Formation · Claude · Banque

Claude pour les banques

Claude, l'assistant IA du travail intellectuel : projets, Artifacts, documents longs, analyse et rédaction précise en équipe.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« Claude pour les banques » est une formation pratique destinée notamment aux profils suivants : Conseillers clientèle entreprises et particuliers, Analystes crédit et équipes d'engagements et Équipes conformité, LCB-FT et risques. Vous découvrez Claude non pas de façon abstraite, mais à travers des tâches de votre quotidien – avec des exemples, des exercices et des modèles issus du domaine Banque.

Claude, développé par Anthropic, s'est imposé comme un assistant de référence pour le travail intellectuel exigeant : il traite des documents très longs, raisonne de manière transparente et rédige dans un style sobre et facile à piloter. Lors de cette journée pratique, vous apprenez à tirer parti de ces atouts avec méthode. Vous analysez rapports, contrats ou politiques internes volumineux, croisez plusieurs sources et faites ressortir les points clés avec renvoi aux passages exacts. Grâce aux Projets, vous conservez contexte et consignes de travail, de sorte que Claude connaît votre vocabulaire, vos modèles et vos exigences de qualité.

Nous montrons aussi comment produire avec les Artifacts des livrables autonomes – documents structurés, tableaux, graphiques ou petits outils interactifs – et les partager avec l'équipe. Vous exploitez des fichiers grâce à la fonction d'analyse intégrée, utilisez la recherche et les connecteurs vers les données de l'entreprise, et faites de Claude un relecteur critique de vos propres textes. Une séquence dédiée traite des offres Team et Enterprise, de la gestion des droits et de la protection des données. Vous repartez avec des configurations de projet et des modèles de prompts éprouvés, directement transposables à votre métier.

Les banques évoluent entre pression sur les coûts, concurrence des acteurs numériques et réglementation dense. L'IA générative offre des gains d'efficacité concrets : les assistants IA analysent dossiers de crédit et états financiers, résument les publications réglementaires, aident les conseillers à préparer leurs rendez-vous et répondent aux questions internes sur les procédures. Les agents IA et l'automatisation accélèrent les processus de middle et back-office, de KYC et de traitement des réclamations. Des exigences spécifiques s'appliquent toutefois : gestion de l'externalisation et des risques informatiques, traçabilité des décisions, protection des données clients. Il faut évaluer rigoureusement chaque cas d'usage, intégrer modèles et prestataires au dispositif de gestion des risques et définir clairement les responsabilités.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Conseillers clientèle entreprises et particuliers
  • Analystes crédit et équipes d'engagements
  • Équipes conformité, LCB-FT et risques
  • Responsables organisation et processus
  • Audit interne

Les défis concrets que nous traitons

  • Analyser efficacement des dossiers de crédit et rapports financiers volumineux
  • Suivre et mettre en œuvre les évolutions réglementaires de l'ABE, de la BCE et des superviseurs nationaux
  • Satisfaire aux obligations de documentation du conseil et du crédit
  • Réduire les contrôles manuels en KYC et LCB-FT sans perdre en qualité

Objectifs pédagogiques

  • Vous formulez des consignes précises et structurées qui permettent à Claude de traiter des tâches complexes de façon fiable.
  • Vous analysez des documents longs ou multiples et obtenez des synthèses sourcées et vérifiables.
  • Vous configurez des Projets avec base de connaissances et règles de style et les partagez avec l'équipe.
  • Vous produisez avec les Artifacts et la fonction d'analyse des documents, tableaux et analyses exploitables.
  • Identifier et évaluer les cas d'usage de l'IA en front, middle office et conformité.
  • Utiliser l'IA pour l'analyse crédit, la veille réglementaire et la communication client avec des contrôles clairs.
  • Prendre en compte les exigences prudentielles, DORA et les règles d'externalisation dans l'usage de l'IA.

Programme

Module 1 Comprendre et piloter Claude
  • Famille de modèles, points forts et limites face aux autres assistants
  • Consignes claires avec contexte, exemples et format de sortie attendu
  • Structurer les demandes complexes avec des sections et des balises
  • Réflexion approfondie et démarche pas à pas pour les questions difficiles
Module 2 Analyser des documents longs
  • Importer et interroger PDF, rapports et ensembles contractuels volumineux
  • Comparer plusieurs documents et repérer les contradictions
  • Synthèses avec renvois précis aux passages sources
  • Dériver des check-lists et grilles de contrôle à partir de directives
Module 3 Projets et base de connaissances
  • Créer des Projets avec documents de référence et consignes permanentes
  • Définir règles de style et terminologie pour des résultats homogènes
  • Partager les Projets avec l'équipe et les faire évoluer ensemble
  • Exploiter les connecteurs vers les espaces de stockage et applications métier
Module 4 Artifacts, analyse et rédaction
  • Créer des Artifacts : documents, tableaux, graphiques et outils interactifs
  • Analyser fichiers et tableurs avec la fonction d'analyse intégrée
  • Rédiger, condenser, reformuler et adapter un texte à son public
  • Utiliser Claude comme relecteur critique de l'argumentation
Module 5 Usage en équipe, protection des données et qualité
  • Offres Team et Enterprise : administration, rôles et partage
  • Traitement des données confidentielles et personnelles selon le RGPD
  • Contrôler les résultats : faits, chiffres et citations
  • Définir des règles internes et des modèles de prompts réutilisables
Module 6 Atelier pratique : Banque
  • Analyse des dossiers de crédit
  • Veille réglementaire
  • Préparation des rendez-vous clients
  • Appui aux diligences KYC
  • Qualification des réclamations
  • Assistant de connaissances interne
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • L'usage de l'IA en banque relève de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et MaRisk), de DORA pour les risques informatiques et les prestataires tiers, du secret bancaire et du RGPD. L'évaluation de la solvabilité des personnes physiques est classée à haut risque par l'AI Act européen.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Analyse des dossiers de crédit

Un assistant IA résume comptes annuels, situations intermédiaires et business plans, calcule des ratios via des formules transparentes et rédige un projet de note de crédit, que l'analyste vérifie avant de formuler son avis.

Veille réglementaire

Nouvelles circulaires, orientations et consultations sont collectées et résumées automatiquement ; l'IA les rattache aux métiers concernés et établit une première liste d'écarts par rapport aux procédures existantes.

Préparation des rendez-vous clients

Les conseillers reçoivent, à partir de sources validées, une fiche de préparation avec produits détenus, sujets en cours et questions pertinentes, sans que l'IA ne formule seule de recommandation de placement ou de crédit.

Appui aux diligences KYC

L'IA structure extraits Kbis ou de registres, organigrammes capitalistiques et articles de presse défavorables, propose les bénéficiaires effectifs probables et documente les sources pour accélérer l'analyse.

Qualification des réclamations

Les réclamations entrantes sont classées par thème, urgence et produit, les délais sont signalés et des projets de réponse préparés pour validation par le service réclamations.

Assistant de connaissances interne

Un assistant IA répond aux questions sur les procédures, conditions produits et processus à partir du corpus normatif de la banque, en citant systématiquement la source à vérifier.

Prérequis

Une bonne maîtrise des outils bureautiques et du navigateur ; une première expérience de l'IA est utile mais pas indispensable. Vos propres documents non confidentiels sont les bienvenus comme support d'exercice. Vous travaillez dans une banque ou un établissement financier et connaissez les principaux processus de votre métier.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour ou l'application de bureau Claude, ainsi qu'un compte Claude ; un accès Pro, Team ou Enterprise est recommandé pour les Projets et les fichiers volumineux.

Protection des données & conformité

L'usage de l'IA en banque relève de la supervision prudentielle (en Allemagne BaFin et MaRisk), de DORA pour les risques informatiques et les prestataires tiers, du secret bancaire et du RGPD. L'évaluation de la solvabilité des personnes physiques est classée à haut risque par l'AI Act européen.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

Questions fréquentes

En quoi Claude se distingue-t-il de ChatGPT au quotidien ?

Tous deux sont des assistants généralistes performants. Claude se distingue notamment sur les documents très longs, la rigueur du raisonnement et un style rédactionnel facile à piloter, tandis que Projets et Artifacts favorisent un travail structuré. Le choix dépend de vos tâches, de vos intégrations et des règles de l'entreprise ; la formation vous donne des critères pour trancher.

Que sont les Artifacts et à quoi servent-ils ?

Les Artifacts sont des livrables autonomes que Claude génère dans un panneau distinct du fil de discussion : un document, un tableau, un graphique ou un petit outil interactif, par exemple. On peut les retravailler de façon ciblée, les télécharger et les partager. Une conversation débouche ainsi sur des résultats directement exploitables plutôt que sur des fragments épars.

Mes données servent-elles à entraîner Claude ?

Avec les offres Team et Enterprise, les contenus de l'entreprise ne sont en principe pas utilisés pour l'entraînement des modèles. Pour les comptes individuels, cela dépend de réglages qu'il vous appartient de vérifier. Dans tous les cas, le RGPD et les règles internes de confidentialité s'appliquent. Nous passons en revue ensemble les paramètres et questions à se poser.

Le recours à un service d'IA externe est-il une externalisation ?

Cela dépend du cas d'usage. De nombreux services d'IA doivent au minimum être évalués comme prestations TIC de tiers au sens de DORA, certains comme externalisation au sens prudentiel. Nous voyons quelles questions clarifier avec la sécurité de l'information, la gestion des externalisations et la conformité avant toute mise en production.

L'IA peut-elle décider de l'octroi d'un crédit ?

Les décisions de crédit restent du ressort des personnes habilitées. L'IA prépare documents et analyses. Si des systèmes d'IA servent à évaluer la solvabilité de personnes physiques, les obligations applicables aux systèmes à haut risque de l'AI Act s'appliquent, ainsi que des devoirs de transparence et d'explication envers les clients.

Combien coûte la formation « Claude pour les banques » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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