Formation · Make · Conseil fiscal

Make pour le conseil fiscal

Automatisation avec Make (ex-Integromat) et ses modules IA : scénarios, routeurs, briques IA et protection des données en pratique.

Durée
2 jours (14 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

« Make pour le conseil fiscal » est une formation pratique destinée notamment aux profils suivants : Conseillers fiscaux et associés de cabinet, Collaborateurs fiscalistes et assistants et Comptables exerçant en cabinet. Vous découvrez Make non pas de façon abstraite, mais à travers des tâches de votre quotidien – avec des exemples, des exercices et des modèles issus du domaine Conseil fiscal.

Make, anciennement Integromat, est une plateforme d’automatisation visuelle qui permet de relier vos applications et d’automatiser les tâches récurrentes sans programmer. En deux jours, vous apprenez à construire des scénarios de manière méthodique : déclencheurs et modules, routeurs et filtres, itérateurs, agrégateurs et data stores. Vous comprenez comment les données circulent dans un scénario, comment les transformer à l’aide de fonctions et comment surveiller la consommation d’opérations. Tous les exercices s’appuient sur des processus types de votre métier.

Le second axe porte sur l’IA. Vous intégrez des modèles de langage via les modules IA de Make et les intégrations des fournisseurs pour classer des textes, extraire des informations d’e-mails et de documents, rédiger des réponses ou enrichir des contenus. Vous apprenez à intercepter les erreurs grâce aux gestionnaires d’erreurs, à tester vos scénarios et à les documenter clairement. Enfin, vous traitez la région d’hébergement, la sous-traitance et la minimisation des données pour une exploitation sereine en entreprise.

Les cabinets de conseil fiscal subissent une forte pression : pénurie de talents, attentes croissantes des clients et flot continu de réformes, de doctrine administrative et de jurisprudence. Utilisée avec rigueur, l'IA générative peut les soulager nettement. Les assistants IA résument décisions et instructions de l'administration, structurent les faits à partir des documents clients, rédigent lettres d'information, projets de réclamation et réponses aux questions courantes dans un langage clair. L'automatisation facilite la collecte des pièces, le suivi des échéances et les échanges avec les clients. L'analyse fiscale et la responsabilité restent celles du conseil, mais la recherche et la rédaction s'accélèrent. Condition essentielle : protéger les données des clients au regard du secret professionnel, de la déontologie et du RGPD.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Conseillers fiscaux et associés de cabinet
  • Collaborateurs fiscalistes et assistants
  • Comptables exerçant en cabinet
  • Gestionnaires de paie
  • Responsables de cabinet et de la transformation numérique

Les défis concrets que nous traitons

  • Suivre et analyser rapidement réformes, doctrine administrative et jurisprudence
  • Obtenir et structurer des dossiers clients incomplets
  • Réduire le temps consacré aux réclamations, mémoires et échanges clients
  • Absorber échéances et pics d'activité avec des équipes réduites

Objectifs pédagogiques

  • Vous construisez en autonomie des scénarios Make avec déclencheurs, routeurs, filtres et transformations de données.
  • Vous traitez listes et enregistrements avec itérateurs, agrégateurs et data stores.
  • Vous intégrez des modules IA de classification, d’extraction et de génération de texte à vos processus.
  • Vous fiabilisez vos scénarios grâce aux gestionnaires d’erreurs, à la validation et aux validations humaines.
  • Utiliser l'IA pour la recherche, les synthèses et les projets de réclamation en vérifiant toujours les sources primaires.
  • Automatiser la communication clients et la gestion des pièces au sein du cabinet.
  • Employer l'IA dans le respect du secret professionnel, de la déontologie et du RGPD.

Programme

Jour 1

Module 1 Les bases : scénarios, modules et flux de données
  • Prise en main de l’interface, de l’éditeur de scénarios et de l’historique d’exécution
  • Déclencheurs, actions et recherches : les types de modules et leur rôle
  • Comprendre les bundles, le mapping et les types de données
  • Choisir entre planification, webhooks et déclencheurs instantanés
Module 2 Logique : routeurs, filtres, itérateurs et agrégateurs
  • Utiliser routeurs et filtres pour créer des branches et des conditions
  • Découper des listes avec des itérateurs et les regrouper avec des agrégateurs
  • Transformer les données avec les fonctions de texte, de date et de calcul
  • Recourir aux data stores et variables pour les valeurs intermédiaires et le dédoublonnage
Module 3 Les briques IA de Make
  • Connecter des modèles de langage via les modules IA et les intégrations fournisseurs
  • Automatiser classification, extraction de données structurées et génération de texte
  • Construire des prompts à partir des variables du scénario et traiter les sorties en JSON
  • Combiner les agents IA de Make avec des outils et des scénarios utilisés comme actions
Module 4 Intégrations, gestion des erreurs et tests
  • Connecter les applications métier courantes et toute API via le module HTTP
  • Employer à bon escient les gestionnaires Resume, Ignore, Break et Rollback
  • Valider les sorties de l’IA et orienter les résultats inexploitables vers une personne
  • Tester les scénarios, optimiser les opérations et les documenter pour l’équipe

Jour 2

Module 5 Protection des données, gouvernance et exploitation
  • Évaluer région d’hébergement, contrat de sous-traitance et flux vers les fournisseurs d’IA
  • Appliquer minimisation et pseudonymisation des données dans les scénarios
  • Gérer connexions, équipes et droits d’accès dans l’organisation
  • Définir validations, supervision et responsabilités pour l’exploitation courante
Module 6 Atelier pratique : Conseil fiscal
  • Synthèse de jurisprudence
  • Rédaction de réclamations
  • Communication avec les clients
  • Listes de pièces personnalisées
  • Collecte automatisée des pièces
  • Gestion des connaissances du cabinet
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les conseillers fiscaux allemands sont soumis au secret professionnel (§ 57 StBerG, § 203 StGB) ; les données clients ne peuvent être confiées qu'à des prestataires d'IA tenus à la confidentialité et traitant les données conformément au RGPD. À défaut, les faits doivent être systématiquement anonymisés.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Synthèse de jurisprudence

Un assistant IA résume décisions, instructions administratives ou projets de loi, met en avant les points clés et les clients concernés, et prépare une note d'information interne que le conseil vérifie ensuite à la source.

Rédaction de réclamations

À partir de faits anonymisés, l'IA produit un projet structuré de réclamation, de demande de sursis de paiement ou de réponse à l'administration fiscale, avec un plan d'argumentation à approfondir.

Communication avec les clients

L'IA rédige des lettres d'information claires, des explications d'avis d'imposition et des relances pour pièces manquantes, adaptées aux particuliers, professions libérales ou entreprises.

Listes de pièces personnalisées

Pour les déclarations de revenus, les comptes annuels ou la paie, l'IA génère des listes de pièces adaptées au profil du client, ce qui limite les allers-retours et les relances.

Collecte automatisée des pièces

Une automatisation trie les documents envoyés par les clients, reconnaît leur nature, les renomme de façon homogène et les transmet au logiciel du cabinet, ou signale les informations manquantes.

Gestion des connaissances du cabinet

Notes techniques, grilles de revue et formulations types sont structurées et rendues consultables grâce à l'IA, pour que les équipes accèdent plus vite au savoir-faire éprouvé du cabinet.

Prérequis

Vous êtes à l’aise avec les applications bureautiques et cloud courantes et avez déjà utilisé un assistant IA. Aucune compétence en programmation n’est requise. Vous travaillez dans un cabinet de conseil fiscal ou une direction fiscale et disposez de bases solides en fiscalité.

Prérequis techniques

Prévoyez un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Make ; l’offre gratuite suffit pour la plupart des exercices. Les accès API à un modèle de langage sont configurés ensemble pendant la formation.

Protection des données & conformité

Les conseillers fiscaux allemands sont soumis au secret professionnel (§ 57 StBerG, § 203 StGB) ; les données clients ne peuvent être confiées qu'à des prestataires d'IA tenus à la confidentialité et traitant les données conformément au RGPD. À défaut, les faits doivent être systématiquement anonymisés.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • lun. 23 novembre 2026 – mar. 24 novembre 2026 En ligne Demander
  • mar. 1 décembre 2026 – mer. 2 décembre 2026 Kaiserslautern Demander
  • mer. 9 décembre 2026 – jeu. 10 décembre 2026 En ligne Demander
  • jeu. 17 décembre 2026 – ven. 18 décembre 2026 Brême Demander
  • mer. 13 janvier 2027 – jeu. 14 janvier 2027 En ligne Demander
  • lun. 18 janvier 2027 – mar. 19 janvier 2027 Salzbourg Demander

Questions fréquentes

Make, est-ce la même chose qu’Integromat ?

Oui. Integromat a été renommé Make et considérablement enrichi à cette occasion. Le principe de scénarios visuels composés de modules reliés est resté, tandis que l’interface a été repensée et que de nombreuses intégrations et briques IA sont venues s’ajouter. Si vous avez utilisé Integromat, vous retrouverez vite vos repères et découvrirez les nouveautés en formation.

Comment maîtriser le coût des opérations ?

Chaque module exécuté consomme des opérations ou des crédits, et les appels à l’IA sollicitent en plus le quota du fournisseur de modèle. En formation, vous apprenez à concevoir des scénarios où les filtres interviennent tôt, où les exécutions inutiles sont évitées et où les données sont traitées par lots, pour une automatisation rentable et prévisible.

Peut-on utiliser Make en conformité avec le RGPD ?

Oui, à condition de poser un cadre réfléchi : choix de la région d’hébergement, contrat de sous-traitance, examen des services d’IA connectés et minimisation des données. Pendant la formation, vous passez ces points en revue à l’aide d’une check-list et apprenez à filtrer ou pseudonymiser les données sensibles directement dans vos scénarios.

Peut-on saisir des données clients dans un outil d'IA ?

Seulement sous conditions strictes : le prestataire doit être tenu à la confidentialité, le traitement doit être encadré contractuellement conformément au RGPD et les saisies ne doivent pas servir à l'entraînement. À défaut, travaillez sur des faits anonymisés. Pendant la formation, nous définissons des règles concrètes pour votre cabinet.

L'IA peut-elle donner une réponse fiscale fiable ?

Non. Les assistants IA peuvent se tromper sur un article, un délai ou une jurisprudence et ignorer les évolutions récentes. Ils sont utiles pour structurer, rédiger un premier jet et orienter la recherche. L'analyse et la responsabilité restent celles du conseil, qui vérifie chaque affirmation au regard des textes et de la jurisprudence.

Combien coûte la formation « Make pour le conseil fiscal » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 2 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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