Formation · Make · Comptabilité

Make pour la comptabilité

Automatisation avec Make (ex-Integromat) et ses modules IA : scénarios, routeurs, briques IA et protection des données en pratique.

Durée
2 jours (14 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe Make aux processus quotidiens du domaine Comptabilité. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Make, anciennement Integromat, est une plateforme d’automatisation visuelle qui permet de relier vos applications et d’automatiser les tâches récurrentes sans programmer. En deux jours, vous apprenez à construire des scénarios de manière méthodique : déclencheurs et modules, routeurs et filtres, itérateurs, agrégateurs et data stores. Vous comprenez comment les données circulent dans un scénario, comment les transformer à l’aide de fonctions et comment surveiller la consommation d’opérations. Tous les exercices s’appuient sur des processus types de votre métier.

Le second axe porte sur l’IA. Vous intégrez des modèles de langage via les modules IA de Make et les intégrations des fournisseurs pour classer des textes, extraire des informations d’e-mails et de documents, rédiger des réponses ou enrichir des contenus. Vous apprenez à intercepter les erreurs grâce aux gestionnaires d’erreurs, à tester vos scénarios et à les documenter clairement. Enfin, vous traitez la région d’hébergement, la sous-traitance et la minimisation des données pour une exploitation sereine en entreprise.

La comptabilité se caractérise par des processus répétitifs, des volumes importants de pièces et des exigences strictes de régularité. L'IA générative et l'automatisation apportent un réel soulagement : les assistants IA extraient les données des factures fournisseurs, proposent des imputations, expliquent des opérations selon le référentiel local ou les IFRS et rédigent des demandes aux fournisseurs ou aux services internes. Les agents IA facilitent les rapprochements, la clôture mensuelle et la préparation des dossiers pour les commissaires aux comptes et les conseillers fiscaux. La responsabilité des écritures reste humaine, mais les tâches routinières diminuent au profit des cas complexes et de l'amélioration des processus. Cela suppose des contrôles clairs, une documentation des procédures et des outils garantissant traçabilité et intangibilité des écritures.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Comptables fournisseurs et généraux
  • Comptables clients et chargés de recouvrement
  • Comptables chargés des états financiers
  • Responsables comptables
  • Collaborateurs de centres de services partagés

Les défis concrets que nous traitons

  • Traiter dans les délais de gros volumes de pièces aux formats variés
  • Résoudre rapprochements et postes ouverts lors de la clôture mensuelle
  • Comptabiliser correctement des opérations complexes selon le référentiel local, les IFRS et la TVA
  • Fournir des justificatifs complets et traçables lors des audits et contrôles fiscaux

Objectifs pédagogiques

  • Vous construisez en autonomie des scénarios Make avec déclencheurs, routeurs, filtres et transformations de données.
  • Vous traitez listes et enregistrements avec itérateurs, agrégateurs et data stores.
  • Vous intégrez des modules IA de classification, d’extraction et de génération de texte à vos processus.
  • Vous fiabilisez vos scénarios grâce aux gestionnaires d’erreurs, à la validation et aux validations humaines.
  • Utiliser l'IA pour le traitement des pièces, les propositions d'imputation et les rapprochements, avec des contrôles clairs.
  • Recourir aux assistants IA pour éclairer des questions comptables et de TVA, puis vérifier les réponses.
  • Concevoir des processus assistés par l'IA conformes aux exigences de régularité et bien documentés.

Programme

Jour 1

Module 1 Les bases : scénarios, modules et flux de données
  • Prise en main de l’interface, de l’éditeur de scénarios et de l’historique d’exécution
  • Déclencheurs, actions et recherches : les types de modules et leur rôle
  • Comprendre les bundles, le mapping et les types de données
  • Choisir entre planification, webhooks et déclencheurs instantanés
Module 2 Logique : routeurs, filtres, itérateurs et agrégateurs
  • Utiliser routeurs et filtres pour créer des branches et des conditions
  • Découper des listes avec des itérateurs et les regrouper avec des agrégateurs
  • Transformer les données avec les fonctions de texte, de date et de calcul
  • Recourir aux data stores et variables pour les valeurs intermédiaires et le dédoublonnage
Module 3 Les briques IA de Make
  • Connecter des modèles de langage via les modules IA et les intégrations fournisseurs
  • Automatiser classification, extraction de données structurées et génération de texte
  • Construire des prompts à partir des variables du scénario et traiter les sorties en JSON
  • Combiner les agents IA de Make avec des outils et des scénarios utilisés comme actions
Module 4 Intégrations, gestion des erreurs et tests
  • Connecter les applications métier courantes et toute API via le module HTTP
  • Employer à bon escient les gestionnaires Resume, Ignore, Break et Rollback
  • Valider les sorties de l’IA et orienter les résultats inexploitables vers une personne
  • Tester les scénarios, optimiser les opérations et les documenter pour l’équipe

Jour 2

Module 5 Protection des données, gouvernance et exploitation
  • Évaluer région d’hébergement, contrat de sous-traitance et flux vers les fournisseurs d’IA
  • Appliquer minimisation et pseudonymisation des données dans les scénarios
  • Gérer connexions, équipes et droits d’accès dans l’organisation
  • Définir validations, supervision et responsabilités pour l’exploitation courante
Module 6 Atelier pratique : Comptabilité
  • Extraction des données de factures
  • Imputation et analyse des opérations
  • Aide aux rapprochements
  • Relances et échanges fournisseurs
  • Check-lists de clôture et procédures
  • Préparation des demandes d'audit
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les processus comptables assistés par l'IA doivent respecter les exigences de régularité, notamment traçabilité, intangibilité des écritures et documentation des procédures (en Allemagne, les GoBD). Factures et données bancaires contiennent des données personnelles : leur traitement dans des outils d'IA exige un contrat de sous-traitance conforme au RGPD.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Extraction des données de factures

L'IA lit les factures reçues en PDF ou en facture électronique, vérifie les mentions obligatoires de TVA, propose fournisseur, compte général et centre de coûts, et signale les pièces incomplètes ou atypiques.

Imputation et analyse des opérations

Un assistant IA explique des opérations comme les charges constatées d'avance, les provisions ou l'immobilisation d'actifs, propose des écritures possibles et renvoie aux règles applicables, que vous vérifiez ensuite.

Aide aux rapprochements

Des automatisations comparent mouvements bancaires et comptes clients ou fournisseurs, lettrent les paiements avec les postes ouverts et produisent une liste des écarts inexpliqués avec des pistes d'explication.

Relances et échanges fournisseurs

L'IA rédige des relances courtoises et factuelles, des demandes de numéro de commande manquant ou d'avoir, en adaptant le ton et la langue aux clients et fournisseurs français ou étrangers.

Check-lists de clôture et procédures

À partir de notes existantes, l'IA produit des check-lists de clôture, des modes opératoires et des parties de la documentation des procédures comptables, relues et tenues à jour par l'équipe.

Préparation des demandes d'audit

Face aux demandes des auditeurs ou d'un contrôle fiscal, l'IA aide à structurer les questions, à associer les justificatifs nécessaires et à rédiger des explications claires sur écritures et estimations.

Prérequis

Vous êtes à l’aise avec les applications bureautiques et cloud courantes et avez déjà utilisé un assistant IA. Aucune compétence en programmation n’est requise. Vous possédez des bases en comptabilité générale et utilisez régulièrement un ERP ou un logiciel comptable.

Prérequis techniques

Prévoyez un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Make ; l’offre gratuite suffit pour la plupart des exercices. Les accès API à un modèle de langage sont configurés ensemble pendant la formation.

Protection des données & conformité

Les processus comptables assistés par l'IA doivent respecter les exigences de régularité, notamment traçabilité, intangibilité des écritures et documentation des procédures (en Allemagne, les GoBD). Factures et données bancaires contiennent des données personnelles : leur traitement dans des outils d'IA exige un contrat de sous-traitance conforme au RGPD.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • mer. 25 novembre 2026 – jeu. 26 novembre 2026 En ligne Demander
  • mar. 8 décembre 2026 – mer. 9 décembre 2026 Salzbourg Demander
  • jeu. 17 décembre 2026 – ven. 18 décembre 2026 En ligne Demander
  • jeu. 21 janvier 2027 – ven. 22 janvier 2027 En ligne Demander
  • mar. 26 janvier 2027 – mer. 27 janvier 2027 Augsbourg Demander
  • mer. 3 février 2027 – jeu. 4 février 2027 En ligne Demander

Questions fréquentes

Make, est-ce la même chose qu’Integromat ?

Oui. Integromat a été renommé Make et considérablement enrichi à cette occasion. Le principe de scénarios visuels composés de modules reliés est resté, tandis que l’interface a été repensée et que de nombreuses intégrations et briques IA sont venues s’ajouter. Si vous avez utilisé Integromat, vous retrouverez vite vos repères et découvrirez les nouveautés en formation.

Comment maîtriser le coût des opérations ?

Chaque module exécuté consomme des opérations ou des crédits, et les appels à l’IA sollicitent en plus le quota du fournisseur de modèle. En formation, vous apprenez à concevoir des scénarios où les filtres interviennent tôt, où les exécutions inutiles sont évitées et où les données sont traitées par lots, pour une automatisation rentable et prévisible.

Peut-on utiliser Make en conformité avec le RGPD ?

Oui, à condition de poser un cadre réfléchi : choix de la région d’hébergement, contrat de sous-traitance, examen des services d’IA connectés et minimisation des données. Pendant la formation, vous passez ces points en revue à l’aide d’une check-list et apprenez à filtrer ou pseudonymiser les données sensibles directement dans vos scénarios.

Les écritures assistées par l'IA sont-elles conformes ?

L'IA formule des propositions, mais l'écriture est passée dans votre logiciel comptable après validation par un collaborateur. L'essentiel tient aux contrôles documentés, à la journalisation et à une documentation des procédures à jour. Nous voyons comment intégrer proprement les étapes d'IA dans votre processus et les rendre lisibles pour les auditeurs.

L'IA reconnaît-elle bien des factures aux mises en page différentes ?

Les modèles actuels traitent généralement bien des mises en page variées et les factures électroniques structurées, mais commettent des erreurs sur des scans flous ou des formats inhabituels. D'où l'importance de contrôles de cohérence : rapprochement des totaux, vérification des taux de TVA, comparaison avec la base fournisseurs. Nous montrons comment les intégrer au workflow.

Combien coûte la formation « Make pour la comptabilité » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 2 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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