die Anforderungen des Kunden anzupassen, sodass Vertrieb und Pre-Sales weniger Zeit mit Copy-and-Paste verbringen.

Pipeline-Analyse

Exporte aus dem CRM werden ausgewertet, ins Stocken geratene Opportunities identifiziert und Risiken im Forecast kommentiert, sodass Pipeline-Meetings auf konkrete Maßnahmen fokussieren.

Voraussetzungen

Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen und Browser; KI-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Eigene, nicht vertrauliche Dokumente als Übungsmaterial sind willkommen. Sie arbeiten im Vertrieb oder Vertriebsinnendienst und nutzen ein CRM-System im Arbeitsalltag.

Technische Voraussetzungen

Laptop mit aktuellem Browser oder der Claude-Desktop-App und ein Claude-Konto; für Projekte und umfangreiche Dateien empfehlen wir einen Pro-, Team- oder Enterprise-Zugang.

Datenschutz & Compliance

Für Kundendaten im Vertrieb gelten DSGVO und die Regeln des UWG zur Kaltakquise, insbesondere bei E-Mail- und Telefonansprache; personenbezogene Recherche und Datenanreicherung bedürfen einer Rechtsgrundlage. Vertrauliche Kunden- und Preisinformationen gehören nur in freigegebene KI-Umgebungen.

Terminvorschläge

Alle Termine sind Vorschläge – Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Claude von ChatGPT im Arbeitsalltag?

Beide sind leistungsfähige Allzweck-Assistenten. Claude überzeugt besonders bei sehr langen Dokumenten, sorgfältiger Argumentation und gut steuerbarem Schreibstil. Projekte und Artifacts unterstützen strukturiertes Arbeiten. Welches Werkzeug besser passt, hängt von Aufgaben, Integrationen und Unternehmensvorgaben ab – im Kurs erhalten Sie Kriterien für eine fundierte Einschätzung.

Was sind Artifacts und wofür brauche ich sie?

Artifacts sind eigenständige Arbeitsergebnisse, die Claude in einem separaten Bereich neben dem Chat erzeugt – etwa ein Dokument, eine Tabelle, ein Diagramm oder ein kleines interaktives Werkzeug. Sie lassen sich gezielt überarbeiten, herunterladen und teilen. So entstehen aus einem Gespräch direkt nutzbare Ergebnisse statt verstreuter Textbausteine.

Werden meine Daten bei Claude zum Training verwendet?

Für Team- und Enterprise-Pläne gilt grundsätzlich, dass Unternehmensinhalte nicht zum Modelltraining genutzt werden. Bei Einzelkonten hängt dies von den Einstellungen ab, die Sie selbst prüfen sollten. Unabhängig davon gelten DSGVO und interne Geheimhaltungsregeln. Im Kurs gehen wir die relevanten Einstellungen und Prüffragen gemeinsam durch.

Dürfen wir KI für automatisierte Kaltakquise nutzen?

KI kann Ansprache vorbereiten und personalisieren, die rechtlichen Rahmenbedingungen bleiben aber gleich: Werbliche E-Mails an Unternehmen und Privatpersonen erfordern in Deutschland in der Regel eine Einwilligung, Telefonakquise im B2B-Bereich mindestens eine mutmaßliche Einwilligung. Wir zeigen, wie Sie KI rechtssicher in Ihren Akquiseprozess integrieren.

Wie verbindet man KI mit dem CRM?

Viele CRM-Systeme bieten integrierte KI-Funktionen oder Schnittstellen, über die Automatisierungsplattformen Daten lesen und schreiben können. Für den Einstieg reichen oft Exporte und Copy-and-Paste-Workflows. Im Kurs besprechen wir, welche Integrationsstufe zu Ihrem Team passt und wie Sie Datenqualität sichern.

Was kostet die Schulung „Claude für Vertriebsteams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 1 Trainingstag(e) mit Live-Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Unsere Terminvorschläge sind eine Orientierung. Im Anfrageformular können Sie jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und bestätigen innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart oder Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

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